유진證 "대한항공, 유증 검토 `주가 부담`…목표가↓"
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투자의견은 HOLD, 목표주가는 1만8,000원으로 하향 조정했다.
방민진 유진투자증권 연구원은 21일 보고서를 통해 "자본확충 방안으로 유상증자를 내부 검토 중인 것으로 파악된다"며 "코로나19(COVID-19)로 인한 타격으로 현금 소진이 가파르게 진행 중이고 만기 도래하는 부채의 차환 환경이 급격히 악화되고 있는 점은 사실"이라고 평가했다.
이어 "아직 유상증자 규모를 가늠하기 어려우나 거론되고 있는 최대 1조원은 현 시가총액 대비 52.7%"라면서도 "최대주주 한진칼의 현금 여력을 감안할 때 유상증자 규모에는 한계가 있다"고 분석했다.
또 방 연구원은 "조만간 발표될 항공 등 기간 산업 지원 대책의 내용을 확인할 필요가 있다"며 " 지원 안이 시장의 구조조정을 지연시킬 수 있고 주주의 고통 분담 요구를 상쇄할 정도로 펀더멘털 개선에 기여할 수 있을지 확신할 수 없다"고 설명했다.
이민재기자 tobemj@wowtv.co.kr
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