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입력2021.09.29 10:42 수정2021.09.29 10:42

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"LS일렉트릭, 초고압변압기 대규모 수주…가치 회복 트리거"-LS

LS증권은 26일 LS일렉트릭(LS ELECTRIC)의 초고압변압기 대규모 수주 소식과 관련해 "가치 회복의 트리거로 충분한 요인"이라고 판단했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 24만원은 유지했다.이 증권사 성종화 연구원은 "LS일렉트릭의 올 3분기 누적 수주액은 1조8721억원"이라며 "올해 가이던스(2조6000억원)를 감안할 경우 4분기 수주 목표액은 7279억원으로 매우 공격적"이라고 분석했다.이어 "이는 동해안-수도권 초고압직류송전(HVDC) 송전선로 건설 관련 5000억원 상당의 초고압변압기 수주 가능성을 감안한 것으로 판단된다"며 "이를 감안하면 올 4분기 수주액은 7279억원도 상당 수준 초과할 가능성이 충분하다"고 설명했다.그러면서 "LS일렉트릭은 4개월간 나홀로 과도한 주가 하락으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력이 부각되는 시점"이라며 "국내 시장의 대규모 초고압변압기 수주 기대감은 가치 회복의 트리거로 충분하다"고 봤다.앞서 언론 보도에 따르면 LS일렉트릭은 이번주 '동해안·수도권 HVDC 송전선로 건설' 사업을 맡은 한국전력·제너럴일렉트릭(GE) 합작사 카페스(KAPES)에 HVDC 초고압 변압 설비 공급 계약을 체결할 예정이다. 계약 규모는 약 5000억원으로 지난해 매출(약 4조2305억원)의 11.8%다. 이에 대해 LS일렉트릭은 구체적 계약 체결과 관련해 협의 중이며, 아직 확정된 바 없다고 공시했다.성 연구원은 "동해안-수도권 HVDC 송전선로 건설 사업 주체는 한국전력과 알스톱의 합작사 카페스"라며 "알스톰은 GE에 피인수됐고, GE는 전력 부문을 인적분할해 GE 버노마(Vernova)를 설립했다"고 말했다.이어 "LS일렉트릭은 국
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"한전KPS, 대형원전 수주로 매출 늘어날 것…목표가↑"-NH

NH투자증권은 26일 한전KPS의 목표주가를 기존 5만원에서 6만원으로 높였다. 대형 원전 사업이 구체화하며 원전 정비 사업의 매출이 늘어날 것으로 전망하면서다. 예상 배당수익률은 5%로 배당 매력도 갖췄다고 평가했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.이 증권사 이민재 연구원은 "국내, 체코, 아랍에미리트(UAE) 등 대형원전 수주가 구체화하며 원전 정비 부문의 매출 성장이 기대된다"며 "두산에너빌리티와 업무 협약을 체결해 가스터빈 부문의 실적도 개선될 것"이라고 분석했다.한전KPS는 전력설비 정비 업체다. 이 연구원은 "한전KPS 사업 특성상 원전 시운전 단계부터 매출이 발생한다. UAE 원전은 수주 이후 7년 만에 매출이 발생했다"며 "신한울 3·4호기와 체코 두코바니 원전의 정비 매출은 2030년 이후 발생할 전망"이라고 했다.그러면서도 "국내 노후 원전의 수명이 계속 연장되고 있으며 국내 3기, 체코 2기, UAE 2기 등 후속 원전 수주가 구체화하고 있다"며 "중장기적으로 봤을 때, 원전 정비 부문의 매출은 계속 늘어날 것"이라고 예상했다.NH투자증권은 한전KPS가 배당 매력을 갖췄다고 평가했다. 지난 5년 평균 한전KPS의 배당 성향은 58%였다. 올해 주당배당금(DPS)은 2300원, 배당수익률은 5%에 달할 것으로 전망된다.이 연구원은 "한전KPS는 원전 수주 관련 모멘텀과 배당으로 인한 주가 하방 경직성을 동시에 누릴 수 있는 종목"이라며 "공기업 배당정책을 감안할 때 배당 수준이 유지될 전망"이라고 봤다.진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com
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버핏이 사랑한 이 기업…도시락 사업 안간힘 쓰더니 결국 [종목+]

미국을 대표하는 식품기업이자 워렌 버핏이 사랑한 대표적 필수소비재 종목인 크래프트 하인즈가 실적·주가 두 측면에서 부진을 면치 못 하고 있다. 이런 흐름의 핵심엔 도시락 키트 브랜드 ‘런처블즈’가 자리잡고 있다.25일(현지시간) 나스닥시장에서 크래프트 하인즈는 32.02달러로 장을 마쳤다. 지난 20일 30.88달러로 지난 2020년 10월2일 이후 최저가로 추락했다가 반전해 완만한 상승세를 타고 있지만, 여전히 올해 들어 16.0% 하락한 금액이다.크래프트 하인즈가 이처럼 부진한 흐름을 보이는 데엔 저가 도시락 사업 런처블즈가 초래한 실적 부진이 가장 큰 영향을 미친 것으로 분석된다. 런처블즈는 아이들과 바쁜 부모를 겨냥해 알록달록한 상자에 고기와 핫도그, 너겟, 치즈 등을 담은 도시락 키트다.CNN에 따르면 런처블즈의 판매량은 지난 11월3일로 마감된 전분기에 전년 동기대비 12% 감소한 것으로 추산된다. 런처블즈의 판매 부진은 모회사인 크래프트 하인즈에 큰 타격을 주고 있습니다. 크래프트 하인즈의 매출은 지난 분기 2.2% 감소했으며, 이 중 거의 절반은 런처블즈의 부진 때문이다. 이 회사는 약 20억 달러 규모의 브랜드를 살리기 위해 고군분투하고 있다. 크래프트 하인즈의 글로벌 성장 책임자 다이애나 프로스트는 CNN과의 인터뷰는 “런처블즈는 우리에게 최우선 과제”라고 실토했다. 런처블즈의 어려움은 부모들이 이 제품이 아이들에게 건강한 선택이 아니라고 우려하면서 시작됐다. 1988년 첫 출시된 이 제품은 원래 시중에서만 판매되다가 최근 수년간 학교급식용으로 속속 채택돼 왔다. 문제는 크래프트 하인즈가 중점적으로 추진한 런처블즈의 학교 급식화 사업