[오늘의 종목] 기대 이상 실적 전망.. 목표주가 상향 (Click)

입력2022.06.15 15:42 수정2022.06.15 15:42

[심텍, 기대 이상 실적 전망.. 목표주가 상향] – 6/15 키움

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▷▷요즘 장세, 어떤 종목? 지금 알아야 할 투자 포인트! >> 클릭심텍이 우호적인 환율 여건과 제품 Mix 개선에 힘입어 시장 예상치를 상회하는 실적 기조를 이어갈 전망이다. 키움증권 김지산 연구원은 “하반기 이익 정체를 가정해도 PER 5.2배는 매력적”이라며 목표주가를 4만5000원에서 5만원으로 상향했다.

심텍의 2분기 영업이익 추정치는 971억원(전년동기대비 +211%)으로 시장 컨센서스인 881억원을 넘어설 전망이다. 김 연구원은 “고부가인 FC-CSP, SiP, DDR5용 모듈PCB가 Blended ASP 상승과 함께 질적 성장을 이끌고 있다”라며 “전방 분야로 보면 SSD와 웨어러블기기 성장에 따른 수혜가 예상된다”고 전했다.

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심텍은 신규 9공장을 건설 중이며 하반기 완공될 예정이다. 이로써 내년에 고다층 MSAP 기판 중심으로 매출액이 1,500억원 가량 증가할 수 있는 기반이 마련될 것이라는 분석이다. 또한 제품 포트폴리오 선진화를 위해 신규 RF-SiP 양산을 준비하고 있고, 향후 AiP 기판에도 도전할 계획이다.

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신송홀딩스, 이수앱지스, 조선선재, 지투파워, 피코그램

※본 글은 투자 참고용으로, 한국경제신문의 의견과 다를 수 있습니다.

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