우리카드, 해외 자산유동화증권 2억유로 발행
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이번 해외 ABS는 ESG(환경·사회·지배구조) 채권으로, 네덜란드 ING의 단독 투자로 발행됐다. 기초자산은 신용카드 매출채권이다.
이번 해외 ABS 발행을 통해 조달된 자금은 코로나19로 어려움을 겪는 중소·영세 가맹점의 카드결제 대금 조기 지급 등 사회적 가치 창출을 위해 활용할 예정이다.
평균 만기는 4년으로 ING은행 서울지점과 통화이자율 스와프를 체결해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.
우리카드 관계자는 "이번 발행으로 카드채 발행 부담을 줄였다"며 "향후에도 조달 포트폴리오를 다변화해 비용을 절감하겠다"고 말했다.
김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com