[실적속보]송원산업, 올해 2Q 영업이익 대폭 상승... 전분기보다 69.1% 올라 (연결,잠정)

◆ 올해 2Q 영업이익 233억원... 전분기 대비 69.1% ↑ (연결,잠정)
26일 송원산업(004430)은 올해 2분기 연결기준, 영업이익이 233억원을 기록해 전분기 대비 69.1% 늘어난 것으로 집계됐다고 잠정공시를 발표했다. 같은 기간 매출액은 전분기 대비 14.7% 늘어난 2,185억원을 기록했다. 당기순이익은 128억원으로 46.0%(40억 4천만원) 늘어났다. 송원산업은 플라스틱 첨가제인 산화방지제 제조업체로 알려져 있다.

◆ 올해 2분기 영업이익 시장 전망치 -5.8% 하회
올해 2분기 실적은 매출액과 영업이익 모두 시장 전망치를 하회했다. 회사가 발표한 매출액은 증권사 컨센서스보다 -5.5%(-128억 3천만원) 낮게 나왔으며, 영업이익은 증권사 예상치보다 -5.8%(-14억 3천만원) 낮았다.

[표]송원산업 분기 실적

* 4분기 실적은 연간실적 공시를 토대로 계산된 값임


◆ 3년 중 최고 매출 달성
이번에 발표한 송원산업의 분기 매출액은 이전 3년 중 가장 높은 실적을 기록했다. 이전 최고 실적이었던 2018년 3분기 보다도 6.9%(140억 7천만원) 늘어난 것으로 나타났다.

[그래프]송원산업 분기별 실적 추이

◆ 올해 2분기 실적 반영 시 PER 13.9배 → 12.2배
19년 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 송원산업의 PER는 종전 13.9배에서 12.2배로 낮아졌고, PBR은 1.2배로 종전 1.2배와 동일하며, 자기자본이익률(ROE)은 종전 8.4%에서 9.5%로 높아졌다.PER는 주가의 고평가·저평가를 나타내는 지표로 일반적으로 PER가 낮을수록 실적 대비 주가가 저평가된 것으로 판단한다. 주가가 하락하거나 이익이 증가하면 낮아진다.

[표]송원산업 투자지표 비교

* 투자지표는 최근 4개 분기 당기순이익의 합으로 계산함

◆ 경쟁사 대비 매출액, 영업이익 증감률 양호, 영업이익 증감률 +103.3%
경쟁사들과 전년 동기 대비 성장률을 비교해보면 송원산업의 매출액 증감률은 경쟁사들의 최근 실적 대비 높은 편이다. 뿐만 아니라 영업이익 증감률도 다른 종목 대비 가장 높은 수준이었다.

[표]송원산업 및 경쟁사 전년동기 대비 성장률

◆ 실적 발표 직전, 5일간 외국인 1,139백주 순매수
실적 발표 직전 5일 동안 외국인의 순매수 행진이 계속되었다. 이 기간 동안 외국인과 개인은 각각 1,139백주, 751백주를 순매수했다. 반면 기관은 1,920백주를 순매도한 것으로 나타났다. 같은 기간 송원산업 주가는 -7.7% 하락했다.

[그래프]송원산업 실적발표 직전 투자자 동향

한편, 송원산업은 최근에 아래와 같이 공시를 발표한 바 있다.
 - 07/03 [지분변동공시]국민연금공단 외 1명 2.09%p 증가, 8.1% 보유




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