정책주, 초대형 후속株! 매수 필수!
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외국계 투자은행(IB) 모건스탠리의 SK하이닉스 매도 보고서가 국내 반도체주 주가를 흔들고 있다. 보고서 공개 여파로 지난 19일 6.14% 급락한 SK하이닉스는 20일 2.81% 반등했다.모건스탠리는 반도체 업황의 피크아웃(고점 찍고 하락) 시점이 당초 시장 예상보다 3개월~1년 빠르게 다가올 것이라고 경고했다. 국내외 증권사는 반도체 업황 피크아웃을 논하기엔 너무 이른 시기라고 설명하고 있다. 모건스탠리의 주장을 반박한 내용을 담은 삼성과 미래에셋, 신영, NH투자, 노무라증권의 보고서 내용을 정리했다.(1) HBM 공급 과잉 도래모건스탠리는 내년부터 고대역폭메모리(HBM)의 수요보다 공급이 많아질 수 있다고 했다. 이에 대해 황민성 삼성증권 연구원은 “SK하이닉스의 HBM 생산능력은 올해 말 월 13만 장에서 내년 말 15만 장 늘어나는 데 그칠 것”이라며 “계약이 완료된 물량만 생산하자는 기조”라고 말했다. 이어 “HBM 공급과잉이 예견된다면 엔비디아는 왜 삼성전자에 추가 공급받으려 하겠느냐”고 반문했다. 노무라증권도 “일부 제조사의 생산 차질 가능성을 고려하면 실제 공급 과잉은 발생하지 않을 것”이라고 말했다. 신영증권은 내년 HBM 수요와 공급량을 각각 220억기가바이트(GB), 190억GB로 예상하며 공급 부족 현상이 지속될 것으로 내다봤다.(2) D램 수요 부진모건스탠리는 모바일·PC 수요가 둔화하고 있다는 점에 주목했다. 인공지능(AI) 수요가 견조하더라도 전통 D램 가격이 하락하면서 실적이 내리막길을 걸을 것이라는 예상이다. 대부분 증권사 애널리스트가 정보기술(IT) 수요가 기대에 미치지 못하고 있다는 점에는 동의한다. AI 기능이 적용된 애플의 신제품이 출시
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티메프(티몬·위메프) 사태로 하반기 주가가 휘청인 전자지급결제대행업(PG) 관련주가 증권가 관심 업종으로 떠올랐다. 일부 PG사가 개정된 전자금융거래법의 수혜주가 될 수 있다는 분석에서다.20일 코스닥시장에서 PG사 다날은 0.92% 오른 3280원에 거래를 마쳤다. 티메프 사태와 아시아 증시 급락이 겹친 지난달 5일 저점(3000원)을 기준으론 9.33% 반등했다. 동종 업계 헥토파이낸셜과 코나아이도 같은 기간 주가가 각각 6.56%, 6.38% 올랐다. KG이니시스와 NHN KCP 등은 소폭 내렸다.티메프 사태 미정산금 ‘유탄’을 맞은 PG사는 주가가 고점 대비 반토막 난 상태다. 그럼에도 증권사가 이들 종목의 저점 매수를 권하는 배경엔 전자금융거래법이 있다. 전자금융거래법은 작년 개정돼 지난 15일부터 시행됐다. 핵심은 선불전자지급수단 관리 강화와 충전금 활용 가맹점의 PG업 등록 의무 부과다. 고객 충전금을 업자들이 마음대로 쓰는 걸 막기 위해서다.NH투자증권은 헥토파이낸셜을 전자금융거래법 관련 최선호주로 꼽았다. 윤유동 NH투자증권 연구원은 “암암리에 선불업과 PG 정산업무를 수행하던 사업자들은 타사에 대행을 맡길 것”이라며 “헥토파이낸셜과 같이 은행과 20년 넘게 일하며 이에 준하는 보수적 체계를 갖춘 업체가 수혜를 볼 것”이라고 말했다. 김현겸 KB증권 연구원은 “부채비율이 낮고 선불금 관리 역량이 높은 다날과 코나아이도 주목할 필요가 있다”고 했다.이시은 기자
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주춤하던 조선주가 최근 반등세를 보이고 있다. 십수 년 만에 업황이 ‘슈퍼사이클’(초호황기)에 진입했다는 평가가 나오면서 실적 눈높이가 높아지고 있어서다.HD현대의 조선지주사 HD한국조선해양은 20일 3.82% 오른 19만8300원에 거래를 마쳤다. 지난 8월 7.54% 하락한 주가는 실적 개선 기대가 커지며 최근 2주(9월 6~20일) 사이 18.04% 뛰었다. HD현대마린엔진(13.54%) 한화엔진(11.32%) HD현대미포(9.85%) HD현대중공업(8.78%) 삼성중공업(8.25%) 등 주요 조선주도 같은 기간 강세를 나타냈다.조선주가 오름세로 돌아선 것은 16년 만에 호황기에 들어섰기 때문이다. 업황을 가늠할 수 있는 신조선가지수는 지난 13일 전주 대비 0.07포인트 오른 189.77을 기록했다. 제2차 슈퍼사이클(2002~2008년) 시기 역사적 고점인 191.58(2008년 9월)에 가까워지고 있다. 이 지수는 선박 수주 단가를 반영한 것으로 100(1998년 1월 기준)보다 높으면 선박 가격 상승을 의미한다. 미국 뱅크오브아메리카는 이 지수가 연내 192를 넘어서 사상 최고치를 경신할 것으로 내다봤다.수주 단가가 오르는 이유는 환경 규제가 강화되면서 친환경 신규 선박 수요가 늘고 있어서다. 20년인 선박 교체 주기가 다가온 상황에서 국제해사기구(IMO)가 2050년까지 해운업의 탄소 배출량을 ‘제로(0)’로 만들자는 목표를 제시해 신규 교체 시기를 앞당기고 있다.국내 조선 3사(HD한국조선해양 한화오션 삼성중공업)는 올해 수주 목표치를 이미 초과 달성했다. 수주 잔량은 3년~3년6개월치에 달한다. 증권가에선 올해 조선3사의 영업이익이 2조원을 넘어설 것으로 내다보고 있다. 이 같은 호실적은 2008년 이후 처음이다.하반기 주가 전망도 밝다. 카타르에너지 등이 대규모
