에이치와이티씨는 지난 21~22일 양일간 전체 기관 투자자 대상 수요예측을 진행했다. 그 결과 전체 공모 물량의 75%인 169만5000주 모집에 1591건의 국내외 기관이 참여했다.
총 신청주수는 25억992만2000주로 집계됐고 최종 경쟁률은 1480.78대 1을 기록했다.
특히 수요예측 신청수량 중 99.6%(미제시 3.2% 포함)가 희망공모가 밴드 상단 이상으로 공모가를 제시하는 등 많은 관심을 받았다. 이에 회사는 공모가를 1만5000원으로 최종 결정했다.
전량 신주 발행으로 진행된 이번 공모의 유입 자금은 총 339억원이다. 상장 후 공모 자금은 △생산능력 확대를 위한 시설 및 설비 투자 △신규 사업인 ‘노칭금형’ 생산 시설 구축 △해외 법인 신설 등에 주로 활용될 예정이다.
2005년 설립된 에이치와이티씨는 2차전지 제조 장비 초정밀부품 전문 기업이다. 주요 제품으로는 극판 공정 슬리팅 단계에서 사용되는 △KNIFE UNIT △KNIFE SPACER △PX-SHAFT가 있으며 조립 공정에서 쓰이는 △초음파 혼 △CUTTER △권심 △절연판 금형 등이 있다.
향후 회사는 고객사 수요에 발맞춘 신제품 '노칭금형'으로 매출을 견인한다는 목표다. 정밀 프레스 금형인 노칭금형은 2차전지 스태킹 제조 방식이 대두되며 점차 수요가 증가하고 있다. 회사는 주요 제조사와 노칭금형 공동 개발에 나서는 한편 고품질 제품을 자체 개발하기 위해 전문 엔지니어를 영입해 현재 장비 성능 테스트를 마치고 양산을 준비 중이다.
조동석 에이치와이티씨 대표이사는 "전기차 전방 시장의 성장 수혜 기대감과 함께 2차전지 초정밀 부품 업계에서 차별적인 기술력과 지속적인 매출이 발생하는 소모품 중심 사업 모델이 기관 투자자에게 좋은 평가를 받은 것 같다"며 "이후 이어지는 회사의 일반 공모 청약에도 투자자분들의 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.
에이치와이티씨의 일반투자자 청약은 전체 공모 물량의 25.0%인 56만5000주에 대해 오는 28일부터 29일까지 이틀 간 진행된다. 다음달 9일 상장 예정이며 상장 주관사는 신영증권, 인수 회사는 유진투자증권과 현대차증권이다.
차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
