15일(미국 현지시간) 유럽이 중국 태양광 소재 수입을 중단할 수 있다는 소식이 알려진뒤 태양광 업체들의 주가는 일제히 하락했다. 미국 태양광 대장주인 인페이즈 에너지는 2.63%, 퍼스트솔라는 2.75%, 솔라엣지 테크놀로지는 2.93% 하락했다. 태양광 업체들을 담고 있는 대표 상장지수펀드(ETF)도 마찬가지였다. 인베스코 솔라 ETF(TAN)는 3.78%, 글로벌X 솔라 ETF(RAYS)는 5.91% 하락하며 거래를 마쳤다. 국내 상장된 태양광 ETF인 'SOL 차이나태양광CSI'도 16일 2.64% 하락하며 장을 마감했다.
중국이 대량으로 생산하고 있는 폴리실리콘이 시장에 나오지 못하게 되면 수급 문제로 원자재 가격이 급등할 수 있다. 미국은 지난 6월 신장위구르 지역의 강제노동으로 생산된 폴리실리콘의 수입을 금지하겠다고 밝힌 바 있다. 유럽까지 비슷한 움직임에 나서면서 글로벌 폴리실리콘 수급 차질에 대한 태양광 업체들의 우려가 더 커지고 있다.
특히 강제노동 의혹을 받고있는 신장 지역에서 생산되는 연간 45만톤의 폴리실리콘은 글로벌 전체 생산량의 약 40%를 차지한다. 그만큼의 공급 물량이 미국과 유럽에서 실질적으로 사라지게 될 수도 있다는 의미다. 장효선 삼성증권 연구원은 "미국에 이어 유럽도 중국 폴리실리콘 수입을 제한할 수 있다는 사실이 알려지면서 해당 섹터에 대한 투자심리가 악화되고 있다"고 말했다.
다만 EU 내에서 '수입 제한이 유럽 태양광 산업에 악영향을 미칠 수 있다'는 우려와 '중국을 자극해 보복조치를 당할 가능성이 있다'는 주장이 나오고 있어, 법안이 처리되지 못할 가능성도 제기된다. 현재 중국은 신장위구르 지역의 강제노동 사실을 강력하게 부인하면서, 유럽의 수입 제한 법안이 통과될 시 보복조치를 할 수 있다는 입장을 밝힌 상태다.
국내 폴리실리콘 생산업체인 OCI 등에게는 기회가 될 수 있다는 분석도 나온다. 전세계에서 중국 이외의 폴리실리콘 제조사는 한국의 OCI, 독일의 바커, 미국의 헴록 단 3곳뿐이다.
성상훈 기자 uphoon@hankyung.com
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