<오늘의 미나리>

1. 거시

◆주요 지표

보합세로 시작한 美 증시
국채 금리 소폭 상승

원유 오늘도 강세..80불 넘어
금값 상승..달러 약세, 코인 강세

◆호주 금리 동결, 유럽 PPI

4일 호주 금리 동결..3.6%
캐나다 이어 두번째 긴축 중단

"인플레 향후 몇달간 완화 예상"
"불확실성 큰 경제 전망 평가 시간"

CPI 4Q 7.8%->1Q 6.8% 예상
2~3% 목표 멀었지만 "지출 둔화 조짐"

유럽 PPI도 전월비 -0.5%
-0.3% 예상 밑돌아 인플레엔 호재

◆(10시)Jolt 보고서, 미국 내구재 주문, 공장 주문

미국 Jolt 보고서 발표
일자리 990만개..2021년 5월 후 최저

퇴사율 2.6% 소폭 상승
사업 서비스, 숙박, 도매 무역 등

미국 내구재 주문은 예상 부합
공장 주문, 예상치 하회..침체 우려 커져

◆트럼프의 뉴욕 복귀

트럼프 4일 맨해튼 법원 출석
펜트하우스 묵은 후 '카 퍼레이드'

2015년 성인배우 성추문 은폐 뒷돈?
대배심, 지난달 30일 기소 결정

1개 중범죄-30개 혐의 적용..트럼프 "무죄"
DWAC 등 트럼프 관련주 출렁

◆디즈니-플로리다 분쟁

디즈니(DIS) 연례주총
이사회 의장에 마크 파커 전 나이키 CEO

밥 아이거 디즈니 이사회 공동의장
플로리다주 비판 "반기업 조치"

저학년 LGBTQ 교육 제한
디즈니, 플로리다주 조치 공식 반대

드산티스 플로리다 주지사
지역 내 '디즈니 자치구' 자치권 박탈

◆핀란드, NATO 정식 가입
러-NATO 국경선 두 배로

◆월가 시장 분석

제이미 다이먼의 연례 서한
"미국 은행 위기, 수년간 지속"

"SVB 위기, 숨겨져 있었다"
"추가 규제 과잉 대응해선 안돼"

"은행, 자본 요구 낮아 채권 보유 가능"
"연준, 스트레스 테스트도 안해"

"규제로 비용 증가, 모기지 어려워져"
"자본 늘리고, 트레이딩 분석 등 확장"

"AI, JP모건 미래에 결정적 역할"
"챗GPT 등 활용 모색..사기, 공격 방어"

◆JP모간 시장 분석 및 설문 조사

JP "은행 혼란, 오일 쇼크, 성장 둔화"
"주식, 작년 최저치 다시 테스트"

VIX 지수 하락.."폭풍 전 고요"
"몇주간 유입 말 안돼..고금리 유지"

씨티 "S&P500 순 포지션 강세로 돌아서"
"단기 대기 자금 150억달러"

골드만 "긴축 종료 후 상승..6번 중 5번"
올해 말 S&P는 4000 유지.."이익 역풍"

JP모간의 고객 설문 조사
다음 위기 요소 1위는 상업용 부동산(35%)

부채 협상(20%) 지정학적 위기(14%)
PE/VC, 대출 레버리지도 8% 차지

◆유가 전망/아시아 금리 경로

전일 유가 깜짝 감산 여파 이어져
스트레티직에너지 "결정 시기 충격적"

"사우디, 수요 약세 미리 방지 열망"
콜레캐피털마켓 "인플레 싸움에 오히려 도움"

사우디 에너지부 "석유 시장 안정 조치"
美 에너지장관 "올해말 SPR 다시 살 수도"

라이스타드에너지 "브렌트유 여름 110불"
카본인프라 "숏 포지션 많아..커버링 가능"

ADB "고유가, 아시아 국가 결정 어려워져"
인플레 압력 늘어 금리 결정 난항

◆(미국 동부 시간 1시반)리사 쿡, 로젠그렌 연설

연준 인사 발언 이어진다
리사 쿡 이사, 에릭 로젠그렌 전 총재

2. 뉴스

◆CS의 마지막 주주 총회

악셀레만 회장 CS 마지막 주총
"UBS 인수, 진심으로 유감..슬픈 날"

"몇년간 쌓은 신뢰 상실 막을 수 없었다"
"충격 이해..실망시킨 것 사과"

CS AT1 채권 보유자들 소송 진행
퀸이매뉴얼 "합병 성급..조정 가능성"

◆월마트 주주 행사 개최

월마트(WMT), 전자상거래 주문센터 감원
2천명 고용 영향 전망

월마트 "단순 감원 아닌 고용 재배치"
전체 근로자 수 변화는 미지수

◆로레알, 이솝 25억불에 인수

로레알, 친환경 화장품 '이솝' 인수
25억불에 계약 체결..3분기 마무리

1987년 설립 호주 럭셔리 브랜드
브라질 나투라앤코 인수해 10년 운영

LVMH, 시세이도 등 인수 경합
부채 부담 줄듯.."中, 면세점 공략"

◆이탈리아, 챗GPT 금지

이탈리아, 챗GPT 접속 잠정 차단
고위험 앱용 AI 형태로 간주

독일 금지-스페인 조사 가능성
프랑스, 아일랜드도 伊 규제 당국 접촉

중국, 북한, 이란, 러시아는 가입 불가
중국 AI 개발 속도..규제 행보 눈길

바이든 행정부도 AI 리스크, 기회
자문회의서 논의하기로..규제 우려

◆틱톡, 영국 어린이 보호 위반 벌금

틱톡도 어린이 보호 문제 '벌금'
영국 정보보호 당국 1270만파운드 부과

"어린이 정보 제대로 보호 안해"
"13세 미만 어린이 140만명 사용"

◆스테이플러 단속하는 구글

구글 "스테이플러도 아껴라"
근로자 비용절감 착수

스테이플러나 테이프 필요하면?
"접수 데스크서 빌려라"

노트북 등 장비 교체빈도 줄이고
직원 복지 프로그램도 축소

임직원 6% 감원 계획 밝힌 구글
이메일서 '2008년' 언급한 CFO

◆AMC, 주식 전환 소송 합의에 급락

AMC, 주식 전환 소송 합의
프리장서 주가 20% 이상 급락

우선주 APE는 급등
우선주-보통주 전환 가능성

소송 합의 조건은
우선주-보통주 10 : 1전환

◆버진오르빗, 챕터 11 파산 신청

버진오르빗, 챕터 11 보호 신청
투자 유치 실패 후 결국 파산

"파산 절차 동안 매각 추진"
CEO "효율적으로 가치 극대화 방안"

◆공정위, 일루미나-그레일 인수 포기 명령

FTC, 일루미나-그레일 인수 포기 명령
합병 승인 예비 판결 뒤집었다

FTC "일루미나-그레일 인수는 혁신 저해"
유전체 분석 품질·선택권 약화 지적

일루미나, 즉각 항소 조치
"내년 초까지 항소 마무리 될 것"

3. 보고서

◆베어드 "효율성 상승, 밸류에이션 매력"
서비스나우 '아웃퍼폼' 상향

"거시 환경 고려해도 생산성 향상"
美-각국 정부 클라우드 허용.."수년간 기회"

매출 20% 이상 증가..현금 흐름 상승 예상
목표 주가 475->585달러

◆파이프샌들러, ETSY 투자의견 상향
중립->비중확대…목표가 140달러

"설문 결과 핵심시장 강점 확인"
"현재 저평가, EBITDA 대비 가치 높아"

◆시티 "최근 주식 매도세 과하다"
사렙타테라퓨틱스(SPRT) '매수'

근디스트로피 유전자 치료 규제 이슈
SRP-9001 자문위 개최 악재에 단기 하락

"FDA 입장 바뀌지 않을 수 있다"
목표 주가 179달러..30% 여력 제시

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com