이스타항공 재매각 추진…주관사 딜로이트안진·율촌·흥국증권

제주항공과의 인수·합병(M&A) 무산 이후 파산 위기에 놓인 이스타항공이 매각 주간사 선정에 나서는 등 재매각 작업에 속도를 내고 있다.

18일 항공업계에 따르면 이스타항공은 이날 딜로이트안진 회계법인과 법무법인 율촌, 흥국증권을 매각주간사로 선정할 계획이다.

이를 토대로 조만간 회계 실사 등을 거치며 본격적인 재매각 작업을 진행한다는 계획이다.

이스타항공은 제주항공의 M&A 계약 해제 통보 이후 신규 투자자 유치에 주력해 왔으며, 현재 사모펀드(PEF) 2곳과 법정관리를 전제로 인수를 논의하고 있다.

이스타항공은 추후 매각 주간사를 통해 현재 논의 중인 사모펀드 2곳을 포함한 잠재적인 투자자군을 검토한 뒤 신규 투자자를 확보, 인수 조건을 협의해 이를 바탕으로 법정관리를 신청할 예정이다.

아울러 법정관리 중이더라도 신규자금 지원(DIP 파이낸싱·회생 기업에 대한 대출)을 통해 국내선 일부 운항 재개 등도 추진한다는 계획이다.

흥국증권 관계자는 "현재 회사 영업이 중단된 상태이기 때문에 단순히 회생 신청을 하면 청산 가치가 크게 나와서 파산으로 치달을 수 있다"며 "사전에 투자자와 협의한 내용을 토대로 법정관리는 채권만 조정하는 형태로 진행해 신속하게 회생 절차가 종결될 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.

이들 3곳은 작년 제일병원 매각 등을 담당한 바 있다.

/연합뉴스