LG화학 1조원 회사채 발행…"배터리 생산능력 확대 위해"

LG화학은 전기차 배터리 생산능력을 확대하기 위해 1조원 규모의 회사채를 발행한다.

7일 회사 측에 따르면 지난 5일 기관 투자자를 대상으로 수요예측(사전청약)을 진행한 결과 당초 모집액(5000억원)의 5배 이상인 2조6400억원의 청약이 이뤄졌다. 2012년 수요예측 제도가 도입된 이후 최대 규모다.

LG화학은 오는 12일 금리가 결정되면 계획보다 2배 증액한 1조원의 회사채를 발행할 예정이다. 구체적으로는 만기 3년물 1600억원, 만기 5년물 2400억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 4000억원 등이다.

금리는 개별민평금리(채권 평가사들의 평균 평가 금리) 대비 0.01∼0.07%포인트 낮을 것으로 예상한다고 회사 측은 설명했다.

회사채 발행으로 확보한 자금은 전기차 배터리 수주 물량 대응을 위한 생산능력 확대, 여수 NCC 증설 등 미래 성장기반 확충을 위한 시설자금 및 장기투자 재원으로 사용할 계획이다.

정호영 사장은 "이번 회사채 발행은 투자자들이 회사의 안정적인 재무현황과 미래 성장성을 긍정적으로 평가했기 때문"이라고 분석했다.

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