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입력2023.03.29 12:22 수정2023.03.29 12:22

전송종목 : 에스앤에스텍(101490), JYP Ent.

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"SK텔레콤, 4분기 실적 예상치 밑돌 듯…실망 매물 출회시 매수"-하나

하나증권은 10일 SK텔레콤에 대해 "지난해 4분기 실적이 시장 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 밑돌 것"이라고 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 7만원은 유지했다.이 증권사 김홍식 연구원은 "(지난해 4분기 실적 부진은) 일회성 인건비 반영 때문"이라며 "지난해 11월까지만 해도 SKT의 희망퇴직 비용 반영 가능성은 높지 않았는데, 연말 이후 대규모 희망퇴직 비용 반영이 유력해졌다"고 분석했다.이어 "일회성 비용이 없었다면 지난해 4분기 3000억원 이상의 연결 영업이익 달성이 무난했을 것"이라며 "하지만 일회성 인건비 반영으로 전년 동기 대비 두 자릿수의 영업이익 감소가 불가피해 보인다"고 설명했다.그러면서 "5G(5세대) 순증 가입자 급감에도 이동전화 매출이 전년 동기 대비 증가 추세를 유지할 것"이라며 "번호 이동 건수 증가에도 마케팅 비용이 전년 동기 대비 감소할 게 유력하지만, 인건비 급증으로 실적 부진이 예상된다"고 했다.하나증권은 SK텔레콤의 지난해 4분기 연결기준 영업이익을 전년 동기 대비 19% 감소한 2419억원으로 추정했다. 이는 시장 예상치(3453억원)를 크게 밑도는 수준이다. 다만 실적 부진에 대한 실망 매물이 출회돼 주가가 하락하면 적극 매수로 대응할 것을 김 연구원은 권고했다.그는 "지난해 4분기 '어닝 쇼크(실적 충격)'를 기록할 것으로 예상되지만 일회성 비용에 기인한 바가 크다"며 "실적 부진에도 현금 흐름 개선으로 총 배당금은 증가할 가능성이 높다"고 짚었다.이어 "당초 우려와 달리 올해에도 영업이익이 증가할 것"이라며 "현재 기대 배당수익률이 6.9%에 달하는데,
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※한경 마켓PRO 텔레그램을 구독하시면 프리미엄 투자 콘텐츠를 보다 편리하게 볼 수 있습니다. 텔레그렘에서 ‘마켓PRO’를 검색하면 가입할 수 있습니다.전문가 5명 중 3명, 자동차株 비추천 주가 박스권 전망… 트럼프발 관세 우려경기 침체에 따른 수요 부진 전망도높아지는 주주환원율 등은 주목해야한경 마켓PRO는 10일 금융투자업계 전문가 5명에게 자동차 섹터와 관련해 매수 기회인지 물어봤다. 이에 전문가 3명은 자동차 관련주가 경기 침체에 따른 수요 부진과 미국 관세 우려 등으로 한동안 박스권에 갇힐 것으로 봤다. 나머지 2명은 높아진 주주환원율 등을 따져봤을 때 밸류에이션(실적 대비 주가 수준)이 매력적이라고 판단했다. 시장에선 자동차주와 관련해 도널드 트럼프 2기 행정부 출범을 앞두고 변동성이 커질 것이란 전망이 나온다. 트럼프 미국 대통령 당선인이 후보 시절부터 모든 외국 상품에 대한 10~20%의 보편관세 부과를 공언하면서다. 구체적인 관세율이 발표되기 전까지는 국내 자동차 업종의 불확실성이 커질 수 있다는 게 전문가들의 관측이다.이날 마켓이슈 POLL에 참여한 대부분의 전문가는 자동차주 주가가 박스권에 갇힐 것으로 봤다. 한 증권사 애널리스트는 "수출주로 불리는 자동차 종목들이 고환율 수혜를 누르지 못하고 있다"면서 "트럼프 2기 행정부 출범 이후 눈치를 보며 지지부진한 흐름을 보일 가능성이 높다"고 진단했다.경기 침체에 따른 수요 부진 우려도 나온다. 한 자산운용사 펀드매니저는 "자동차 산업이 지난해 내수 부진 직격탄을 맞았다"면서 "올해 트럼프발 이슈로 수출 성장세도 꺾이면 추가적인 주
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