올해 1∼8월 벤처투자 회수금액 1조8000억원…역대 최고

제1호 테슬라상장기업 '카페24', IPO 회수액 최고

올해 상반기 벤처투자액이 역대 최고치를 기록한 데에 이어 8월까지 회수액도 역대 최고치를 기록하는 등 벤처생태계가 선순환하고 있다.

중소벤처기업부가 한국벤처캐피탈협회, 한국벤처투자와 공동으로 '2018년 1∼8월 벤처투자 회수동향'을 발표했다.

올해 1∼8월간 벤처투자 회수금액(투자원금+수익)은 1조8천578억원으로 지난해 동기 대비 2배 이상(107%) 증가하며 역대 최고치를 기록했다.

벤처투자 원금 대비 약 2.4배(136%)의 수익을 올렸으며 지난해 동기(1.69배, 69%)보다 67%포인트 증가했다.

중기부는 그동안 민간이 주도하고 정부가 후원하는 벤처정책과 모태펀드 출자 등을 통해 세컨더리펀드 1조5천억원과 M&A펀드 1조원이 조성됨에 따라 회수시장이 활성화되는 것으로 분석했다.

올해 상반기 추세를 고려할 때 연말까지 2조8천억원 정도가 회수될 것으로 예상된다.

업종별로 보면, 바이오·ICT 등 신산업 분야를 중심으로 회수가 활발한 가운데 게임 분야에 대한 장외거래가 많이 증가하며 지난해 전자·기계 등 전통적인 투자처에서 바이오와 ICT 등 신산업 분야로 회수 포트폴리오가 재편되는 모습을 보였다.

회수유형별로 보면 M&A, 장외거래 등 다른 유형에 비해 기업공개(IPO)를 통한 회수금액이 크게 늘었다.

올해 1∼8월 IPO를 통한 회수액은 5천867억원으로 지난해 동기(2천364억원) 대비 148.2% 증가했다.

114개사로, 전년 동기 대비 20개사가 증가했으며 1개사 평균 회수금액도 51억원으로 103% 늘어났다.

특히 제1호 테슬라요건(이익미실현요건) 상장기업 카페24(ICT서비스)가 올해 기업별 회수금액 중 가장 높은 1천43억원을 기록했다.

또 바이오 기업들이 최근 본격적으로 IPO를 함에 따라 회수금액이 대폭 증가하며 기업별 회수금액 2∼5위를 차지했다.

다음으로 M&A를 통한 회수액은 589억원으로, 지난해 동기(265억원) 대비 122.3% 증가했다.

업체 수는 22개사로 6개사가 늘어났고, 평균 회수금액도 26억8천만원으로 약 61% 증가했다.

장외매각(주식+채권)을 통해서는 지난해 동기(4천852억원) 대비 99.5% 증가한 9천677억원을 거둬들였다.

장외 주식매각을 통한 회수액은 8천596억원으로, 지난해 동기(4천44억원) 대비 112.5% 증가했으며 특히 텐센트가 블루홀 장외주식을 대량으로 매수(회수금액 2천387억원)해 게임 분야가 700% 이상 불어났다.

또 전환사채, 신주인수권부사채 등 장외채권을 통한 회수액은 1천81억원으로, 지난해 동기(807억원) 대비 33.8% 늘었다.

끝으로 영화, 전시, 공연 등 프로젝트 투자비 회수액은 1천641억원으로, 지난해 동기(1천157억원) 대비 41.8% 증가했다.

전통적인 프로젝트 투자처인 영화의 회수금액이 2년 연속 69%를 차지했고, 방송·게임·지식재산권이 작년 대비 약 2배 이상 많아졌다.

특히 지식재산권 분야의 회수금액은 68억원으로 작년 12억원 대비 5배 이상 증가했는데 ICT 및 바이오 분야가 87%를 차지해 신산업분야 특허에 대한 회수율이 증가한 것으로 나타났다.

석종훈 중기부 창업벤처혁신실장은 "올해 상반기 벤처투자에 이어 회수금액도 역대 최고치를 기록한 것은 '투자-성장-회수-재투자'로 이어지는 선순환 벤처생태계가 조성되고 있다는 것"이라며 "앞으로도 정부는 민간의 벤처투자를 확대해 나가면서 개방형 혁신을 통해 회수가 용이하도록 정책혁신을 지속해서 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

/연합뉴스