키움증권은 24일 SK머티리얼즈에 대해 2분기부터 실적 턴어라운드가 전망된다고 밝혔다. 투자의견 매수, 목표주가 22만원을 유지했다.

박유악 연구원은 "1분기영업이익은 338억원을 기록해 컨센서스(예상치 평균)에 부합했다"며 "실적에 대한 불확실성이 해소된 만큼, 현 시점에서는 2분기부터 본격화될 전사 실적 턴어라운드에 투자포인트를 맞추는 것이 바람직하다"고 말했다.

박 연구원은 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 24% 늘어난 1546억원, 영업이익은 3% 늘어난 390억원을 기록할 것으로 추정했다.

특수가스 중 NF3는 삼성전자의 평택공장과 중국 BOE의 10.5세대 공장의 증가 효과로
출하량과 가격이 모두 상승할 것이란 분석이다. WF6는 국내외 3D 낸드(NAND) 업체 내 점유율 상승이 본격화될 것으로 예상했다.

그는 연결 법인의 실적도 매출액 380억원, 영업이익 85억원을 기록해 전분기 대비 큰 폭 성장할 것으로 전망했다.

이어 "연결 법인 중 SK에어가스와 SK트리켐은 큰 폭의 매출액 성장을 나타낼 것"이라며 "SK쇼와덴코 역시 C4F6 시장 점유율 확대를 본격화하며 매출 규모를 키울 것이므로 업종 최선호주로 추천한다"고 설명했다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com