현대차증권이 포스코케미칼에 대해 1분기 실적부진은 2분기부터 회복될 것이라고 24일 밝혔다. 목표주가 8만원, 투자의견 ‘매수’도 유지했다.

포스코케미칼은 1분기 매출액 3553억원, 영업이익 219억원으로 시장 기대치보다 낮은 실적은 기록했다. 박현욱 현대차증권 연구원은 “1분기 실적부진은 일시적인 요인 탓”이라며 “내화물 부문 연간 계획에 변화가 없고 유가도 오르고 있어 영업이익은 개선될 전망”이라고 말했다.

그는 “피엠씨텍(지분법손익) 실적도 2분기 회복세를 보이기에 세전이익이 개선될 것”이라며 “기존 사업부의 일시적 요인들이 해소되면서 영업이익은 2분기 293억원, 3분기 350억원으로 증가할 것”이라고 내다봤다.

박 연구원은 “동사 주가는 최근 한달 간 6만원 내외에서 등락을 시현하고 있다”면서 “2차 전지 성장성을 고려하였을 때 중장기 관점에서 주가 상승은 여전히 유효하다”고 강조했다.

오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com