한화건설, 850억원 규모 공모채 발행

한화건설은 13일 850억원 규모, 2년 만기, 이자율 3.819%로 공모채를 발행한다고 밝혔다. 실적 개선효과로 이른바 ‘A급 건설사’ 이자율과 비슷한 수준으로 공모채를 발행했다는 설명이다.

한화건설은 지난 5일 500억원 규모 공모채 수요예측을 진행했다. 기관투자자 다수가 참여해 총 2260억원의 수요를 확보했고 4.52대 1의 청약경쟁률로 흥행에 성공했다. 이후 한화건설은 발행금액을 850억원으로 증액하고, 개별민평금리보다 0.75% 낮은 이자율로 공모채 발행을 확정했다.

이번 공모채는 올해 한화건설이 발행한 공모채 중 가장 낮은 이자율로 발행된다. 한화건설은 지난 4월 4.180% 이자율로 1.5년 만기 공모채를 발행했다. 6월 공모채 발행에는 이자율이 4.121%로 낮아졌다.

한화건설 관계자는 “이번 공모채는 만기를 반년 늘린 2년으로 설정했음에도 이자율 3% 후반대 진입에 성공하며 금융비용을 절감할 수 있게 됐다”며 “한화건설의 현재 신용등급이 BBB+(안정적) 임에도 A급 건설사 수준의 공모채 발행에 성공했다”고 말했다. 그는 "올해 개선된 실적과 이라크 신도시 사업 매출 증가 등 향후 기대감으로 이자율을 대폭 낮출 수 있었다"며 "지난해 중동지역 해외플랜트 손실을 대부분 선반영했고, 올해는 상반기 기준 1699억원의 영업이익과 1514억원의 순이익을 달성해 안정적인 성장을 이뤘다"고 설명했다.

선한결 기자 always@hankyung.com