※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.
[마켓PRO] Today's Pick : "퀀텀 점프"…데브시스터즈 목표주가 상향
👀주목할 만한 보고서

데브시스터즈-퀀텀 점프

주가 10만원(상향) / 현재주가 : 5만6800원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-지난달 20일 중국에서 외자판호를 발급받은 <쿠키런:킹덤>은 텐센트와 창유 게임즈가 공동 퍼블리싱.
-지역·유저 가리지 않는 대중성을 보였던 <쿠키런:킹덤>은
모바일 캐주얼 게임의 인기가 높아진 중국에서 큰 성과 기대.
-해외매출 증가와 캐주얼 신작 라인업을 여럿 준비하고 있어, 실적의 퀀텀 점프뿐 아니라 이에 따른 멀티플 리레이팅까지 기대할 수 있을 전망.
-목표주가는 실적 추정치 상향 조정에 따라 10만원으로 상향 조정.

현대일렉트릭-수주 목표 상향이 의미하는 세가지

주가 :6만2000원(상향) / 현재주가 : 4만5500원
투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권

[체크 포인트]
-지난 13일 공시를 통해 연간 수주 목표를 기존 19.48억달러에서 26.34억달러(+35.2%)로 상향을 발표.
-4월 중반 이례적으로 빠른 수주 전망치 상향은 2023년 현재까지 수주와 연간 남은 기간의 수주를 긍정적으로 보고 있다는 반증으로 해석.
-우크라이나 전쟁 이후 에너지 안보의 대두, 각국의 신재생에너지 투자, 전기차 시장 확대, 미·중 제조업 이원화 등으로 과거에 보지 못했던 전력 시장 도래.
-매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 6만2000원으로 상향. 증설과 중대형 전력기기 호황의 프리미엄을 적용해 PER을 기존 대비 10% 상향.

셀트리온헬스케어-1Q23 Preview: 비수기에도 문제 없다

주가 : 9만5000(상향) / 현재주가 : 7만7300원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

[체크 포인트]
-올해 1분기 실적은 계절적 비수기임에도 견조한 북미 처방 확대와 유럽 매출 회복으로 컨센서스 부합 전망. 영업이익 588억원(+30.5% YoY) 추정.
-유럽의 경우 입찰 시장에 적극적으로 참여해 매출 확대하고 있는 상황.
-올해 영업이익은 전년 대비 감소가 예상되나 포스코 생산 및 판매가 정상화되는 2024년은 2023년 대비 31% 증가한 6조원대 전망.
-램시마SC는 유럽 처방 국가 확대로 연간 매출액 3897억원(+64.5% YoY) 기록 예상.
-신제품 유플라이마 및 베그젤마 매출 본격화가 기대되어 적정주가 9만5000원으로 상향.

LG-적극적인 주주정책에 대한 주주 요구 가능성

주가 : 10만8000원(상향) / 현재주가 : 9만3000원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-LG의 가족간 소송 분쟁 이후 영국계 투자회사인 실체스터가 ㈜LG 지분 5.02% 보유를 공시.
-보유 목적을 ‘일반 투자’로 단순 투자보다 높은 수준으로 공시했으나 경영권에 직접 개입할 목적이 없다는 점을 분명히한 것으로 파악.
-경영권 분쟁 가능성은 지극히 낮으나 적극적인 주주 정책 요구 예상. 소각없는 자사주 매입 정 책 2) 풍부한 순현금 대비 낮은 주주 배당금 3) 보유 자산 대비 현저한 저평가로 주주들과 투자자들의 외면을 받아왔기 때문에 주주환원 요구는 높아질 가능성.
-LG의 주가는 극심하게 저평가 구간에 있다고 판단. 지주회사 할인율 조정을 통해 목표주가를 기존 9만8000원에서 10만8000원으로 상향 조정.

삼성전기-분기 실적 바닥 통과

주가 : 18만5000원(상향) / 현재주가 : 15만3300원
투자의견 : 매수(유지) /하나증권

[체크 포인트]
-올해 1분기 매출 2조184억원(-23% YoY ), 영업이익 1393억원(-66% YoY )으로 전망. 최근에 상향되고 있는 컨센서스를 상회하는 실 적이 기대.
-환율이 당초 가정 대비 상회하며 우호적인 환경이 전개. 아울러 핵심 사업부인 컴포넌트에서 기존 추정대비 소폭 상회하는 물량 증가 있었음.
-2분기와 하반기 수요 회복에 따른 실적 증가 기대. 고객사들의 수요 회복 시그널이 명확하게 포착되고 있는 구간은 아니지만, MLCC 업계 전반적으로 재고에 대한 부담이 상당 부분 완화된 것으로 추정. 그로 인해 가동률 상승과 실적 개선 가속화도 가능할 것으로 기대.
-삼성전기에 대한 투자의견 ‘BUY’를 유지하고, 목표주가를 185,000원으로 상향.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com