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입력2021.09.28 14:17 수정2021.09.28 14:17

지에스이 대성에너지 팜스토리 대성산업 국동

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[마켓PRO] Today's Pick : "SK가스, 눈 앞에 와있는 분기점"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서SK가스 "눈앞에 와있는 분기점"📈목표주가 : 22만원→25만원(상향) / 현재 주가 : 19만9900원투자의견 : 매수(유지) / 메리츠증권[체크 포인트]-10년간 준비한 울산GPS(LNG/LPG 발전소) 상업 운전이 다음 달로 다가옴. 시운전 차질 없이 진행되고 있으며 3분기 흑자전환에도 성공.-원자재, 제도적 불확실성에도 불구하고 울산GPS 2000억원 이상 세전이익 기대할 수 있음.-2025년 중으로 시행이 예상되는 지역별한계가격제(LMP)는 변수. 정확한 시행 시기와 방식은 여전히 불확실.-SK어드밴스드 적자 지속은 아쉬운 점. 중장기적으로 ESS, 연료전지 통해 만회-천연가스 가격 급등 시 재판매 통해 추가 이익 볼 수 있는 구조.삼성전기 "저가 매수 기회"📋목표주가 : 19만원(유지) / 현재 주가 : 11만3300원투자의견 : 매수(유지) / KB증권[체크 포인트]-삼성전기의 올해 4분기 실적은 매출액 2조4000억원, 영업이익 1624억원으로 추정돼 컨센서스에 부합할 전망.-우호적인 환율 흐름이 예상되는 가운데 IT향 판매는 고객사 재고조정 영향으로 감소할 것으로 예상됨. 반면 AI 서버 중심으로 서버향 MLCC/FC-BGA 수요 호조 흐름이 지속될 것으로 전망돼 비수기 기준 상대적으로 양호한 실적이 기대됨-양호한 펀더멘털 대비 최근 주가 낙폭이 과도해 저가 매수 기회로 판단. 매출 비중이 높은 IT향 수요 역시 2025년 온디바이스 AI의 본격적인 확대로 고부가 MLCC 스마트폰 대당 탑재량 증가, 서버·데이터센터 등 수요 증가 기대됨
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"LS일렉트릭, 초고압변압기 대규모 수주…가치 회복 트리거"-LS

LS증권은 26일 LS일렉트릭(LS ELECTRIC)의 초고압변압기 대규모 수주 소식과 관련해 "가치 회복의 트리거로 충분한 요인"이라고 판단했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 24만원은 유지했다.이 증권사 성종화 연구원은 "LS일렉트릭의 올 3분기 누적 수주액은 1조8721억원"이라며 "올해 가이던스(2조6000억원)를 감안할 경우 4분기 수주 목표액은 7279억원으로 매우 공격적"이라고 분석했다.이어 "이는 동해안-수도권 초고압직류송전(HVDC) 송전선로 건설 관련 5000억원 상당의 초고압변압기 수주 가능성을 감안한 것으로 판단된다"며 "이를 감안하면 올 4분기 수주액은 7279억원도 상당 수준 초과할 가능성이 충분하다"고 설명했다.그러면서 "LS일렉트릭은 4개월간 나홀로 과도한 주가 하락으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 부각되는 시점"이라며 "국내 시장의 대규모 초고압변압기 수주 기대감은 가치 회복의 트리거로 충분하다"고 봤다.앞서 언론 보도에 따르면 LS일렉트릭은 이번주 '동해안·수도권 HVDC 송전선로 건설' 사업을 맡은 한국전력·제너럴일렉트릭(GE) 합작사 카페스(KAPES)에 HVDC 초고압 변압 설비 공급 계약을 체결할 예정이다. 계약 규모는 약 5000억원으로 지난해 매출(약 4조2305억원)의 11.8%다. 이에 대해 LS일렉트릭은 구체적 계약 체결과 관련해 협의 중이며, 아직 확정된 바 없다고 공시했다.성 연구원은 "동해안-수도권 HVDC 송전선로 건설 사업 주체는 한국전력과 알스톱의 합작사 카페스"라며 "알스톰은 GE에 피인수됐고, GE는 전력 부문을 인적분할해 GE 버노마(Vernova)를 설립했다"고 말했다.이어 "LS일렉트릭은 국
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"한전KPS, 대형원전 수주로 매출 늘어날 것…목표가↑"-NH

NH투자증권은 26일 한전KPS의 목표주가를 기존 5만원에서 6만원으로 높였다. 대형 원전 사업이 구체화하며 원전 정비 사업의 매출이 늘어날 것으로 전망하면서다. 예상 배당수익률은 5%로 배당 매력도 갖췄다고 평가했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 이민재 연구원은 "국내, 체코, 아랍에미리트(UAE) 등 대형원전 수주가 구체화하며 원전 정비 부문의 매출 성장이 기대된다"며 "두산에너빌리티와 업무 협약을 체결해 가스터빈 부문의 실적도 개선될 것"이라고 분석했다.한전KPS는 전력설비 정비 업체다. 이 연구원은 "한전KPS 사업 특성상 원전 시운전 단계부터 매출이 발생한다. UAE 원전은 수주 이후 7년 만에 매출이 발생했다"며 "신한울 3·4호기와 체코 두코바니 원전의 정비 매출은 2030년 이후 발생할 전망"이라고 했다.그러면서도 "국내 노후 원전의 수명이 계속 연장되고 있으며 국내 3기, 체코 2기, UAE 2기 등 후속 원전 수주가 구체화하고 있다"며 "중장기적으로 봤을 때, 원전 정비 부문의 매출은 계속 늘어날 것"이라고 예상했다.NH투자증권은 한전KPS가 배당 매력을 갖췄다고 평가했다. 지난 5년 평균 한전KPS의 배당 성향은 58%였다. 올해 주당배당금(DPS)은 2300원, 배당수익률은 5%에 달할 것으로 전망된다.이 연구원은 "한전KPS는 원전 수주 관련 모멘텀과 배당으로 인한 주가 하방 경직성을 동시에 누릴 수 있는 종목"이라며 "공기업 배당정책을 감안할 때 배당 수준이 유지될 전망"이라고 봤다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com