<오늘의 미나리>

1. 거시

◆주요 지표

혼조세로 시작한 뉴욕 증시
국채 수익률 보합세

오펙 감산 소식에 원유 가격 급등
금, 코인도 소폭 상승세

◆제조업 PMI

공급관리협회(ISM) 3월 PMI 46.3
2020년 5월 후 3년만에 최저

S&P글로벌 3월 제조업 PMI 확정치도 49.2
전달 보다 올랐지만 '경기 위축' 시사

2월 건설지출 전월비 0.1% 감소
경기 침체 가능성 다시 거론

◆원유 감산에 가격 급등

WTI 배럴당 80불 돌파
OPEC+기습 감산

15개월 최저치였던 3월 유가
'시장 안정 조치'=가격 인상

기존 감산 수준 예상했던 시장
OPEC+ 총 감산량, 전세계 수요 3.6%

OPEC+ 감산 나비효과는?
중앙은행 인플레 통제 변수

래피던에너지 "100달러 상회할 것"
골드만 배럴당 90->95달러

씨티 "엑손모빌, 셰브론, BP 수혜"
EQT, 마라톤페트롤리움, 발레로에너지

◆중국, 일본에 미국 반도체법 지지 금지 요청

친강 中 외교부장 "日, 美 지지 안돼"
"반도체 왕따 전술..'호랑이' 돕지 말라"

美 한-일-네덜란드 지지 요청
日, 23종 수출 제한 발표..중국 명시 안해

"日 칩 축소, 중국 겨냥 고려 우려"
하야시 총리 "베이징 억류 일본인 석방"

◆월가 시장 분석(JP,MS 등)

마이클 윌슨 MS CIO
"기술주 랠리 지속 어려워"

"기술주, 신저점 가능성…기다려야"
"BTFP, 양적 완화와는 무관"

JP "금리 인상 중단 전 장기 랠리 없어"
"주식 비중 줄여야..M1, 유럽-미국 감소"

"2Q 실적 개시..가격 결정력 곧 악화"
"재고 급증, 금융 비용 상승"

"미국 외 주식 선호, 기술주 주도 못할 것"
"영국, 일본, 유로존 방어선 작동 잘돼"

펀드스트랫 "2Q 연속 상승..불마켓"
"곰들이 덫에 걸렸다..50년간 없던 일"

"4월 수익률, 3월 보다 좋다"
11월 이어 두번째로 수익률 좋은 달

2. 뉴스

◆UBS, CS 인수후 3.6만명 감원

UBS-CS '샷 건 웨딩' 여파 남았나
3.6만명 일자리 줄인다

투자은행 부문 고용 삭감 집중 될듯
스위스 연방 검찰, 인수 위법 여부 조사

◆맥도날드도 고용 삭감/스타벅스 노조 갈등

맥도날드(MCD) 감원 준비중
이번주 미국 오피스 일시 폐쇄

"수요일까지 재택근무 하라"
외부 회의도 취소 지침

WSJ "맥도날드, 주중 감원 발표"
직원수 규모는 미확정

전세계 15만명 고용중인 맥도날드
근로자 30% 미국 내 근무

스타벅스, 노동운동 핵심 인물
알렉리스 리조 해고..노조 "파괴 전술"

◆예상 소폭 밑돈 테슬라 인도 대수/리오토 인도 실적

테슬라(TSLA) 1분기 차량 인도
42만2,875대

'폭탄 세일' 효과 있었지만
시장 예상치는 미달

관건은 수익성
19일 테슬라 실적발표

테슬라 1분기 실적 월가 전망은
매출 236억·EPS 0.86달러

IRA 세부지침 영향은
"모델 3 일부 모델, 보조금 축소 가능성"

월가는 테슬라 가격 추가 인하 예상
"인하 없으면, 판매량 유지 힘든 환경"

리오토, 3월 2만대 차량 인도
Q1 5.2만대..YoY 66% 증가

"샤오펑 보다 분기 인도량 앞서"
샤오펑 1.8만(-47%), 니오 3.1만(+20.5%)

리오토 中 50만 위안 SUV 시장 20% 점유
BYD, 26.5만대(+80%) 압도적 점유

리비안, 1Q 9395대 차량 생산
7946대 차량 인도..8000대 예상 밑돌아

"올해 생산 5만대 목표 달성 가능"
5월 9일 분기 실적 발표 예고

◆UFC-WWE 합병한다

레슬링 WWE-UFC와 합병한다
UFC 구단주 엔데버, 51% 소유

UFC 가치 121억불..WWE 93억불
엔데버 주가는 상승..맥마흔도 경영 참여

◆EXR, 라이프스토리지 인수

엑스트라스페이스스토리지(EXR)
경쟁업체 라이프스토리지(LSI) 인수

LSI 1주당 EXR 주식 0.895주 준다
기업가치 총 470억불.."미국 최대"

자산 50% 이상 증가 ..퍼블릭스토리지 제쳐
3500개 장소 보유.."규모의 경제 실현"

3. 실적

◆이번주 컨스털레이션브랜드(STZ) 실적
매출 20.1억불, EPS $1.84 예상

◆리바이스(LEVI) 실적 전망
매출 16.2억·EPS 0.32달러

UBS "리바이스, 실적 예상 미달할 것"
비용 상승·국내시장 약화

4. 보고서

◆번스타인 "중기 전망 약간 개선"
인텔, 투자의견 '마켓 퍼폼' 상향

2020년 이후 첫 '매도' 의견 철회
"주가 50% 폭락..침체 가능성 줄어"

"현금 소진 등 악재 모두 반영"
"AI 응용 프로그램 잠재력..24년 정상화"

AMD는 'PC 시장 악화 악재'
투자의견 하향.."데이터 센터 두자릿수 감소"

◆JP모간 "몇년간 성장 가속화"
메이시스 투자의견 '비중 확대' 상향

"매력적인 위험 대비 보상 수준"
"2024년 EBITDA 약 2배..50% 저평가"

블루밍데일스 토니 스프링 CEO 내년 취임
"회사에 도움되는 취임될 것"

◆모건스탠리 "주가 두배 오를 가능성"
선노바 '비중 확대' 투자 의견

선런 이어 미국 3대 가정용 태양광 업체
미국 가정 보급률 4% 그쳐..35년까지 +15%

"발전, 저장, EV 충전 새 패키지 기대"
목표 35달러.."17달러, 계약가치 보다 낮다"

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com