애큐온캐피탈이 주주배정 유상증자 방식으로 420억원 규모의 자본확충을 추진한다고 16일 밝혔다. 지난 2019년 베어링프라이빗에퀴티아시아(PEA)를 대주주로 맞아들인 뒤 단행된 첫 대규모 투자다.

애큐온캐피탈은 주당 5000원에 202만3969주를 추가 발행할 계획이며 이 중 약 194만주는 보통주, 약 8만주는 의결권 없는 상환전환우선주다. 청약기일은 6월 2일, 납입 예정일은 6월 8일이다.

이번 유상증자를 마치면 애큐온캐피탈의 자본총계는 9500억원을 넘어서게 된다. 레버리지배율은 지난해 말 5.92배에서 5.65배로 내려온다.

애큐온캐피탈 관계자는 "자본확충을 통해 자본적정성을 선제적으로 확보함으로써 향후 안정적 수익성을 제고할 수 있게 됐다"고 했다. 이어 "외국계 사모펀드가 국내 기업을 인수한 뒤 유상증자를 시행하는 경우는 이례적"이라며 "장기적 관점에서 애큐온캐피탈에 대한 투자를 이어갈 것임을 분명히 한 것"이라고 설명했다.


빈난새 기자 binthere@hankyung.com