다시 FOMO의 시간? “더 간다” vs “고점” 팽팽[정소람 신인규의 미나리]
<오늘의 미나리>

1. 거시
◆주요 지표 개장 상황

3대 지수 소폭 상승 출발
S&P 4200 돌파

채권 금리 급등
10년물 3.7% 2년물 4.32%

원유, 천연가스 상승
금 소폭 상승, 코인 보합

◆부채 한도 협상/G7 회의 결과/미-대만 협정 강화

주말로 넘어간 부채한도 협상
일요일 분수령..낙관론에 증시 상승

日서 열린 주요 7개국(G7) 회의
"대러 제재 강화..우크라 지원할 것"

美-日 공조, 반 중국 연대 공감대
쿼드(美-日-호주-인도) 안보 정상회의도

美-대만 무역 관계 강화 강화하기로
다음주 中 상무부 방미 불투명해져

◆10년물 채권 5일 연속 상승
◆닛케이 1990년 이후 최고치

부채 한도 협상 타결 기대감에
위험 자산 선호 심리 높아져

다우 2022년 1월 이후 최고치
유가 한달새 고점, S&P 9개월 최고

日 닛케이 1990년 이후 최고치
3만선 20개월만에 돌파..7거래일 상승

기업 실적 견고, 경기 부양책 기대
코로나 이후 소비 회복 조짐에 외국인 매수

반도체 관련 주식은 상승하다 주춤
노무라 "'과열' 여부 고심할 시기"

◆(8:45)윌리엄스/(9:00)보우먼(11시)파월 연설

◆제롬 파월 연준 의장
한국시장 자정 대담

전현직 연준 의장 패널토론
기준금리 경로 힌트 나올까

◆월가 시장 분석(레이달리오/BOA 등)

◆JP "부채 한도 합의-연장시 랠리"
성장 양호, 지출-어닝 강력, 인플레 둔화

"앞으로 이익 전망 더 높아질 것"
"추격매수 들어가면 더 상승 가능"

◆레이달리오의 부채 협상 이후 경고
"지출 억제력 부족, 재정 붕괴 이끌 것"

"디폴트는 피하지만 매도 심리 우위"
"금리 상승 허용 OR 돈 찍어내야"

부채 갚을 수 있는 정도의 금리?
인플레, 국채 매각 부추겨 불균형

◆LPI리서치 "시장 추가적 상승 가능"
단기 강세 예측 개미 한주새 29->23%

3월말 이후 최저..장기 평균 34%
'약세' 예측 40%..장기 평균 32%

"인플레, 고금리, 침체 역으로 촉매제"
"극단적 비관론, 단기 강세 일으켜"

2.뉴스
◆OPEN AI, 스마트폰 버전 도입

챗GPT, 스마트폰 버전 나온다
오픈AI "아이폰용 무료앱 출시"

챗GPT 웹 버전과 동일
스마트폰 마이크로 음성 지시도

20달러 더 내면 GPT-4도
공개 6개월만에 속도 내는 챗GPT

◆디즈니, 플로리다 새 캠퍼스 취소

디즈니의 반격?
플로리다 노나 호수 캠퍼스 건설 철회

2026년 완료 예정..2000명 고용 효과
170억달러 투자는 유지..드산티스 갈등 심화?

◆나이키 계약 문제에 벌금

나이키(NIKE), 5.3억불 규모 벌금 가능성?
프리랜서 계약으로 비용 보전했나

나이키, 전세계 7.9만명 고용중
"프리랜서들, 정규직으로 분류했어야"

스톱옵션·의료혜택 일부러 줄였나
"세무당국 과세·집단소송 가능"

우버·페덱스·MSFT 등
'정규직 문제' 벌금 사례 다수

3.실적
◆(전일)어플라이드머터리얼즈(AMAT)/로스스토어(ROST)/파페치(FTCH)

◆AMAT 매출 66.3억불(63.9억)
EPS $2(1.84) 예상 상회

3Q 지침도 낙관적
주가는 장초 하락

22.9억불 현금 확보, 8억불 바이백
2.19억불 배당.."반도체 산업 성장 기회"

◆로스스토어(ROST) 매출 44.9억불(44.8억)
EPS $1.09(1.06) 예상 상회

연간 가이던스도 상향
2Q, 인센티브-임금 효과로 전망 하향

◆명품 플랫폼 파패치(FTCH)
매출 5.56억불(5.15억) EPS -$0.16(-0.39)

연간 매출 전망 49억불 유지
"거시적 역풍 견뎌"..주가 급등

◆(장전)디어앤컴퍼니(DE)/풋락커(FL)

디어앤컴퍼니(DE) 매출 173.9억불(148.6억)
EPS $9.65(8.53) 예상 상회

생산 및 정밀 농업 매출 +53%
소규모 농업, 잔디 +16%, 건설 +23%

경기 침체에도 꿋꿋한 실적
농기계 수요 커졌다

장비 재고 부족 생산 탓..가격 전략으로 마진 보호
2023년 순이익 전망치도 상향

◆풋락커(FL) 매출 19.3억불(19.9억)
EPS $0.7 예상 하회한 실적

EPS 전년 동기 대비 -56.2%
동일매장 매출 -9.1%

연간 매출 60%가 나이키
"공격적 가격 인하..가이던스 하향"

◆다음주 실적 예고
月 줌(ZM)
火 인튜이트(INTU) 로우스(LOW) 팔로알토네트웍스(PANW) 오토존(AZO)
딕스스포팅굿즈(DKS) BJ's(BJ) 윌리언소노마(WS)
水 엔비디아(NVDA) 아날로그디바이스(ADI) 스노우플레이크(SNOW)
트립닷컴(TCOM) 샤오펑(XPEV) 펫코헬스(WOOF) 아메리칸이글(AEO)
콜스(KSS) 아베크롬비(ANF) 게스(GES)
木 코스트코(COST) RBC(TY) 토론토도미니언뱅크(TD)
워크데이(WDAY) 오토데스크(ADSK) 달러트리(DLTR)
HP(HPQ) 얼타뷰티(ULTA) 베스트바이(BBY) 버링턴(BURL)
랄프로렌(RL) 웨이보(WB) 갭(GPS)
金 AIA(AAIGF) 메이투안(MPNGF) PDD홀딩스(PDD)
마벨(MRVL) 델(DELL)


4.보고서
◆플래닛피트니스(PLNT)/소시에다드키미카(SQM)/블룸에너지(BE)

◆RBC, 플래닛피트니스(PLNT) '매수'
"거시 불안 속 매력적 비즈니스 모델"

프렌차이즈 모델..예측가능한 수익원
올해 EPS 37% 증가 예상..주가는 -20%

동일 매장 매출 올해 +9% 예상
매년 60만명 고등학교 써머 패스 호재

매출 광고 비중도 9%..동종 업계 4%
목표 주가 86달러..23.4% 여력

◆골드만 "소시에다드키미카(SQM) 매도"
"리튬 가격 직접 노출 리스크"

"리튬 가격 탓 단-중기 수익 하향 가능"
공급 과잉, 가격 압박..수요보다 강해

칠레 리튬 국유화 정책도 우려..생산 제한
목표 주가 6.60달러..16.7% 하방 위험

◆JP "최근 하락, 매수 기회"
블룸에너지(BE) '비중 확대' 상향

전기-수소 생산 업체..목표 주가 20달러
2월 이후 40% 하락.."변동성 활용"

1Q EBIDTA 가이던스 보수적
"재무 튼튼해 시장 환경에도 버틸 것"

火 NYSE 애널리스트데이 행사 주목
계약 발표, IRA법 혜택 내용 추가

뉴욕=정소람/신인규 특파원 ram@hankyung.com