<오늘의 미나리>

1. 거시

◆개장 초 지표 현황

소폭 상승세로 출발한 증시
위험 자산 선호에 국채 금리 상승

10년물 3.49% 2년물 3.96%
침체 우려 완화에 원유 상승, 금 하락

가스 급락, 달러 인덱스 103선 회복
비트코인은 2만8000선서 소폭 하락

◆독일 경기 체감 지수

독일 IFO 경기 체감 지수
93.3..예상 91.0 웃돌아

산업 기대 지수 91.2(88.3)
노동력 강화 위해 이민 허들 낮춘다

비EU 국가 이중 국적 허용
시민권 신청 거주 기간 8년->5년

◆닐 카시카리 "은행 혼란, 침체 위험 가중"

캐시캐리 미니애폴리스 연은 총재
"은행권 혼란, 경기침체 위험 증가"

"은행권 튼튼하지만…스트레스 더 남았다"
상업용 부동산 언급한 캐시캐리

"5월 금리 예측 이르다"
인플레 통제 우선과는 약간 다른 기조

"은행대출 축소는 긴축효과"
금리 인상폭 낮아질 가능성도 시사

◆주요 인사 연설

Fed워치 동결 전망 63%.."6월도 동결"
英 베일리 총재, 제퍼슨 연준 이사도 연설

이번주 마이클바 상하원 청문회
바킨, 콜린스, 윌리엄스, 월러 등 발언

◆이스라엘/프랑스 혼란

이스라엘·프랑스
국민들이 들고 일어났다

'사법 개악' 추진
네타냐후 이스라엘 총리 반대 물결

국방장관 "사법 조정안 중단해야"
해임으로 대응한 네타냐후

이스라엘 정부 추진 '사법 개혁안'은?
대법원 기능 축소·여당이 법관 인사 담당

시민 반대시위 12주째
현역 군인들도 반발 조짐

◆프랑스는 연금개혁 반대 시위 격화
정부, 연금 수령 62세->64세 상향 추진

프랑스 정부 "2030년 연금 적자 막아야"
노조 연합 총파업 돌입

여론 동의 못 얻은 연금개혁 강행
경찰 과잉진압도 논란 불거져

2. 뉴스

◆퍼스트시티즌스, SVB 인수

퍼스트시티즌스(FCNCA), SVB 최종 인수
SVB 자산 일부 할인 매입

미 예금보험공사(FDIC)도 900억불 홀딩
SVB 법정관리 상태는 유지

자산규모 1,090억불대 중형은행
FCNCA, 인수 소식 후 주가 급등

◆사우디 국립은행 회장 사임

스스로 불러온 사퇴?
'CS 최대주주' 사우디 국립은행 회장 사임

아마르 알쿠다이리 전 SNB 회장
'CS 추가지원 없다' 한 마디로 시장 혼란

CS 주가 폭락 후 SNB도 타격
12억달러 손실 추정

SNB "알쿠다이리 회장, 개인적 이유로 사임"
후임엔 사이드 무함마드 알감디 CEO

◆지역은행, 실버게이트발 호재?

지역서 대형은행으로 옮기는 예금주들
코인 관련 업체들 유치하는 지역銀

웨스트얼라이언스, CUBI, FITB
뱅코프 등 코인 친화 은행 주목

FV은행, 캐피털유니온 등 해외 은행도
BC2C "은행 계좌 20개 신청" 잠재 고객 늘어

◆월가 투자 조언

UBS "은행 문제, 시스템 위기는 아냐"
"금리 정점, 투자 행동 나설 준비"

"고품질 채권..하이일드 보단 우량채"
"달러는 약세, 미국 대신 신흥 시장 볼 것"

마이클윌슨 "1Q 어닝시즌, 증시 위협"
"실적 아직 바닥 안왔다"

"현재 수익 추정치, 점점 비현실적"

콜게이트-팔몰리브, 월마트 방어주
운영 레버리지 마이너스..비용 보다 수익 적어

JP모건 "1분기, 올해 증시 고점 가능성"

◆학자금 대출 상환 유예발 위기 우려

아직 남은 CRE(상업용부동산) 우려
캐피털이코노믹스 "25위권 밖 은행 대출 40%"

"건전성 우려로 예금 이탈시
CRE 대출 회수..악순환 이어질 가능성"

제프리스 "학자금 대출 상환 유예 종료 임박"
8월말 또는 대법원 결정에 따라 결정

재개시 4500만명 대출금 상환해야
전체 지출 1%..소비 둔화 영향 가능성

"대출 수요 늘 수 있지만 저신용 위주"
"가계 신용 질 악화, 리스크 증가"

◆사모 자본 시장의 남은 위기는

남은 위기는 사모 자본 시장서?
블룸버그 "10년간 레버리지 리스크 커져"

사모펀드-사모대출 감시, 은행보다 적어
'그림자금융'의 불안감..BOE는 점검 나서

기업 수익 감소, 비용 증가..대출 경쟁 감소
VGI파트너스 "숨겨진 레버리지 경고 신호"

◆우버, 배달 전용 매장 삭제

우버이츠, 중복된 배달 전용 매장 없앤다
팬데믹 '가상 브랜드' 올해 4만개

북미 13% 5000개 매장 삭제 예고
"소비자 신뢰 약화 고려"

3. 실적

◆독일 바이오엔텍, 실적 예상 상회
매출 42.8억유로(37.8억), EPS 9.26(8.12)

코로나 백신 매출 올해 50억 유로 예상
"1차 접종 줄어" 실망감에 주가 하락

◆카니발(CCL) 실적 발표
매출 44억·EPS -0.55달러

조시 와인스타인 카니발 CEO
"분기별 최대 예약 달성"

2분기 EPS 전망은 -34~42센트
월가 전망보다 더 큰 손실폭

◆이번주 실적 예고

(火)BYD/마이크론/룰루레몬/월그린부츠/맥코믹/데이브앤버스터즈
(水)신타스/페이첵스/RH
(木)뱅크차이나/에어차이나/중국동방항공/카누

4. 보고서

◆모건스탠리 "감원, 수익성에 도움"
아마존 '최고의 선택' 의견

1.8만명 이어 지난주 9천명 추가 감원
화이트칼라서 8% 줄였다..메타 24%

"아마존AWS 수익 상승 예상"
목표 주가 150달러..52.9% 여력

◆UBS "새 리더십, 새 광고 기회"
핀터레스트 '매수' 의견 상향

"빌 레디 CEO, 대담한 조치 시행"
"수익화 빠른 개선, 국제 광고 증가"

"내년 매출 6.81달러 예상"
목표 주가 8->35달러..27% 여력

◆씨티, 키코프(KEY) 투자의견 상향
중립->매수…목표가 20달러

KEY, FDIC 미적용 예금 47%
은행권 폭풍에 급락한 주식

"은행 주식, 고금리 타격 있지만"
채권 가격 재조정서 이익 전망

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com