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입력2022.05.24 09:58 수정2022.05.24 09:58

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"코스맥스, 중국 부진과 매출채권 대손 우려…목표가↓"-하나

하나증권은 23일 코스맥스에 대해 중국 영업환경 부진과 특수관계자로부터의 매출채권 대손으로 이익 창출력이 떨어질 수 있다며 목표주가를 기존 20만원에서 19만원으로 내렸다. 다만 매출채권 대손 관련 우려가 해소되면 기업가치가 빠르게 반전할 것이라며 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.코스맥스는 3분기 매출 5300억원, 영업이익 449억원의 실적을 기록할 것이라고 하나증권은 추정했다. 컨센서스(증권사 추정치 평균)와 비슷한 수준이다.다만 중국 사업부 부진이 이어질 전망이다. 코스맥스의 중국 사업부는 3분기 매출 1000억원, 영업손실 30억원을 기록할 것으로 추산됐다. 박은정 하나증권 연구원은 “전반적인 경기 침체, 소비 위축의 영향으로 매출이 감소하고, 이에 따라 고정비 부담이 확대될 것”이라고 말했다. 특히 상하이법인은 상위 고객사 매출이 30% 이상 역성장해 법인 매출이 20% 넘게 쪼그라들 것으로 추정됐다.매출채권 대손도 여전히 코스맥스의 실적을 짓누르고 있다. 박 연구원은 특수관계자로의 매출채권의 경우 2분기 기준으로 절반 이상 대손으로 반영됐다“며 ”잔여 매출채권을 전부 대손으로 추가 반영하면 하반기 영업이익의 41%, 내년 영업이익의 14%가 영향권“이라고 설명했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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"독일, 전기차 보조금 부활하면 K배터리 투자매력↑"-유진

독일이 오래된 내연기관차를 폐차한 후 전기차를 구매하는 소비자에 보조금을 주는 정책을 검토하고 있다. 증권가에선 정책이 도입되면 국내 배터리 밸류체인(가시차슬)의 투자 매력이 커질 것으로 봤다. 한병화 유진투자증권 연구원은 23일 보고서를 내고 이러한 의견을 밝혔다. 한 연구원은 "독일이 전기차 구매 보조금을 부활하면 유럽 전기차 시장이 내년엔 성장세로 전환할 가능성이 크다"며 "보조금이 부분적으로 도입되면 내년 독일의 전기차 판매량은 올해 대비 19% 이상 늘어날 것"이라고 전망했다.유진투자증권에 따르면 8월까지 누적된 유럽 시장의 전기차 판매량은 전년 대비 4% 줄었다. 한 연구원은 "과거 독일이 보조금을 축소하고 폐지하며 유럽 전기차 시장이 위축됐던 것을 감안하면 보조금 부활은 시장 전체의 전환점이 될 것"이라고 평가했다. 아울러 올해 판매량 부진에 따른 기저효과, 이산화탄소 배출 규제를 피하기 위한 신규 전기차 모델 출시도 내년 판매량에 긍정적인 영향을 줄 것으로 봤다. 아울러 한 연구원은 "독일의 정책 전환은 국내 배터리 업체의 투자 매력을 높이는 계기가 될 수 있다"며 "미국 대선이라는 불확실성이 남아있지만, 유럽 시장의 재성장이 가시화하며 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 부담이 적고, 절대 시가총액 규모가 작은 종목에 대해선 매수 시점이 도래했다고 판단한다"고 밝혔다.독일 주간지 슈테른에 따르면 집권당인 사회민주당(SPD)은 내연기관차를 폐차하고 전기차를 신차로 구매하면 6000유로(약 900만원), 중고 전기차를 사면 3000유로(약 450만원)의 보조금을 주는 방안을 검토 중이다. 자동차 산업을 살리기
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"LIG넥스원, 중동 분쟁 지속에 시장 확대 수혜"-현대차

현대차증권은 23일 LIG넥스원에 대해 "중동 지역 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜를 볼 것"이라고 전망했다. 목표주가 26만원과 투자의견 '매수'는 유지했다.이 증권사 곽민정 연구원은 "중동 지역의 분쟁 격화에 따라 후티 반군과 사우디아라비아 간 갈등이 지속되고 있다"며 "이스라엘과 하마스의 전쟁으로 정세가 더욱 악화되고 있어, 중동 국가들의 군비 확충이 늘어날 것"이라고 내다봤다.이어 "글로벌 국방비 지출 증가, 지정학적 긴장 관계 지속 등 방산 산업의 우호적인 환경 속에서 LIG넥스원의 수출 모멘텀(상승 동력) 역시 확대될 것"이라며 사우디(4조6000억원), 아랍에미리트(4조원)에 이어 이라크(3조7000억원)의 천궁 수출 계약을 체결함으로써 국제 분쟁 지속에 따른 시장 확대 수혜를 받을 것"이라고 진단했다.현대차증권은 LIG넥스원의 올해 말 예상 수주 잔고가 23조2000억원에 달할 것으로 추정했다. 또 향후 5년간 전체 매출액의 3~4배의 수주 잔고가 유지돼 안정적 성장을 지속할 것이란 분석이다.곽 연구원은 "LIG넥스원은 최근 각국 해군에서 무인 전력 강화를 위한 목적으로 추진 중인 정찰용 무인 수상정 체계 개발 사업 우선협상자로 선정됐다"며 "향후 전투용 무인 수상정 사업 수주도 기대해 볼 수 있다는 점에서 장기적으로 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 리레이팅(재평가)이 기대된다"고 말했다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com