독립리서치와 함께하는 스몰캡 리포트
스몰캡 전문 리서치알음 우휘랑 연구원입니다. 아마 오션브릿지 주가에 대한 고민을 하고 계신 분이라면, 오션브릿지의 사업 확장성에 대해 궁금하실 것 같습니다. 이 글을 끝까지 읽으신다면, 오션브릿지 주가흐름과 스케줄에 대해서 아실 수 있을거라고 확신합니다.
금일 소개해드릴 기업은 오션브릿지입니다. 오션브릿지는 반도체 소재 및 장비, 2차전지 장비 및 검사장비를 공급하고 있습니다.
반도체 주요 장비는 CCSS로 반도체 케미칼 중앙 공급 장치이며, 주요 소재는 반도체 전구체 소재인 HCDS, TiCl4, BDEAS, Si2H6등이 있습니다.
투자포인트는?
어떤 기업인가?
오션브릿지의 매출 구성은 반도체 케미칼, 장비로 구성이 되어있습니다.
2021년 반도체 장비 매출비중은 62.9%, 케미칼 매출비중은 36.6%로 주요고객사는 SK하이닉스입니다.
동사는 SK하이닉스의 매출 비중이 90%에 달하며 SK하이닉스 투자 사이클에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 다만 메모리 반도체 업황에 대한 투자가 감소하게 되면서 2차전지 장비 시장으로의 포트폴리오 확장이 기대되고 있습니다.
용어설명
반도체 장비인 CCSS(CEntral Chemical Supply System)의 약자이며, SSS는 SlurrySupply System)의 약자입니다. 이는 반도체 전공정에서 각 장비에 반도체 케미칼 슬러리를 공급하는 중앙공급장치입니다.
반도체 주요 소재인 HCDS는 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 절연막의 역할을 하고 TiCl4는 선간의 누설전류를 막는 Metal 공정에 사용되고 있습니다.
2차전지 장비인 CESS는 반도체 장비인 CCSS를 착안하여 만든 전해질 중앙공급장치입니다.
반도체 수주잔고와 2차전지 매출 확대
대부분 반도체 장비로 이루어진 수주 잔고는 2021년 매출액 수준이고 포트폴리오 다각화로 2차전지 사업부의 성장이 기대됩니다.
현재 반도체 소재는 2분기에 분기 최대 매출인 100억원을 달성하였습니다.
반도체 장비 CCSS를 생산한 경험으로 2차전지 전해질 공급 중앙장치인 CESS를 개발하면서 국내 대형사인 L사와 S사에 공급한 경험이 있습니다.
2차전지 검사 장비 기업인 와이에이치티를 인수하면서 시너지를 기대할 수 있을 것으로 생각됩니다.
실적은?
오션브릿지의 매출액과 영업이익은 2019년부터 꾸준하게 증가해왔습니다.
매출액 : 2019년 758억, 2020년 916억, 2021년 939억
영업이익 : 2019년 128억, 2020년 154억, 2021년 160억
매출액과 영업이익이 꾸준하게 상승해왔으며, 앞으로도 장기적인 상승 추세를 보여줄 거으로 예상됩니다.
국내 2차전지 공급사인 대형사들의 투자가 지속되고 있습니다. 또한 인플레이션 감축법안을 통해서 국내 2차전지 대형사가 이익을 보며 간접적인 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
반도체 투자의 감축이 온 상태에서 꾸준하게 상승을 할 수 있는 2차전지 포트폴리오 다각화가 신의 한수라고 생각됩니다. 2021년 기준 부채비율도 28.68%로 매우 낮은 편이기 때문에 미국발 금리인상 시기에도 큰 부담은 없을 것입니다. 배당금은 2021년 기준 (2019년 대비 11% 상승한) 300원을 지급하고 있습니다.
나머지 투자포인트에 관한 설명은 리서치알음 홈페이지에 있는 리포트에 자세히 나와있습니다.
※마켓PRO가 제공하는 콘텐츠는 투자판단을 위한 참고자료 입니다. 투자판단의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다.
스몰캡 전문 리서치알음 우휘랑 연구원입니다. 아마 오션브릿지 주가에 대한 고민을 하고 계신 분이라면, 오션브릿지의 사업 확장성에 대해 궁금하실 것 같습니다. 이 글을 끝까지 읽으신다면, 오션브릿지 주가흐름과 스케줄에 대해서 아실 수 있을거라고 확신합니다.
금일 소개해드릴 기업은 오션브릿지입니다. 오션브릿지는 반도체 소재 및 장비, 2차전지 장비 및 검사장비를 공급하고 있습니다.
반도체 주요 장비는 CCSS로 반도체 케미칼 중앙 공급 장치이며, 주요 소재는 반도체 전구체 소재인 HCDS, TiCl4, BDEAS, Si2H6등이 있습니다.
투자포인트는?
- SK하이닉스를 주요고객사로 확보한 반도체 소재 중앙공급장치 및 반도체 소재 업체, 2차전지 사업 진출로 최대 매출 기록전망
- CCSS 기술을 기반으로 2차전지 전해질중앙공급장치(CESS) 시장 진출, SK온과 LG에너지솔루션 레퍼런스를 통해 하반기 추가 수주 예상
- 2022년 9월부터 건당 약 650억원 규모의 블루오벌SK 프로젝트 7건 입찰 계획으로 결과물을 보여줄 것
어떤 기업인가?
2021년 반도체 장비 매출비중은 62.9%, 케미칼 매출비중은 36.6%로 주요고객사는 SK하이닉스입니다.
동사는 SK하이닉스의 매출 비중이 90%에 달하며 SK하이닉스 투자 사이클에 영향을 받는다고 할 수 있습니다. 다만 메모리 반도체 업황에 대한 투자가 감소하게 되면서 2차전지 장비 시장으로의 포트폴리오 확장이 기대되고 있습니다.
용어설명
반도체 주요 소재인 HCDS는 반도체가 열에 의한 변형이 생기지 않도록 절연막의 역할을 하고 TiCl4는 선간의 누설전류를 막는 Metal 공정에 사용되고 있습니다.
2차전지 장비인 CESS는 반도체 장비인 CCSS를 착안하여 만든 전해질 중앙공급장치입니다.
반도체 수주잔고와 2차전지 매출 확대
대부분 반도체 장비로 이루어진 수주 잔고는 2021년 매출액 수준이고 포트폴리오 다각화로 2차전지 사업부의 성장이 기대됩니다.
현재 반도체 소재는 2분기에 분기 최대 매출인 100억원을 달성하였습니다.
반도체 장비 CCSS를 생산한 경험으로 2차전지 전해질 공급 중앙장치인 CESS를 개발하면서 국내 대형사인 L사와 S사에 공급한 경험이 있습니다.
2차전지 검사 장비 기업인 와이에이치티를 인수하면서 시너지를 기대할 수 있을 것으로 생각됩니다.
실적은?
매출액 : 2019년 758억, 2020년 916억, 2021년 939억
영업이익 : 2019년 128억, 2020년 154억, 2021년 160억
매출액과 영업이익이 꾸준하게 상승해왔으며, 앞으로도 장기적인 상승 추세를 보여줄 거으로 예상됩니다.
국내 2차전지 공급사인 대형사들의 투자가 지속되고 있습니다. 또한 인플레이션 감축법안을 통해서 국내 2차전지 대형사가 이익을 보며 간접적인 수혜를 받을 것으로 예상됩니다.
반도체 투자의 감축이 온 상태에서 꾸준하게 상승을 할 수 있는 2차전지 포트폴리오 다각화가 신의 한수라고 생각됩니다. 2021년 기준 부채비율도 28.68%로 매우 낮은 편이기 때문에 미국발 금리인상 시기에도 큰 부담은 없을 것입니다. 배당금은 2021년 기준 (2019년 대비 11% 상승한) 300원을 지급하고 있습니다.
나머지 투자포인트에 관한 설명은 리서치알음 홈페이지에 있는 리포트에 자세히 나와있습니다.
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