Todays Pick : 포스코케미칼, KT&G, 레인보우로보틱스

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

🗽당신이 잠든 사이

다우 30,822 (-0.45%)
나스닥 11,448.40(-0.90%)
S&P500 3,873(-0.72%)

미 국채 10년물 연 3.4494%(0.1bp)
WTI 85.11달러(0.01%)
달러인덱스 109.764(0.02%)

👀주목할 만한 보고서

포스코케미칼-"북미 사업은 순항 중"

📈목표주가 : 15만원→20만원 / 현재주가 : 17만7500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-3분기 매출 8687억원(yoy+72%), 영업이익 617억원(yoy+96%)전망. 영업이익 기준 시장 기대치 25.9% 상회하는 호실적 예상.
-양극재 부문은 7~8월 양극재 평균판매가격 지속 상승으로 9월 하락전환 감안해도 3분기 판가는 전기대비 10% 상승 예상.
-포스코의 광물 사업과 연계된 안정적인 원자재 확보능력과 북미 최대 완성차 GM과의 조인트벤처 협력 등 북미 시장 진출에 있어 IRA 수혜 기대.

KT&G-"킹달러 수혜주"

📈목표주가 : 10만3000원→11만원 / 현재주가 : 8만3700원
투자의견 : 매수(유지) / 키움증권

[체크 포인트]
-3분기 연결기준 영업이익은 4180억원(YoY+0%)으로 시장 기대치 상회할 것으로 전망.
-지속적인 달러 강세 영향으로 인해 동사의 권련담배 수출 판가는 지속적으로 상승하는 추세로 판단.
-과거 대비 중동 수출의 월별 변동성이 안정화 됐고, 코로나 사태 완화로 신시장 유통망이 회복된 점을 감안한다면, 중기적으로 달러 강세에 따른 실적 개선 효과가 강하게 나타날 것으로 전망.

현대백화점-"지주사와 사업회사로 인적분할 결정"

📋목표주가 : 10만8000원 / 현재주가 : 6만600원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-지난 16일 지주사와 사업회사 체제로 인적분할 계획 공시. 현대백화점이 존속법인으로 남고, 현대백화점홀딩스(가칭)가 신설법인이 되는 구조.
-지주사인 현대백화점홀딩스는 현대백화점이 지분 46.3%를 보유하고 있는 한무쇼핑을 직접 지배하게 되고, 현대백화점이 지누스와 면세점 사업을 지배하게 됨.
-지주사 전환으로 얻는 실효성은 중장기적으로 검증될 전망. 단기주가 흐름에 미치는 영향은 제한적.

LG전자-"LG전장, 실적 턴어라운드 기대"

📉목표주가 : 13만원→12만원 / 현재주가 : 9만600원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-3분기 실적은 매출 20.1조원(YoY +8.2%), 영업이익 8441억원(YoY +41.4%)으로 추정되어 컨센서스에 부합할 전망.
-H&A 부문이 프리미엄 판매비중 확대로 매출 성장세 이어지고, 전장부품 부문도 매출이 전년동기대비 37% 성장하며 500억원 규모 흑자 달성 예상.
-전장사업은 2분기부터 평균 매출이 2.2조원 이상 가능할 정도로 구조적인 매출 성장이 이뤄지고 있어 향수 전장사업의 흑자기조 지속 가능성은 높은 것으로 보임.

BGF리테일-"비가 와도 리오프닝은 진행중"

📋목표주가 : 23만5000원(유지) / 현재주가 : 16만2500원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-3분기 매출은 전년동기대비 12% 증가한 2조497억원, 영업이익은 21% 증가한 841억원을 기록해 컨센서스에 부합할 것으로 추정.
-7월 3년여만에 편의점 산업내 즉석식품 매출 증가율이 산업 전체 매출 증가율 넘어. 즉석식품은 편의점 채널의 차별화 제품이기 때문에 BGF리테일에 긍정적.
-최근 주가 하락으로 밸류에이션 매력도 높아져. BGF리테일의 PER은 12배 수준으로 코로나19가 한창이었던 2021년의 17배 보다 낮아.

일동제약-"유비무환"

📋목표주가 : 5만원(유지) / 현재주가 : 3만5500원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-16일 일동제약과 시오노기가 공동 개발중인 조코바의 기술도입 공시가 있었음. 일동제약이 시오노기로부터 국내 상업화 권리 및 생산에 관한 기술이전을 받는 내용.
-조코바는 일본 후생성에서 긴급사용승인 허가진행 중이며, 결과 발표 시점을 예상하기는 어려움.
-조코바의 국내 긴급사용승인 여부 및 승인 시기도 예상하기는 어려움. 추후 국내 식약처 및 일본 후생성의 발표를 지속적으로 모니터링 할 필요.

아모레퍼시픽-"단기 불확실성 vs. 중장기 회복 기대감"

📉목표주가 : 18만원→17만원 / 현재주가 : 12만4000원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-4~%월 중국의 강력한 코로나19 봉쇄 조치 이후 3분기에는 뚜렷한 업황 회복이 나타날 것으로 기대됐으나, 중국 정부의 소극적인 경기 부양책으로 인해 3분기에도 중국 화장품 시장은 지지부진한 ㅎ름.
-중국에서 화장품 사업 영위하는 업체들의 재고 수준도 높아진 것으로 추정되고 11월 광군제 행사에 대한 기대감도 낮아지는 모습.
-3분기 부진한 실적이 예상되어 단기 주가 모멘텀은 제한적일 전망. 중장기 관점에서 중국 법인의 턴어라운드 기대감은 유효.

레인보우스틱스-"협동로봇과 군용로봇의 성장 앙상블"

📋목표주가 : Not Rated / 현재주가 : 3만5300원
투자의견 : Not Rated / 하이투자증권

[체크 포인트]
-동사는 한국과학기술원 휴머노이드로봇연구센터의 연구원들이 창업한 전문 벤처기업으로 국내 최초의 인간형 이족보행 로봇인 휴보(HUBO)가 근간. 주요 사업부문은 협동로봇, 초정밀지향 마운트 및 보행로봇플랫폼 등.
-협동로봇은 6축 이상의 관절로 구성된 로봇팔로 이를 적용할 수 있는 산업군이 지속적으로 확대됨에 따라 미국 등 선진국을 중심으로 협동로봇 수요가 빠르게 늘고 있음.
-다족보행로봇, 로봇팔 등이 군사용으로 다방면에서 활용될 것으로 기대됨에 따라 향후 동사의 군사용 로봇 관련 성장성 등이 부각될 수 있음.

김동윤 기자 oasis93@hankyung.com