2월 주식·회사채 발행 동시↑…일반회사채 2배로 급증

일반회사채, 채무상환 목적 위주 발행…코로나19 사태로 불확실성 대비

지난달 주식과 회사채 발행 규모가 동시에 증가한 것으로 나타났다.

특히 일반회사채 발행 규모가 대폭 증가했는데 채무상환 목적의 중·장기채 위주 발행이었다.

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태에 기업들이 선제적으로 유동성 확보에 나섰기 때문으로 보인다.

31일 금융감독원에 따르면 지난달 주식 발행액은 2천384억원으로 전월보다 399.8% 늘었다.

이는 1월 주식 발행액이 477억원에 그친 기저효과에 따른 것이다.

주식 발행액 중 기업공개(IPO) 금액이 1천381억원으로 557.6% 늘었고 유상증자 금액은 1천3억원으로 275.7% 증가했다.

IPO는 위세아이텍, 서남, 레몬, 켄코아에어로스페이스, 제이앤티씨 등 6건으로 모두 코스닥시장에 상장됐다.

지난달 회사채 발행 규모는 16조8천984억원으로 전월보다 51.4% 늘었다.

종류별로 보면 일반회사채가 6조6천470억원으로 107.0% 급증했고 금융채는 9조3천930억원으로 25.1% 증가했다.

자산유동화증권(ABS)은 8천584억원으로 96.0% 늘었다.

금감원은 "일반회사채의 경우 최근 이어진 선제적 자금 조달 영향 등으로 채무상환 목적의 중·장기채 위주로 발행됐다"고 설명했다.

지난달 일반회사채 발행액 중 채무상환 목적 발행이 4조8천142억원으로 72.4%에 달했고 시설자금 17.3%, 운용자금 10.3%였다.

일반회사채를 신용등급별로 보면 AA등급 이상 발행액이 총 5조7천700억원으로 87.4%를 차지했고 A등급 이하는 8천370억원으로 12.6%였다.

AA등급 이상 비중은 전월보다 15.4%포인트 상승했다.

금융채는 금융지주채와 은행채 발행 규모가 대폭 늘었지만 신용카드사·할부금융사 등이 발행하는 기타금융채는 줄었다.

지난달 금융지주채 발행액은 1조9천100억원으로 전월보다 664.0% 늘었고 은행채는 2조1천700억원으로 244.4% 증가했다.

반면에 기타금융채 발행액은 5조3천130억원으로 19.9% 줄었다.

지난달 회사채 발행액은 SK하이닉스가 1조600억원으로 가장 크고 뒤이어 LG화학(9천억원), 국민은행(8천억원), 우리은행(7천500억원), 삼성증권(5천400억원), 미래에셋대우(5천억원), 현대오일뱅크(5천억원) 등 순이었다.

지난달 말 현재 회사채 미상환 잔액은 531조5천17억원으로 전월 말보다 1.2% 늘었다.

지난달 기업어음(CP) 발행액은 28조1천169억원으로 전월보다 1.9% 늘었고 단기사채는 98조7천40억원으로 5.0% 늘었다.

지난달 말 현재 CP 발행잔액은 187조2천648억원으로 한 달 전보다 0.1% 늘었고 단기사채 잔액은 59조5천983억원으로 2.0% 늘었다.

/연합뉴스