<오늘의 미나리>

1. 거시

◆주요 지표

'침체 신호'에 증시 하락 출발
국채 보합..10년 3.29%, 2년 3.78%

오일, 천연가스 하락
금 최고점서 소폭 하락, 코인 하락

◆신규실업수당 청구/챌린저 감원 보고서

3월 미국 기업 감원 8.9만 건
전월비 15% 증가

3월 고용 계획은 9천 명 수준
2015년 이후 최악의 3월

1분기 감원 발표는 27만 건
2020년 이후 감원 최다

IT기업 1Q 10만 명 줄이고
금융회사도 3만 명 감축

감원 이유 1위는 '거시경제 대응'
비용 절감이 2위·부서 폐쇄도

◆내일 고용 보고서 촉각
월가 24만개 일자리 예상

시간당 임금 상승 0.3%, 실업률 3.6%
찰스슈왑 "20만개 이하면 시장 반길 것"

◆영국 건설 PMI/캐나다 실업률

영국 건설 PMI 50.7(예상 53.5)
독일 2월 산업생산 2.0%(0.1%)

◆(10시)불라드 연설

매파 제임스 불라드 또 입 연다
고용 둔화 추세 이후 입장은

◆(10시30분)천연가스 재고

◆주요 국가 수장 만남

마크롱-시진핑 만났다
"이성 찾고 전쟁 끝내게 도와달라"

"러시아, 협상 테이블로 데려올 것 믿어"
"러시아 핵무기 비확산 준수 압박" 요청

시진핑 "핵전쟁 안돼..평화 협상 바란다"
"중국-EU 모든 교류 재개 용의"

폰 데어 레이엔 EU 집행 위원장도 압박
에어버스, LVMH, EDF 등 중국 사업 강화

◆중국 해저 광섬유 네트워크 개발

중국, 해저 광섬유 네트워크 개발
아시아-중동-유럽 연결에 5억불

3대 통신사 'EMA' 프로젝트
싱가포르-파키스탄-사우디-프랑스

중국 정부도 보조금 지급
미국 정부 규제 '맞대응'

구글, 메타, 아마존 프로젝트도 차단
"스파이 활동, 보안에 취약"

2025년 말 가동.."초고속 새 연결"
중국 기업 보호 등 이득.."분열 심화"

◆월가 시장 분석

골드만의 어닝 시즌 경고
"팬데믹 이후 가장 우울할 것"

S&P 주당 순익 YoY -7% 예상
4Q -6.4% 보다 더 침체 전망

"에너지, 산업, 소비재만 개선"
"가이던스, AI, 현금 흐름, 중국 주목"

중소기업 수익, 더 민감..지역 대출 노출
금융 부문 혼란 가능성.."불확실성 여전"

윤제성 CIO "4Q 보다 이익 더 둔화"
"매출 상승, 인플레 탓..ECI(고용비용지수) 주목"

◆CFRA "휴장 전 포지션 정리..약세 가능"
슈왑 "데이터 발표후 월요일 아침 반영"

메가캡 상승세 경고도 이어져
BTIG "타 부문 매도 수혜..반등 말기 패턴"

애플, MSFT 등 대형주 하락시
S&P 전체 끌어내릴 가능성

ING "대출 축소, 부채 협상, 학자금" 경고
JP "경기 침체 아직 아냐..고용, 생산 확장"

◆신용 경색 우려하는 알리안츠
"내년까지 대출 급격 후퇴"

1분기 미 GDP는 2%
주택가격 하락이 발목

아직 다 떨어지지 않은 집값
미국 GDP 지탱 중

미 실질주택가격, 2022년 6월부터 하락
현재는 정점 대비 -5.7%

하반기 미 GDP -1% 가능성 본 알리안츠
"연준 통화정책 내년 초 정점 가정"

2. 뉴스

◆테슬라 마스터플랜 3

마스터플랜3 전문 공개한 테슬라
"20년간 14조 투입, 탈탄소 전환"

소형차 출시..4200만대 판매 목표
53KwH 리튬인산철(LFP) 배터리 탑재

모, 델SX, 사이버트럭, 밴은 100Kwh 하이니켈
300kWh 배터리 탑재한 전기 버스도 언급

LFP 배터리 입지 커지나
"IRA 크레딧 수혜 차종 적다"

"도요타 보다 테슬라, 3배 효율적"
"배터리, 모터서 희토류 없앤다"

◆구글, 챗봇 검색엔진 추가+빅테크 유럽 해고

순다 피차이 구글 CEO
"검색 엔진에 챗봇 '바드' 곧 추가"

챗GPT가 부른 AI챗봇 열풍
"시장 기회 오히려 늘어날 것"

"생산성 목표는 아직 달성 못해"
추가 감원 계획은 '노코멘트

"구글 칩, 엔비디아 능가 가능"
"맞춤형 텐서처리장치(TPU), AI 동력"

주력 제품 H 100 본격 생산
"엔비디아 A100 보다 1.7배 빠르다"

유럽 임원감축 고군분투 빅테크
구글, 아마존 퇴사 협의에 난항

1년치 급여에 휴가, 보너스 제시
獨, 佛 해고 구글, EU 노동위와 협상 중

◆코스트코 월간 판매 감소

코스트코(COST) 월간 판매 감소
동일매장매출 1.1% 줄어

'홀세일' 대신 소액 구매
휘발유 가격 하락도 영향?


◆AMC 주식 전환 합의, 판사 불허

AMC 우선주 보통주 전환 계획
판사 "현장 유지 질서 흔들 이유 없다"

전일 급락했던 AMC
오늘 다시 급등세

3. 실적
◆컨스털레이션브랜드(STZ) 실적 발표
매출 20억불(20.1억) EPS $1.98(1.84)

4Q 매출 5% 감소..-4.1% 밑돌아
"작년말 가격 인상..구매 줄었다"

"고급브랜드 수요는 지속적으로 강해"
"올해 강력한 순 매출, 영업 이익 성장"

◆리바이스(LEVI) 실적 발표
매출 17억·EPS 0.34달러

월가 예상보다는 높지만
전년비 40% 줄어든 순익

리바이스 CFO "재고 줄였다"
"거시환경은 신중히 대응"

2023년 가이던스는 유지
순익 63억~64억달러 전망

4. 보고서

JPM, 코메리카 뱅크(CMA) 투자의견 하향
비중확대->중립…목표가 44달러

20일 1Q 실적 앞둔 코메리카
"대출·예금 증가율 평균보다 낮을 것"

코메리카, 중소은행 중 자산민감도 커
"금리 인하시 하향압력 클 것"

◆레이몬드제임스 "비용 절감 긍정적"
페덱스 '아웃퍼폼' 투자 의견 상향

"40억불 절감, 혁신적 변화..가시성 제공"
"주주 친화적 프로그램..발판 마련"

"주식 하락 제한적일 것"
목표 주가 285달러..24% 여력

◆레이먼드제임스 "지속적, 장기적 성장"
핀터레스트 '우수' 투자 의견 개시

"매력적 광고 플랫폼..참여 증가"
목표 33달러..20.7% 여력

뉴욕=정소람 기자 ram@hankyung.com