'효성화학' 52주 신고가 경신, 높은 마진율을 향유하는 NF3 가치를 고려하자 - 키움증권, BUY(유지)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 높은 마진율을 향유하는 NF3 가치를 고려하자 - 키움증권, BUY(유지)
02월 03일 키움증권의 이동욱,권준수 애널리스트는 효성화학에 대해 "현재 NF3는 전방(반도체/디스플레이) 업황 개선으로 없어서 판매를 못하는 상황. 효성화학은 세계 2위권 NF3 업체로 세계 1위 업체 대비 마진율이 낮은 상황이나, 2019년 이후 마진율 갭이 급격히 축소되고 있음. 한편 올해 동사의 NF3 EBITDA 마진율은 20% 후반대를 기록할 것으로 추정됨. 동사 NF3 가치를 시가총액에 반영할 필요가 있어 보임. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '330,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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