한투증권 "삼바, 바이오시밀러 시장 경쟁 심화"

한국투자증권은 한국거래소의 상장 유지 결정으로 11일 거래가 재개되는 삼성바이오로직스에 대한 투자의견으로 '매수'를 유지하면서 목표주가는 61만원에서 44만원으로 내렸다.

진홍국 연구원은 "삼성바이오로직스에 대한 투자심리가 개선될 것으로 기대한다"면서 "목표주가를 낮춘 것은 금융당국과의 마찰이 영업 및 수주 활동에 부정적 영향을 미쳤을 가능성과 최근 바이오시밀러 시장의 경쟁 심화를 고려했기 때문"이라고 설명했다.

진 연구원은 "3공장 가동률이 100%에 도달하는 시기를 2024년에서 2025년으로 늦추고 삼성바이오에피스 가치를 11조7천억원에서 7조5천억원으로 하향 조정했다"며 "이제는 초심으로 돌아가 3공장 수주에 대한 진행 상황을 점검하고 바이오시밀러의 점유율 확대 속도에 다시 집중해야 할 것"이라고 진단했다.

그는 이어 "영업에 미칠 불확실성을 반영한 만큼 향후 영업상황 변화에 따라 투자의견과 목표주가는 변경될 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

/연합뉴스