KB금융 ESG 채권 5천억 발행…금융지주 첫 원화 발행

KB금융지주는 원화 5천억원 규모의 신종자본증권 형태 ESG 채권을 성공적으로 발행했다고 20일 밝혔다.

ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 개선과 관련된 자금을 조달하기 위해 발행하는 채권을 말한다.

당초 3천억원 규모 발행을 준비했지만, 증권사·보험사·공제회 등 다양한 투자자들이 모집 예정금액의 2.8배인 8천540억원을 응찰해 발행 규모를 5천억원으로 늘렸다고 게 KB금융지주의 설명이다.

발행 금리는 5년 콜옵션 4천350억원에 금융권 최저 수준 금리인 3%, 10년 콜옵션 650억원에 3.28%가 적용된다.

KB금융지주 관계자는 "이번 ESG 채권은 국내 금융지주사로서는 처음 발행하는 원화 ESG 채권"이라며 "친환경, 사회적 가치 창출 사업에 대한 금융지원을 목적으로 발행된다.

신종자본증권 형태로 발행되기 때문에 그룹의 자본 적정성도 소폭 개선될 것"이라고 설명했다.

앞서 지난달 16일 KB금융지주는 ESG 적격인증기관인 '딜로이트'로부터 ESG 채권 관리체계, 지속가능채권 발행에 대한 인증을 획득했다.

/연합뉴스