모간스탠리 "AI 열풍 아시아 수혜주는 TSMC와 바이두"

글로벌 투자은행(IB) 모간스탠리가 인공지능(AI) 열풍에 대한 낙관적인 전망과 함께 아시아 지역의 수혜주로 TSMC와 바이두를 꼽았다.

15일(현지시간) CNBC에 따르면 모간스탠리의 애널리스트 숀 킴(Shawn Kim)은 “새로운 혁신이 올 때마다 새로운 버블이 오지만 생성형 인공지능에 대한 과한 흥분은 정당화될 수 있으며 이 기술은 진정으로 흥미롭다”고 밝혔다.

그는 “이것이 눈에 띄는 데는 많은 이유가 있다”며 “알고리즘을 사용해 새로운 콘텐츠를 만드는 생성형 인공지능은 메타버스, 암호화폐 및 리튬 주식 등의 다른 최근 기술 투자 트렌드보다 훨씬 빠른 속도로 확장성과 사용량을 달성했다”고 밝혔다.

캠 애럴리스트는 “기술이 성장함에 따라 많은 투자 기회가 만들어질 것”이라며 “아시아의 특정 기업들 특히 첨단 파운드리 및 메모리 기술을 개발하는 기업들과 네트워크 인프라 개발자들이 AI 경쟁에서 이익을 얻을 것”이라고 전망했다.

모간스탠리는 AI 열풍의 수혜주로 TSMC를 첫 번째로 꼽았다. 캠 애널리스트는 “엔비디아와 AMD의 고급 그래픽 처리 장치의 유일한 파운드리 공급 업체”라며 TSMC를 최고 수혜주로 꼽았다.

그는 “AI 교육에 필요한 컴퓨터 성능에 대한 수요 증가로 인해 그래픽 및 중앙 처리 장치 시장이 빠르게 성장할 것”이라고 예상했다. 또 “생성형 AI 시장에서 원료는 데이터”라며 “데이터의 사용자는 하이퍼스케일 데이터센터이며 이를 가능하게 하는 것은 반도체”라고 강조했다.

모간스탠리는 또한 바이두를 수혜주로 제시했다. 킴 애널리스트는 “중국은 챗봇에 대한 거대한 규모의 대중 시장 수요를 가지고 있다”고 말했다.

그는 “바이두와 다른 회사들은 국내에서 이미 AI 기능을 개발하기 위해 경쟁하고 있다”며 “바이두가 최근 발전들로 볼 때 이미 시장에서 두드러진다”고 언급했다.

그는 “바이두는 3월에 공개할 ‘어니 봇’에 대한 내부 테스트를 완료하고 있으며 궁극적으로 회사가 2019년부터 작업해온 검색 엔진과 병합하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.

킴 애널리스트는 바이두의 주요 국제 데이터 센터 제공 업체 중 하나인 GDS 홀딩스도 수혜주로 꼽았다. GDS 홀딩스는 고성능 데이터 센터 개발 및 운영에 중점을 둔 회사로, 고객에는 중국 전역의 클라우드 서비스 제공 업체, 인터넷 회사 및 IT 서비스 제공 업체가 포함된다.

그는 GDS 홀딩스의 “시장 리더로서의 회사의 위치”를 수혜주 선정의 이유로 꼽으며 “모든 인터넷 기업에 대해 더 균형 잡힌 노출도를 가지고 있으며 밸류에이션이 더 합리적이다”라고 덧붙였다.


김나영기자 nana@wowtv.co.kr