산은, 글로벌본드 15억달러 발행…"역대 최저금리"

산업은행은 전 세계 투자자를 상대로 15억 달러 규모로 글로벌본드를 전날 발행했다고 19일 밝혔다.

이번에 발행한 채권은 고정금리채로, 만기에 따라 ▲ 3.25년 7억 달러 ▲ 5.5년 5억 달러 ▲ 10년 3억 달러 등으로 구성됐다.

금리는 산은의 만기별 역대 최저 가산금리로 발행됐다.

특히 만기 3.25년물은 국내 기관 최초로 3개월 미 달러 리보 기준으로 마이너스 가산금리(-7bp)로 발행됐다.

산은은 이달 초 역대 최저 가산금리를 달성한 외평채 10년물을 벤치마크로 활용, 금리 상승기에도 장기 외화자금을 안정적으로 저리에 조달할 수 있었다고 설명했다.

각국 중앙은행, 국제기구 등 국가·국제기관급(SSA) 투자자가 투자자의 42%를 차지했다.

그린본드로 발행한 3.25년물로 조달한 자금은 산은의 환경·사회·지배구조(ESG)채권 관리체계에 따라 2차전지와 재생에너지 관련 사업 등 그린뉴딜사업에 쓰인다.

산은은 "글로벌 인플레이션 경계감과 신흥국 부채리스크 확대 등 대외변수에도 불구하고 한국물에 대한 글로벌 투자자들의 강한 신뢰를 재확인했다"고 평가했다.

/연합뉴스