신한금융, 5억달러 조건부 자본증권 발행

신한금융지주가 지난 4일 5억달러(미국 달러화) 규모의 외화 상각형 조건부자본증권(Additional Tier1·AT1)을 발행했다고 6일 밝혔다.

지속가능채권(Sustainability Bond) 형태로 발행된 이 자본증권에는 만가 5년 후 상환이 가능한 콜옵션이 포함돼 있다.

발행 금리는 2.875%로, 발행 규모의 8배인 39억달러의 주문이 몰려 최초 제시 금리보다 0.525%p 낮은 수준에서 결정됐다는 게 신한금융지주의 설명이다.

신한금융지주 관계자는 "글로벌 달러 시장에서 발행된 AT1 중 역대 최저 금리로, 신한금융그룹에 대한 해외투자자들의 신뢰를 재확인했다"며 "이번에 조달한 재원이 환경 보호나 사회적 가치를 창출하는 사업에 더 효율적으로 활용되도록 투자처를 발굴할 계획"이라고 밝혔다.

/연합뉴스