미래에셋증권, 한전의 원화 지속가능채권 발행 대표주관사로 활약

미래에셋증권은 한국전력의 원화 지속가능 채권 발행에 대표주관사로 참여해 발행을 완료했다고 4일 밝혔다.

한전은 올해로 3년째 지속가능채권을 발행했다. 올해 발행 규모는 4000억원이었으며, 만기별로 1년물 2500억원, 2년물 500억원, 5년물 1000억원으로 구성됐다.

특히 발행금리는 1년물 1.627%, 2년물 2.133%, 5년물 2.528%로 모두 한국전력 민평 언더 조건으로 발행됐다.

전귀학 미래에셋증권 채권솔루션본부장은 “국내 기준금리 인상 기조와 미국 테이퍼링 및 글로벌 인플레이션 우려 등으로 금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서도 국내 주요 기관투자자들의 높은 관심 속에 성공적으로 발행이 이뤄졌다”고 말했다.

이번 채권 발행에 참여한 관계자는 “최근 한국서부발전 원화 그린본드 대표주관사였던 미래에셋증권이 국내 최대 공기업인 한국전력 원화 ESG채권 대표주관을 3년 연속으로 성공적으로 수행했다”며 이는 “미래에셋증권이 국내 에너지 공기업의 지속가능채권 인수에 선두주자로 자리매김하는데 결정적 계기가 된 딜이었다”고 평가했다.

미래에셋증권은 지난 9월 국내 금융업 최초로 글로벌 RE100 가입을 완료했으며, 탄소저감 이행에 앞장서는 한편 재생에너지 시장의 활성화하는 데 힘쓸 계획이라고 강조했다.

한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com