Todays Pick : 한미약품, 한화에어로스페이스, 현대로템

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

🗽당신이 잠든 사이

다우 32,381.34(0.71%)
나스닥 12,266.41(1.27%)
S&P500 4,110.41(1.06%)

미 국채 10년물 연 3.3520%(4.2bp)
WTI 87.78달러(1.33%)
달러인덱스 108.34(-0.61%)

👀주목할 만한 보고서

한미약품-"LAPSCOVERY 기술 적용된 첫 신약 FDA 승인 획득"

📈목표주가 : 34만3327원→36만원 / 현재주가 : 30만2000원
투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권

[체크 포인트]
-롤론티스 임상 성공확률 80%에서 100%로 변경해 신약가치 2390억원 추산. 목표주가 상향.
-후발주자인 롤론티스에 대해 판매사 스펙트럼의 영업력 우려 큼. 매출 성장은 시간 걸릴 듯.
-제품경쟁력은 충분. 미국 유통 전문 업체와의 협업 필요.

한화에어로스페이스-"신의 한 수가 될 사업구조 재편 효과"

📈목표주가 : 7만5000원→13만원 / 현재주가 : 8만1600원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
-계열사 지분구조 재편 통해 사실상 중간 지주회사가 돼 받았던 할인율(30%)을 제거.
-사업구조 재편은 계열사별로 흩어져있는 방위산업 역량 한 데 모아 K-방산 선도기업으로 자리매김하기 위함. 업무 효율화 및 수익성 개선 전망.
-K-9 자주포 폴란드 2차 이행 계약 체결가능성도 높아. 호주 Redback 장갑차 도입 우선협상자 선정 가능성도 높음.

현대로템-"첫 번째 라운드 판정승"

📈목표주가 : 2만9000원→3만4000원 / 현재주가 : 2만9300원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

[체크 포인트]
-폴란드 K-2 전차 1차 이행계약으로 180대 확정. 2차 이행계약 올해 안 체결 가능성.
-노르웨이 주력전차 사업(BMT) 추진 중으로 K-2 전차 추가 수출 가능성도 높아.
-K-2 전차 4차 양산 사업 앞두고 국내 변속기 도입 확정시 순수 국내 기술만으로 제작된 전차의 해외 수출 머지 않아.

삼화콘덴서-"향후 매출처 확대로 성장 기반 마련할 듯"

📉목표주가 : 8만7000원→5만4000원 / 현재주가 : 3만8900원
투자의견 : 매수(유지) / 하이투자증권

[체크 포인트]
-성수기 3분기에 IT제품 수요 둔화로 MLCC 매출 감소 전망.
-지난 1월 독일 친환경차 부품업체 비테스코 테크놀로지스 DCLC 공급업체로 선정. 향후 신규 매출처 확대될 듯.

콘텐트리중앙-"많은 플랫폼, 빠른 수익 개선"

📋목표주가 : 7만1000원(유지) / 현재주가 : 3만8750원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-콘텐트리중앙 제작 넷플릭스 오리지널 <수리남> 공개 후 글로벌 8위 등극. 오리지널은 제작비 대비 20% 수익이 방영시점에 바로 확정.
-넷플릭스 동시방영은 <나의 해방일지> 등 15편 공급. 동시방영의 경우 메인 채널에 공급하면서 방영권료 받고 OTT로부터 판권수익도 발생. 제작비 대비 20% 이상 수익 방영시점 바로 확정.
-TVING의 2대주주로, TVING의 빠른 성장도 실적 개선에 도움될 것.

레고켐바이오-"12주차만에 완전관해, 증명된 플랫폼 기술"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 4만1500원
투자의견 : 없음 / 현대차증권

[체크 포인트]
-LCB14, 임상1b상 중간결과서 12주차 약 5회 투약 추정 환자가 100% 종양감소 완전관해(CR). 12월 추가 투약결과 발표가 굉장히 기대됨.
-7월 컷오프 시점에서 SD 머무른 환자들이 1a상처럼 PR로 나올 경우 엔허투 임상 1b상 ORR 51% 수치보다 높아질 수 있어 굉장히 고무적.

제일기획-"하반기 디지털 중심 실적 성장 지속"

📋목표주가 : 3만7000원(유지) / 현재주가 : 2만2250원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

[체크 포인트]
-3분기 실적 캡티브향 대행 확대 및 품목 다변화, 비계열 신규 광고주 유입으로 컨센서스 웃돌 전망.
-경기침체로 대행 물량 일부 축소 불가피하나 온드미디어 중심으로 디지털 대행 영역 확대되며 실적 개선 이어질 전망.
-제일기획은 광고주의 효율적인 마케팅 니즈 확대 수혜가 예쌍되는 국내 최대 종합 광고 대행 업체.

의료기기산업-"중국 임플란트 고시. 무난한 서비스 할인율, 소모품은 추후 공개"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 없음 / NH투자증권

[체크 포인트]
-중국 국민의료보험국 임플란트 진료비 등 고시 핵심은 임플란트 소모품이 아닌 서비스 비용 가이드라인 업데이트.
-3차 상급 공립병원 임플란트 의료 서비스 비용 상한선 4500위안 신규 공개.
-임플란트 가격 통제 시범지역 뱅부시에서 확인된 상급병원 임플란트 서비스 비용 2200위안과 빕교시 예상 대비 낮은 할인 폭으로 발표.
-국내 임플란트기업에 해당하는 소모품 가격 가이드라인은 11월 말까지 공개될 가능성.

전략-"환율 상승이 전화위복일 업종"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 없음
투자의견 : 없음 / 신한금융투자

[체크 포인트]
-외국인 순매도가 원·달러 환율 상승에 비해 크지 않음. 반면 원·달러 환율상승에 높은 마진 개선 기대.
-환율 마진효과를 누리려면 매출액 전망 자체가 증가해야. 해당 업종은 IT하드웨어, IT가전, 자동차, 조선, 화학.

위세아이텍-"빅데이터 AI 사업으로 영역 확장 성공. 흑자 달성 지속 기업"

📋목표주가 : 없음 / 현재주가 : 1만1000원
투자의견 : 없음 / 유진투자증권

[체크 포인트]
-32년 업력을 기반으로 한 AI 빅데이터 분석 전문기업.
-국내 최초 빅데이터 분석 도구 기반으로 안정적인 성장 지속 전망. 가트너 기준 빅데이터 품질 시장점유율 1위. 나라장터 쇼핑몰 구매 기준으로 시장점유율 1위(56%).
-국내 최초 AI 개발 플랫폼 출시로 실적 급성장(2020년 31억원→2021년 72억원)에 기여.

이슬기 기자 surugi@hankyung.com