시총 3.8兆…835.66대 1 경쟁률 기록
SK바이오팜 IPO의 대표주관사를 맡고 있는 NH투자증권은 19일 SK바이오팜의 최종 공모가가 4만9000원으로 확정됐다고 밝혔다. 이는 기존 공모가 예상 범위(밴드)인 3만6000~4만9000원의 상단에 해당한다.
업계에서는 공모주 투자자 보호 등을 위해 SK바이오팜의 공모가가 밴드 상단을 넘어가지 않을 것이라고 예상하기도 했다.
이번 수요예측에는 국내외 총 1076개 기관이 참여했으며 835.66대 1의 뜨거운 경쟁률을 보였다. 공모 금액은 9593억원으로 확정됐다. 공모가 기준 시가총액은 3조8373억원이다.
기관들의 경쟁률이 치열했던 가운데 일반투자자들을 대상으로 진행하는 청약에도 큰 관심이 예상된다. 앞서 2016년 11월 상장했던 삼성바이오로직스의 일반 투자자 대상 공모 청약 경쟁률은 45.34대 1을 기록했다.
금융투자업계에서는 SK바이오팜이 상장 이후 주가가 더 오를 수 있을 것이라는 전망도 나온다. NH투자증권 등 IPO 주관사는 SK바이오팜의 적정 시총을 4조6825억원으로 매겼지만, SK는 이를 할인해 공모가를 보수적으로 책정해서다.
김동영 삼성증권 연구원은 "SK바이오팜의 적정 가치에 대한 긍정적인 전망이 대체로 많은 편"이라며 "상장 초기 주가 상승이 나타날 수 있을 것"이라고 설명했다.
SK바이오팜은 상장을 통해 조달하는 자금으로 신약 연구 개발과 상업화에 투자해 회사의 성장재원으로 활용할 예정이다. 오는 23~24일 청약을 거쳐 내달 2일 유가증권시장에 상장한다.
