카카오게임즈, 수요예측 1479대1 신기록...공모주 '대박' 조짐
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코스닥 IPO 사상 최고 경쟁률 달성
공모가 범위 최상단 2만4000원 결정
공모가 범위 최상단 2만4000원 결정
카카오게임즈가 국내 코스닥시장 기업공개(IPO) 시장에서 새 역사를 썼다. 국내외 기관 투자자를 대상으로 한 수요예측 결과 신기록을 세웠다.
31일 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈는 지난 26일(수)부터 이틀간 진행한 국내 및 해외 기관 투자자 대상 수요예측 결과 1479대 1의 경쟁률을 기록했다.
수요 예측에 참여한 기관은 국내외 총 1745곳으로, 국내 공모 기업 중 최다 기관투자자들이 참여했다. 이 가운데 해외 기관투자자는 407개에 달했다. 총 공모주 수 1600만주의 70.49%인 1127만7912주를 대상으로 166억7469만8385주가 접수됐다.
참여 물량의 100%가 공모가 예상 범위(2만~2만4000원)의 상단 이상을 제시하면서 공모가는 최상단인 2만4000원으로 결정됐다.
카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로, 내달 1일부터 이틀간 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 거쳐 같은 달 10일 코스닥시장에 상장할 예정이다.
이번 공모를 통해 모집되는 자금은 총 3840억 원으로, 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 지적재산권(IP) 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용할 계획이다.
남궁훈 카카오게임즈 대표는 "국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정 받고, 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻었다'라고 했다.
카카오게임즈의 상장 주관사는 한국투자증권과 삼성증권이다. KB증권이 인수회사로 참여했다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
31일 금융투자업계에 따르면 카카오게임즈는 지난 26일(수)부터 이틀간 진행한 국내 및 해외 기관 투자자 대상 수요예측 결과 1479대 1의 경쟁률을 기록했다.
수요 예측에 참여한 기관은 국내외 총 1745곳으로, 국내 공모 기업 중 최다 기관투자자들이 참여했다. 이 가운데 해외 기관투자자는 407개에 달했다. 총 공모주 수 1600만주의 70.49%인 1127만7912주를 대상으로 166억7469만8385주가 접수됐다.
참여 물량의 100%가 공모가 예상 범위(2만~2만4000원)의 상단 이상을 제시하면서 공모가는 최상단인 2만4000원으로 결정됐다.
카카오게임즈는 확정된 공모가를 기준으로, 내달 1일부터 이틀간 일반 투자자 대상의 공모주 청약을 거쳐 같은 달 10일 코스닥시장에 상장할 예정이다.
이번 공모를 통해 모집되는 자금은 총 3840억 원으로, 카카오게임즈는 개발력 강화, 신규 지적재산권(IP) 및 라인업 확보, 글로벌 시장 확장에 대한 투자 등으로 활용할 계획이다.
남궁훈 카카오게임즈 대표는 "국내외 투자자들에게 회사의 경쟁력과 미래 가치에 대해 인정 받고, 공모 시장에서 유의미한 성과를 얻었다'라고 했다.
카카오게임즈의 상장 주관사는 한국투자증권과 삼성증권이다. KB증권이 인수회사로 참여했다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com