[마켓프로]Today's Pick : F&F, 롯데칠성, 팬오션

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

🗽당신이 잠든 사이

·다우 32,798.40(-0.14%)
·나스닥 12,368.98(-0.18%)
·S&P500 4,118.63(-0.28%%)

·미 국채 10년물 연 2.5857%(-0.063%포인트)
·WTI 93.89달러(-4.86%)
·달러인덱스 105.396(-0.48%)

📅오늘의 일정

[국 내]
·7월 소비자물가동향 발표
·실적발표-카카오페이, 한국타이어앤테크놀로지, SK네트웍스 등

[해 외]
·美 6월 구인이직보고서 구인건수
·실적발표-스타벅스, AMD 등

👀주목할 만한 보고서

8월 증시전망-"잠시 정차하겠습니다"

📋목표밴드 : 코스피 2300~2550 / 현재지수 : 2425.25
투자의견 : 없음 / 현대차증권

[체크 포인트]
-8월 시장 영향력 행사할 만한 뚜렷한 이벤트 부재로 베어마켓 랠리 가능성 높음.
-과거 약세장 베어마켓 고려시 코스피 추가 상승 여력은 대략 5% 내외, 기간은 3주 남짓.
-과거 실적 둔화+재고 리스크 상승 구간에 경기방어형(유틸리티, 음식료, 헬스케어, 미디어/교육) 강세

F&F-"중국 소비주는 F&F가 답이다"

📈목표주가 : 20만원→25만원 / 현재주가 : 16만원
투자의견 : 매수→강력매수(상향)/ 다올투자증권

[체크 포인트]
-매출/영업이익 모두 시장 전망 상회. 중국 매출 전년 대비 77% 대폭 성장. 점포수 전년 대비 442개(185%) 증가.
-중국 봉쇄 기간동안 MLB 브랜드력 우려가 주가 발목 잡았으나 2분기 출점과 온라인 매출 성장 감안하면 우려 과도.
-中소비상황 전분기 대비 개선 분명. 브랜드력 재증명+中소비주 중 실적가시성 돋보여.

롯데칠성-"9월 소주 신제품 성과가 중기 주가 흐름의 Key"

📉목표주가 : 24만원→23만원 / 현재주가 : 16만8000원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-2분기 영업익 시장 전망치 상회. 급여충당금 증가에도 파키스탄 법인 가격 인상 효과 덕.
-음료와 주류는 리오프닝 영향으로 각각 전년 대비 매출 13%, 21% 증가.
-올해 실적 가이던스는 시장 기대치 대비 낮은 수준. 원재료값 상승 감안하면 견조하단 평가.
-중기적으로 9월에 출시될 소주 신제품 성과 중요. MZ세대 타겟 소주 점유율 확대 필요.

팬오션-"또크 아웃?"

📋목표주가 : 1만500원 / 현재주가 : 5660원
투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권

[체크 포인트]
-5개분기 연속 어닝서프라이즈 중. 벌크부문이 견고한 운임지수+환율상승 수혜.
-어닝 서프라이즈 지속에도 시장은 반복되는 피크아웃 우려 중.
-환경 규제 강화와 하반기 성수기를 감안하면 과도한 우려 판단.

이녹스첨단소재-"밸류에이션 저점, 모멘텀 모색 구간"

📉목표주가 : 7만6000원→6만5000원 / 현재주가 : 3만6200원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-2분기 IT 수요 부진에도 점유율 확대+비수기임에도 부가가치 낮은 사업부 효율화로 호실적
-특히 Innoled 사업부는 고객사 OLED TV 패널 출하량 부진에도 점유율 확대로 최대실적
-3분기에는 Innoflex 사업부 구조조정 및 스마트폰 시장 부진 영향 불가피. 다만 점유율 확대로 일부 상쇄 전망.

녹십자-"남반구 독감백신 수출 확대로 기대치 부합"

📉목표주가 : 24만원→22만원 / 현재주가 : 17만1500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-2분기 남반구향 독감백신 수주물량 664억원(전년 대비 18.1% 증가) 인식.
-'큐레보'의 대상포진 미국 임상2b 개시로 인한 연구개발비 증가에도 고마진 제품 확대로 수익성 개선
-하반기 MG-SN 10% 미국 신약허가 재신청 예상. 출시시기는 빠르면 내년 상반기 추정.

유니드-"사상 최대 실적"

📋목표주가 : 20만원 / 현재주가 : 9만7600원
투자의견 : 매수(유지) / 한화투자증권

[체크 포인트]
-러시아/벨라루스발(점유율 41%) 염화칼륨 부족에 가성칼륨 평균가 상승하며 2분기 최대실적.
-3~4분기에도 각분기 기준 사상 최대 실적 지속 전망. 2023년에도 강세 지속 전망.
-러시아(점유율 20%) 제재가 해제되더라도 벨라루스(점유율 21%) 제재는 지속될 가능성 높기 때문.

자동차산업-"계속 달린다"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 없음 / 다올투자증권

[체크 포인트]
-현대차, 기아 6월 판매실적 해외판매 중심으로 전년 대비 반등 주도.
-전통적인 비수기 진입. 다만 성수기(4~5월) 대비 7월 판매 뚜렷한 강세. 3분기 실적 모멘텀 시사.
-기아 쏘렌토 GV80 등 고부가 차종 출고가 7월부터 일부 정상화.
-하반기는 전년도 반도체 공급차질 기저효과로 전년 대비 반등 국면. 하절기 휴가 불구 특근 집중 실시에 가동률 상승 기대.

RFHIC-"시장 기대치 하회, 3분기 턴어라운드 기대"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 2만3400원
투자의견 : 없음 / 유진투자증권

[체크 포인트]
-2분기 영업이익 적자 전환으로 시장 전망치 하회. 통신장비용 GaN 트랜지스터 투자 지연으로 매출 전년 동기 35% 감소 추정. 방산 GaN 전력증폭기 매출액도 14% 감소 추정.
-여전히 국내외 5G 보수적 투자 이어짐. 다만 3분기에 5G GaN 트랜지스터 매출 증가로 흑자전환 예상.
-내년 삼성전자 통해 버라이즌, 디시, 릴라이언스지오(인도), NTT와 KDDI(일본) 납품 지속되며 실적 회복 기대.

바이오니아-"분자진단 쉬고 유산균은 성장 중"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 3만1900원
투자의견 : 없음 / 현대차증권

[체크 포인트]
-2분기 분자진단 매출 큰 폭 감소했으나 유산균 매출 분기 최대 실적.
-다국적 글로벌 제약사들과 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스에서부터 지속적으로 SRN-001, SRN-008/009 등을 논의중인 상태로 성과 기다려 볼 때.
-코로나19 진단 수요 감소는 이미 반영된 상태로 캐시카우 프리바이오틱스 매출의 역할이 더욱 강화된 분기 실적.

이슬기 기자 surugi@hankyung.com