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입력2022.06.02 11:02 수정2022.06.02 11:02

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"신세계인터, 3분기 실적 예상치 밑돌 전망…목표가↓"-NH

NH투자증권은 23일 신세계인터내셔날에 대해 "예상보다 장기화되는 소비부진과 더딘 실적회복으로 패션사업 부문의 빠른 이익 턴어라운드를 기대하기 어렵다"며 목표주가를 기존 2만1000원에서 1만7000원으로 하향 조정했다. 투자의견 '매수'는 유지했다.이 증권사 정지윤 연구원은 "올해 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 3%씩 줄어든 3075억원과 59억원으로 추정한다"며 "영업이익 컨센서스(예상치 평균)를 38% 밑도는 실적"이라고 말했다.이어 "이 기간 패션부문의 경우 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 20%와 45% 줄어든 976억원과 16억원으로 전망한다"며 "국내 소비심리 악화와 비우호적 날씨 등으로 패션 매출 타격이 불가피하다"고 설명했다.또 "같은 기간 코스메틱은 매출액과 영업이익이 각각 998억원과 42억원으로 수입과 자체 브랜드 매출 증가율이 플러스가 될 전망"이라며 "비디비치 면세 매출 증가와 기타 자체 브랜드 올리브영 입점을 통해 매출 증가세가 지속될 것으로 예상한다"고 부연했다.정 연구원은 "패션의 경우 빠른 이익 턴어라운드를 기대하기 어렵지만 화장품은 여전히 기회가 열려 있다고 판단한다"며 "올해 4분기부터 미국 법인을 통한 자체 화장품 브랜드 진출, 어뮤즈 연결 편입 등 실적 반등 소재는 유효하다"고 덧붙였다.노정동 한경닷컴 기자 dong2@hankyung.com
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[마켓PRO] "불안할 때는 조선주"…다시 커지는 뱃고동

주춤했던 조선주가 최근 반등세를 보이고 있다. 십수 년 만에 업황이 '슈퍼사이클'(초호황기)에 진입했다는 평가가 나오면서 실적 눈높이가 높아지고 있어서다.HD현대의 조선 지주사 HD한국조선해양이 지난 20일 3.82% 급등한 19만8300원에 거래를 마쳤다. 지난달 7.54% 약세를 보였던 주가는 실적 개선 기대가 커지면서 최근 2주(9월6일~9월20일) 사이에 18.04% 뛰었다. HD현대마린엔진(13.54%), 한화엔진(11.32%), HD현대미포(9.85%), HD현대중공업(8.78%), 삼성중공업(8.25%) 등 주요 조선주들도 같은 기간 강세를 나타냈다.조선주가 오름세로 돌아선 것은 16년 만에 호황기에 들어섰기 때문이다. 업황을 가늠할 수 있는 신조선가지수는 지난 13일 전주대비 0.07포인트 오른 189.77를 기록했다. 제2차 슈퍼사이클(2002~2008년) 시기 역사적 고점인 191.58(2008년 9월)에 가까워지고 있다. 이 지수는 선박 수주 단가를 반영한 것으로 100포인트(1998년 1월 기준)보다 높으면 선박 가격 상승을 의미한다. 미국 뱅크오브아메리카는 이 지수가 연내 192를 돌파해 사상 최고치를 경신할 것으로 내다봤다. 수주 단가가 오르는 이유는 환경규제가 강화되면서 신규 선박 수요가 늘어나고 있어서다. 20년 마다 돌아오는 선박 교체 주기가 다가온 상황에서 국제해사기구(IMO)가 2050년까지 해운업의 탄소 배출량을 ‘제로(0)’로 만들자는 목표를 제시해 교체 수요를 앞당기고 했다.국내 조선 3사(HD한국조선해양·한화오션·삼성중공업)는 올해 목표치를 이미 초과 달성했다. 증권가에선 올해 조선 3사의 영업이익이 16년 만에 2조원을 돌파할 것으로 내다보고 있다. 하반기 주가 전망도 밝아지고 있다. 연내 카타르에너지 등으로부터 대규모
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"펄어비스, 3분기 실적 컨센서스 밑돌 전망…목표가↓"-KB

KB증권은 23일 펄어비스에 대해 "3분기 실적이 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 밑돌 것"이라며 목표주가를 기존 6만원에서 5만2000원으로 하향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 이 증권사 류은애 연구원은 "'검은사막' 지식재산권(IP) 노후화로 매출 하향세가 이어지면서 영업 레버리지 효과가 사라질 것"이라며 "'붉은사막'의 게임스컴 2024 참가로 마케팅 비용도 증가할 것"이라고 봤다.이에 KB증권은 펄어비스의 3분기 연결기준 매출액을 전년 동기 대비 7.7% 줄어든 784억원으로 추정했다. 영업손실도 124억원으로 적자전환을 예상했다. 이는 영업이익 시장 컨센서스(85억원)를 크게 밑도는 수준이다.다만 붉은사막의 출시 기대감을 반영해 펄어비스 주가가 상승할 것으로 류 연구원은 전망했다.그는 "게임스컴 2024에서 보여준 4종의 보스전에 이어 최근 52분가량의 붉은사막 신규 플레이 영상이 공개됐다"며 "영상에서는 필드 전투와 오픈월드 탐험, 마을 퀘스트 등의 액션 어드벤처 게임 콘텐츠가 안정적으로 구현된 것을 확인할 수 있었다"고 말했다.이어 "향후 트위치콘 샌디에고, 지스타 등 게임 박람회에서 붉은사막에 대한 추가 정보가 공유되면서 주가는 붉은사막의 출시일을 공개하는 날까지 기대감을 반영해 상승할 것"이라고 내다봤다.고정삼 한경닷컴 기자 jsk@hankyung.com