국내 ETF 70조 돌파…수익률도 코스피 추월
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올해 ETF 시장에 새로 유입된 자금은 총 14조9000억원이다. 주로 해외형 테마 ETF, 대표지수 ETF에 자금이 몰렸다. 올해 자금이 가장 많이 유입된 종목은 ‘TIGER 차이나전기차SOLACTIVE’로 2조4468억원 규모의 신규 자금이 몰렸다. ‘TIGER 미국테크TOP10 INDXX(9900억원)’ ‘TIGER 미국나스닥100(8761억원)’ ‘TIGER 미국S&P500(8696억원)’ 등에 신규 자금이 많이 몰린 것으로 나타났다.
순자산총액이 1조원을 넘어서는 종목 수는 20개로, 전년(12개) 대비 크게 늘었다. ‘KODEX 200’이 4조9756억원으로 전체 ETF 시장의 7.1%를 차지했다. ‘TIGER 차이나전기차 SOLACTIVE(3조1202억원)’와 ‘KODEX 200선물인버스2X(2조4006억원)’가 그 뒤를 이었다.
올해 80개의 신규 종목이 상장됐다. 신재생에너지와 전기차, 메타버스, ESG(환경·사회·지배구조) 등 미래 성장성을 내세운 테마형 ETF와 해외형 ETF가 주로 이름을 올렸다. 신규 상장 종목 중 테마형 ETF가 50종목, 해외형이 28종목에 달했다. 주식형 액티브 ETF 종목도 21개로 늘어났다. 하루평균 거래대금은 3조원을 기록했다. 레버리지·인버스 ETF 거래가 줄면서 전년 대비 22.1% 감소했다. 그러나 글로벌 ETF 시장 하루평균 거래 대금 순위에서 미국, 중국에 이어 3위를 기록했다.
올해 ETF 평균 수익률은 6.28%를 기록했다. 상승 종목(314개)이 하락 종목(135개)보다 많았다. 국내 주식형 ETF 평균 수익률은 7.47%를 기록했다. 같은 기간 코스피지수 수익률(4.76%)을 웃돌았다.
심성미 기자 smshim@hankyung.com
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‘동학개미들의 멘토’로 불리는 존리 메리츠자산운용 대표와 강방천 에셋플러스자산운용 회장이 내놓은 액티브 상장지수펀드(ETF)가 고전을 면치 못하고 있다. 상장 이후 한 달 수익률이 코스피지수보다 부진했다.15일 한국거래소에 따르면 ‘에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF’의 상장 이후 이날까지 수익률은 -11.10%다. ‘에셋플러스 코리아플랫폼액티브 ETF’는 이 기간 -2.10%의 수익률을 기록했다.에셋플러스 코리아플랫폼액티브는 플랫폼 관련 키워드 연관도 상위 종목에, 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브는 플랫폼 관련 해외 개별주식에 투자한다. 미국 중앙은행(Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 금리 인상 우려가 커지면서 플랫폼주 주가가 타격을 받은 게 수익률에 영향을 미쳤다.메리츠자산운용의 ‘MASTER 테크미디어텔레콤액티브 ETF’는 상장 이후 1.16% 하락했고, ‘MASTER 스마트커머스액티브 ETF’는 3.75% 떨어졌다.메리츠자산운용의 ETF 2종은 모두 국내 주식에 투자한다. MASTER 테크미디어텔레콤액티브는 IT인프라에 집중 투자하는 상품이다. MASTER 스마트커머스액티브는 온라인 소비 전환 가속화 및 MZ세대라는 새로운 소비층 등장으로 성장이 기대되는 소비재 및 의류, 생활용품, 음식료, 유통, 소프트웨어, 통신서비스 업종 등에 투자한다.이 기간 전체 주식형 액티브 ETF의 평균 수익률은 -3% 수준이다. 코스피지수는 0.36% 내렸다.지난달 16일 메리츠자산운용과 에셋플러스자산운용이 액티브 ETF를 2종씩 동시 상장했다. 출시 첫날 4개 ETF가 총 100억원 가까운 거래대금을 끌어모으며 시장의 주목을 받았다. 그간 ETF를 공개적으로 비판해왔던 강 회장이 ETF 시장에 뛰어들었다는 점도 화제가 됐다. ETF업계 최고 수준인 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 ETF의 총보수(0.99%)를 두고 “운용 성과에 대한 자신감”이라는 해석도 나왔다.구은서 기자 koo@hankyung.com
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15개 대표 암호화폐 시세 지수화…'KOVAX15' 내년 1월 나온다
비트코인 이더리움 등 15개 주요 암호화폐의 시세 변동을 종합적으로 보여주는 지수가 나온다. 국내 4대 거래소의 가격을 모두 반영하기 때문에 가상자산 시장의 움직임을 한눈에 파악할 수 있다. 가상자산 종합지수가 나옴에 따라 미국과 유럽처럼 국내에서도 암호화폐를 기초자산으로 한 상장지수펀드(ETF) 등이 탄생할 수 있게 됐다. ○4대 거래소 가격 모두 반영한국경제신문사와 핀테크 기업 웨이브릿지는 15일 가상자산 종합지수 개발을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 두 회사는 국내 4대 가상자산 거래소(업비트 빗썸 코인원 코빗)에서 매매되는 15개 암호화폐 가격 변동을 지수화한 ‘KEDI-웨이브릿지 한국 가상자산 지수 15(KOVAX15·가칭)’를 내년 1월 중순부터 발표할 예정이다. KEDI는 Korea Economic Daily Index의 약자로 한국경제신문의 지수 브랜드다. KOVAX15는 Korea Virtual Assets Index 15의 줄임말이다.15개 종목은 시가총액을 기초로 거래 안정성 등을 감안해 선정한다. 비트코인 이더리움 바이낸스코인 솔라나 등이 포함될 전망이다. 한국 시장의 특징을 보여주기 위해 국내 거래소 가격을 기준으로 한다. 지수운영위원회를 통해 편입·편출 작업을 거쳐 매달 마지막 금요일에 구성 종목을 업데이트할 예정이다.기존에도 거래소 운영사 등이 만든 가상자산 지수가 있었다. 하지만 이 지수들은 자사 거래소 가격만을 기준으로 해 전체 가상자산 시장의 움직임을 반영하지 못한다는 한계가 있었다. KOVAX15는 국내 4대 거래소 가격을 모두 반영해 암호화폐 시장 움직임을 보여주기 때문에 국내 가상자산 대표 지수로 활용될 것이란 전망이 나온다.한경과 지수를 공동 개발하는 웨이브릿지는 해외에서 이미 가상자산 종합지수를 개발한 경험이 있다. 지난 8월에는 독일 지수 사업자인 MVIS와 공동으로 ‘비트코인 플러스 모멘텀 알트코인 지수’를, 10월에는 스웨덴 지수 사업자인 빈터와 손잡고 ‘비트코인 커버드콜 지수’를 개발했다. 두 지수는 블룸버그와 로이터 단말기를 통해 제공되고 있다. ○해외에선 ‘비트코인 ETF’ 속속 출시암호화폐의 내재적 가치를 둘러싼 논쟁이 여전히 팽팽하지만, 이와 별개로 가상자산을 제도권 금융상품과 접목하려는 ‘실험’은 이미 세계 곳곳에서 활발히 이뤄지고 있다. 가상자산을 기반으로 한 ETF 등에 투자된 금액만 약 60조원에 이른다.미국에서는 10월부터 프로셰어즈, 발키리, 반에크 등이 내놓은 비트코인 선물 ETF가 증권거래위원회(SEC) 승인을 얻어 거래되기 시작했다. 이들 상품은 시카고상품거래소(CME)의 비트코인 선물 가격을 추종한다. 캐나다, 독일, 스웨덴에서는 비트코인 현물 ETF가 거래되고 있다. 비트코인에 이어 이더리움 기반의 ETF 출시를 준비하는 업체들도 나오고 있다.연기금 등 기관투자가가 직접 가상자산을 사들이는 사례도 늘고 있다. 미국 텍사스주 휴스턴의 소방관 구호·퇴직급여 펀드는 최근 비트코인과 이더리움 2500만달러(약 295억원)어치를 사들였다. 미국 버지니아주 페어팩스카운티 경찰퇴직기금과 공무원퇴직기금은 2년 전부터 암호화폐에 투자하고 있다.국내에서는 아직까지 가상자산을 기반으로 한 금융상품이 나오지 않았다. 상품 출시를 위한 제도가 정비되지 않았고, 금융당국도 부정적이다. 하지만 해외 연기금까지 직접 가상자산에 투자하는 시대가 온 만큼 금융투자업계에서는 “암호화폐를 기초자산으로 한 금융상품이 출시되는 건 시간 문제”라는 시각이 많다.업계 관계자는 “아직 초기 단계인 가상자산 시장이 성숙해질수록 주식시장처럼 다양한 지수와 투자상품이 등장할 것”이라며 “공신력 있는 가상자산 지수는 암호화폐 기반 금융상품을 설계하기 위한 필수 요소”라고 했다. 오종욱 웨이브릿지 대표는 “미국 월스트리트의 전통 있는 금융회사들도 가상자산 전담 조직을 잇달아 꾸리고 있다”며 “이 시장이 미래 먹거리가 될 것이란 판단 때문”이라고 말했다.이태훈/임현우 기자 beje@hankyung.com
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국내 ETF 순자산 70조원 돌파…테마·해외형 상품 성장 돋보여
상장지수펀드(ETF) 상품을 활용해 해외주식과 성장산업에 대한 투자가 늘어나면서 국내 ETF 시장의 순자산 총액이 70조원을 넘어섰다. 대신 ETF 시장을 주도하고 있는 레버리지·인버스 ETF의 자리는 축소됐다.15일 한국거래소에 따르면 지난 10일 기준 국내 ETF 시장의 순자산 총액은 70조5596억원으로, 작년말의 52조365억원 대비 35.60% 늘었다. 이는 국내 유가증권시장과 코스닥시장의 시가총액 약 2665조5000억원의 2.6% 수준이다. 작년 말의 2.2% 대비 0.4%포인트(p) 확대됐다.거래소는 한국 ETF 시장의 성장 잠재력이 아직 큰 것으로 평가했다. 올해 10월 말 기준으로 주식 시장의 시가총액 대비 ETF 시장의 순자산총액의 규모가 2.6%로, 미국(13.1%), 영국(17.1%), 독일(15.0%), 일본(9.7%) 등보다 현저히 낮아서다.올해 국내형 ETF의 경우 업종섹터 부문으로 4조7445억원이, 해외형 ETF의 경우 시장 대표형 2조9240억원과 업종섹터형 6조1498억원이 각각 유입됐다.반면 국내 시장 대표형 ETF에서는 3조7902억원의 자금이 빠져 나갔다. 이는 시장 변동성이 축소되고, 레버리지·인버스에 대한 기본 예탁금 제도와 사전 의무교육이 도입된 영향이라고 거래소는 설명했다.이어 ETF 시장에 다양한 상품이 공급되면서 투자 대상이 다변화됨에 따라 균형 있는 시장으로 성장하는 과정이라고도 평가했다.특히 적극적인 운용으로 벤치마크 지수보다 초과 수익을 추구하는 액티브 ETF가 작년 9월 도입된 뒤 올해에만 21개 종목이 상장됐다. 올해 새로 상장한 ETF 전체 종목 80개의 4분의1 수준이다. 타임폴리오자산운용, 메리츠자산운용, 에셋플러스자산운용 등 새로 ETF 시장에 진입한 자산운용사들 모두 첫 종목으로 주식형 액티브 ETF를 상장했다.또 연금계좌를 통한 투자가 확대된 점도 ETF 시장 성장에 힘을 보탰다. 소득공제나 과세이연 등과 같은 세제 상 혜택이 주어지는 연금계좌와 투자 편의성이 높은 데다 분산투자 효과까지 있는 ETF를 결합한 투자가 늘어나고 있어서다. 특히 최근 주요 시중은행의 퇴직연금계좌를 통해서도 ETF 투자가 가능해지면서 연금계좌를 통한 ETF 투자 규모는 더욱 증가할 것이라고 거래소는 내다봤다.수익률은 주식형 ETF가 지수형 ETF를 압도했다. 올해 1월1일부터 12월10일까지 국내 주식형 ETF 종목들의 평균 수익률은 7.47%로 코스피지수의 수익률 4.76%를 2.71%포인트 앞질렀다.개별 종목 중에서는 KINDEX 블룸버그베트남 VN30선물 레버리지가 75.01%의 수익률을 기록했다. 수익률 상위 10개 종목 중 상당수가 베트남, 인도 등 신흥국의 시장대표지수상품과 미디어, 게임, 전기차, 2차전지 등 지속적인 성장이 예상되는 업종 상품들이었다.반면 누적 수익률이 가장 낮은 종목은 TIGER 원유선물인버스로, 42.26% 손실을 기록했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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