[마켓PRO]Today's Pick-한올바이오파마, 넥스틴, 대덕전자

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

🗽당신이 잠든 사이

·다우 33706.74 (-0.86%)
·나스닥 12705.22(-2.01%)
·S&P500 4228.48(-1.29%)

·미 국채 10년물 연 2.976%(0.096%포인트)
·WTI 90.77달러(보합)
·달러인덱스 108.015(0.56%)

📅오늘의 일정

[국 내]
·대성하이텍, 쏘카 신규 상장
·한미연합 지휘소 훈련 진행 예정

[해 외]
·중국 8월 대출우대금리 발표

👀주목할 만한 보고서

한올바이오파마-"이뮤노반트 상승 전환, 계획대로 착착"

📈목표주가 : 2만5000원→2만7000원 / 현재주가 : 1만6200원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-동사의 주력 파이프라인인 HL161일 기술이전한 미국 이뮤노반트사의 주가가 상승 국면으로 전환. 다음달 7일 인베스터콜에서 발표될 추가 2개 적응증 공개 및 임상 재개 기대감 반영 중.
-이뮤노반트는 HL161의 중증근무력증 미국 임상 3상 재개 기대감이 있던 6월13일 오히려 연중 최저가까지 하락한 후 최근까지 60% 가량 상승
-이뮤노반트의 주가가 반등해주고 있어 한올바이오파마에도 하반기 임상 재개가 기회가 될 수 있을 것으로 판단.

파크시스템스-"하반기도 수주 흐름이 좋다"

📋목표주가 : 13만원(유지) / 현재주가 : 9만6500원
투자의견 : 매수(유지) / BNK증권

[체크 포인트]
-2분기 매출은 165억원의로 컨센서스(243억원) 대비 크게 낮았음. 중국 도시 봉쇄로 인한 물류난과 인도 시점이 지연됐기 때문.
-상반기 신규 수주는 907억원, 잔고는 835억원으로 사상 최대치를 기록했으며, 3분기부터 실적에 반영될 전망.
-올해 사상 최대 신규 수주로 내년 매출도 21% 정도의 고성장세를 이어갈 전망.

풍원정밀-"파인메탈마스크(FMM)향 매출 성장에 주목해야"

📋목표주가 : 4만3000원(유지) / 현재주가 : 1만5300원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-국내 기업중 유일하게 OLED패널 제조의 핵심 장비인 FMM양산이 가능한 기업으로 2023년부터 FMM향 매출이 온기 반영될 예정.
-8세대 FMM을 통해 IT 기기에 사용되는 OLED 패널까지 제품군을 넓히고 있음. FMM향 매출은 2021년 2억원에서 2023년 1031억원으로 폭발적인 성장 예상.
-현재 풍원정밀의 2023년 예상 순이익 기준 PER은 8배로 저평가 상태라는 판단. 풍원정밀의 FMM향 매출 성장에 주목해야.

LS전선아시아-"3분기 실적 호조 및 해저케이블 사업 확대"

📋목표주가 : 1만2000원(유지) / 현재주가 : 7330원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-LS전선아시아의 3분기 영업이익은 92억원으로 전년동기대비 69% 증가하며 분기 기준 최고 실적 예상.
-3분기 실적호조는 베트남 중심으로 초고압 전력선과 통신선 등 전선 수요 증가 지속, 베트남 생산법인의 고부가 제품 비중 확대 등이 주요인.
-베트남 도시화로 인한 초고압 전력선 중심 전선 매출 증가, 해저 케이블 등 신재생 에넞 관련 매출 증가로 실적 호조가 2023년까지 지속될 것으로 전망.

대덕전자-"3분기에도 최고 실적 경신 예상"

📋목표주가 : 4만5000원(유지) / 현재주가 : 2만7950원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-2분기 영업이익은 619억원으로 컨센서스 상회. 3분기 영업이익도 708억원으로 컨센서스 넘어설 것으로 전망.
-실적호조는 2021년 퉂한 FC BGA부문이 2022년에 본격 가동된데 따른 것. 매출로 연결되면서 믹스 효과가 본격화 되고 있는 것으로 판단.
-올해와 내년 매출과 영업이익은 최고치를 경신할 전망. IT경기의 변동성이 존재하더라도 대덕전자는 고공행진을 할 것으로 예상.

와이지엔터테인먼트-"블랙핑크의 성공적인 컴백, 기대되는 월드투어"

📋목표주가 : 9만2000원(유지) / 현재주가 : 5만8300원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
-8월19일 공개된 블랙핑크의 선공개 싱글 '핑크 베놈'의 유튜브 조회수 1억뷰 도달시간은 29시간 35분으로 올해 공개된 뮤직비디오 중 1외.
-글로벌 스포티파이 데일리 차트에선 1일차 1위 진입, 2일차 1위 유지. 이틀 연속 1위는 역대 케이팝 최고 기록.
-블랙핑크는 150만명 규모의 관객을 동원하는 월드투어를 10월부터 개시. 2023년의 팬덤 성장에 대한 기대감도 커지고 있음.

ISC-"고성장&고마진 테스트 소켓 업체, PER 10~11배"

📋목표주가 : 4만6000원(유지) / 현재주가 : 3만6450원
투자의견 : 중장기 주가 상승(유지) / 상상인증권

[체크 포인트]
-반도체 후공정 테스트 소켓 전문 업체. 연결기준 2분기 매출은 전분기대비 31% 증가한 547억원, 영업이익은 42% 증가한 226억원으로 호조
-전방 고객사 대부분이 매크로 상황 및 수요 둔화로 보수적 전망 기조를 유지할 경우 주가 상승 속도는 기대보다 느릴 수 있어 투자시점의 강도 조절이 필요.
-하지만 10~11배 수준인 현재의 밸류에이션을 감안하면 중장기적인 주가 상승 가능성은 높다는 판단.

삼강엠앤티-"수주 그 이상의 의미, 독보적인 경쟁력 격차 확보"

📋목표주가 : 4만원(유지) / 현재주가 : 2만9150원
투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권

[체크 포인트]
-삼강엠앤티는 대만 하이롱 프로젝트향 해상풍력 하부구조물을 6007억원에 수주했다고 공시. 14MW 터빈을 지탱하는 자켓 타입으로는 글로벌 첫 제작되는 것.
-삼강엠앤티가 아니었으면 대만 해상풍력 계획의 달성은 어려웠을 것. 시장 선점 효과로 삼강엠앤티에 대한 러브콜이 늘어날 것으로 예상.
-최소 20MW급으로 커지는 해상풍력 하부구조물의 대중화에 삼강엠앤티는 가장 앞서 있다는 판단.

넥스틴-"기회요인이 더 많을 것"

📋목표주가 : 8만2000원(유지) / 현재주가 : 5만6100원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

[체크 포인트]
-최근 미국은 중국의 반도체 산업을 견제하기 위한 반도체 장비 수출 규제를 강화하고 있으나 현재 중국은 더욱 투자에 속도를 내고 있는 상황.
-글로벌 레거시 반도체 공정 관련 장비 수요에서 중국이 차지하는 비중은 2021년 15%였으나 2025년까지 40%까지 확대될 전망. 넥스틴의 중국향 반도체 장비 매출은 더욱 확대될 가능성이 높음.
-미·중 반도체 제재에 따른 중국 반도체 업체향 다크필드 장비 ㅅ장 점유율 확대 지속으로 넥스틴의 수주와 실적은 동반 상승 가능성이 높음.