[마켓PRO] Today's Pick : 네오위즈, 신세계인터내셔날, LX하우시스
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.
🗽당신이 잠든 사이

다우 31,019.68(0.64%)
나스닥 11,535.02(0.76%)
S&P500 3899.89(0.69%)

미 국채 10년물 연 3.491%(3.9bp)
WTI 85.73달러(0.73%)
달러인덱스 109.59(-0.16%)

👀주목할 만한 보고서

네오위즈-"신작 기대감과 함께 견고한 하반기 실적"

📈목표주가 : 3만9000원→5만3000원 / 현재주가 : 3만5500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-게임스컴에서 공개된 신작 'P의 거짓' 내년 상반기 출시 예상. 높아진 기대감에 목표가 상향.
-P의 거짓은 스팀향 판매량 포함 초기 반 년 200만장 판매 예상(기존 100만장 판매 예상).
-매출 45% 차지하는 웹보드 게임은 7월 규제 완화 이후 견조한 매출 유지 중.

신세계인터내셔날-"차별적 소비로 이익 모멘텀 우위"

📉목표주가 : 5만원→4만5000원 / 현재주가 : 2만6150원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
-경기둔화, 가처분 소득 하락에 따른 소비 위축 우려, 해외 여행 정상화 따른 소비 분산 우려로 3개월 동안 주가 19% 하락. PER 조정으로 목표주가도 하향.
-그러나 국내 양극화 현상 뚜렷히 나타나면서 고가 해외의류, 수입화장품 수요 강해 3분기도 두 자릿수 매출 성장 가능할듯.

LX하우시스-"시간이 필요한 마진 개선"

📉목표주가 : 7만9000원→5만원 / 현재주가 : 4만150원
투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권

[체크 포인트]
-매출은 주택분양 확대 후행으로 B2B 아이템 및 프리미엄군 성장세 이어져. 반면 영업이익은 원재료값 상승으로 손익 개선 더디게 이뤄지는 중.
-작년 하반기 인테리어 사업부 신설 통한 B2C 시장 확대 전략은 금리 인상 및 주택 수요 둔화 등으로 가시적 성과 달성에 시간 필요.

대웅제약-"해외진출 B(보).T(톡).S(스)."

📋목표주가 : 24만원 / 현재주가 : 16만8500원
투자의견 : 매수(신규) / 하이투자증권

[체크 포인트]
-나보타 작년 미국 판매 재개 이후 매출 급증 중. 연내 유럽 출시와 내년 중국/호주 허가도 계획 중.
-P-CAB 신약 펙수클루는 올해 7월 국내 출시. 시판 4년차에 연매출 1000억원 달성 전망.
-당뇨치료제 신약 이나보글리플로진도 올해 2월 임상 3상 성공. 내년 중반 출시 계획.

기업은행-"3분기 실적은 은행 중 가장 뛰어날 전망"

📋목표주가 : 1만2500원(유지) / 현재주가 : 9810원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

[체크 포인트]
-3분기 추정 순익 7500억원으로 컨센서스 큰 폭 상회할 전망.
-중소기업대출 비중 80%(이 중 변동금리대출 비중 50%)으로 3분기 NIM 급등 수혜.
-소상공인 경쟁력 강화 지원으로 인한 자본확충 불확실성은 상존.

SK-"인플레이션감축법(IRA)을 마치 예상하고 있었다는 듯"

📋목표주가 : 37만원(유지) / 현재주가 : 22만1500원
투자의견 : 매수(유지) / 삼성증권

[체크 포인트]
-SK와 SK E&S가 9.5% 보유한 플러그파워가 IRA에 따라 연간 6000억원 이상 세액공제 받을 듯.
-2021년 그룹 파이낸셜 스토리 발표로 친환경을 하나의 축으로 제시. SK E&S의 중서부 CCS 프로젝트도 눈여겨볼 만.
-지난달 31일 2000억원 규모 자사주 매입 이후 소각 결정. 투자성과를 소액주주와 공유하려는 SK가 지주회사 탑픽.

삼성전자-"3Q22 프리뷰: OLED 제외하고 기대보다 더 부진"

📋목표주가 : 7만7000원(유지) / 현재주가 : 5만6400원
투자의견 : 매수(유지) / BNK투자증권

[체크 포인트]
-극심한 수요 부진으로 반도체 영업이익이 6조5000억원에 그칠 듯.
-글로벌 메모리 시장 5월 고점 대비 2개월 만에 50% 급감. 닷컴버블, 금융위기와 비교해 2배 이상 빨라.
-디스플레이는 성수기 도래와 아이폰14 공급망 점유율 상승, A3 fab 감가상각 부분 종료로 영업이익 창사 이래 최대인 2조원 기록 전망.

씨에스윈드-"IRA로 10년간 대규모 보조금 수령과 미국 증설"

📋목표주가 : 10만원(유지) / 현재주가 : 5만9900원
투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권

[체크 포인트]
-IRA로 인해 풀캐파 생산 시 연간 1억5000만달러의 연방정부 보조금 받을 듯.
-보조금으로 미국 Vestas 증설 기정사실화. 연간 10GW까지 생산능력 확보할 것.
-올해 이익 감소하는 이유 2개(미국 법인 인수, 씨에스베어링 부진)는 올해 소멸. IRA 효과로 내년부터 이익 성장하고 씨에스베어링도 베트남 공장 이전으로 턴어라운드 확실시.

이슬기 기자 surugi@hankyung.com

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