'메리츠화재' 52주 신고가 경신, 업종 내 최고의 수익성과 이익안정성 보유 - BNK투자증권, BUY(신규)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 업종 내 최고의 수익성과 이익안정성 보유 - BNK투자증권, BUY(신규)
04월 21일 BNK투자증권의 김인 애널리스트는 메리츠화재에 대해 "손보업종 내 최고수준의 장기보험 경쟁력을 바탕으로 분기 이익변동성이 크지 않고 10% 중반을 상회하는 높은 ROE 감안하면 PBR 0.7배는 여전히 낮은 수준. 2021년 당기순이익 +4.6%yoy인 4,534억원을 예상하며, 전년도 큰폭의 이익증가(+59.8%yoy)에 따른 기고효과와 재원확보를 위한 투자영업이익률 큰 폭 하락, 향후 사업비율 하향안정화에 따른 보험영업손익 개선 가능성을 감안하면 매우 양호한 실적임."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(신규)', 목표주가 '25,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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