※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 현대차 "합리적 기대는 가져봐도 좋다"📈목표주가 : 33만원→35만원(상향) / 현재주가 : 27만6000원 투자의견 : 매수(유지) / 유안타증권[체크 포인트]-2분기 판매대수는 106만대로 전년 동기 0.4% 줄어들겠지만 중국 제외 판매대수는 102만대로 같은 기간 2.0% 증가, 1분기 설비전환이 있었던 국내에서의 판매는 전 분기보다 16% 증가했지만 전년 대비로는 10% 줄었음.-미국은 6월 미국 자동차 소프트웨어(SW) 제공업체 CDK 글로벌이 사이버 공격을 받으며 판매에 부정적 영향을 미쳤을 것으로 보이지만 현대차의 도매 판매는 전분기 대비 5%, 전년 동기 보다 13% 증가했음. 전기차 판매는 수요 둔화로 전년보다 20% 감소하지만 하이브리드차 판매량은 31% 증가함.-2~3분기 주당배당금(DPS)은 2000원으로 추정하며 기말 DPS는 기존 6000원에서 6500원으로 상향, 이미 2024~2026년 매해 발행주식수의 1%에 달하는 자사주를 소각키로 했고 올해 3월 이미 시행하기도. 여기에 호실적과 인도 법인 기업공개(IPO) 추진 등이 추가적인 주주환원정책에 대한 기대감 높이고 있음. 밸류업 정책과 경영진의 의지 속에서 현재 주가를 탈피할 수 있을 것으로 전망. 삼양식품 "세계는 넓다"📈목표주가 : 46만원→72만원(상향) / 현재주가 : 60만5000원 투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권[체크 포인트]-2분기 연결 매출액과 영업이익 추정치
하나증권은 4일 KB금융에 대해 은행 주도주 프리미엄을 감안한 자본비용 할인율 축소와 2분기 호실적을 반영한다면서 목표주가를 기존 9만3000원에서 10만2000원으로 올렸다. 투자의견 '매수'도 유지했다.이 증권사 최정욱 연구원은 "KB금융 2분기 추정 순익은 약 1조5200억원으로 전 분기 대비 44.9% 증가해 시장 추정치(컨센서스)를 웃돌 것으로 예상된다"고 말했다.그는 "신탁 책임준공 관련 추가 부담 등 1500억원에서 2000억원 사이의 PF 관련 추가 충당금 적립에도 불구하고 홍콩 H지수 상승에 따른 ELS 고객 보상비용 약 900억원의 환입이 이를 어느정도 상쇄할 것으로 전망되기 때문"이라고 부연했다.올해 연간 순익에 대해선 4조8000억원을 웃돌 것으로 예상했다. 경상이익 체력이 크게 개선되면서 2분기 1조5000억원이 넘는 실적을 보일 것으로 예상되는 데다, 향후 한화오션 충당금 등 일회성 이익 기여 요인들도 있어서다. 시장의 관심은 회사가 오는 7월 내놓을 자사주 매입·소각 규모가 얼마일지다. 통상 KB금융은 해마다 두 차례(2월과 7월)에 걸쳐 자사주 매입과 소각 정책을 발표해 왔다.최 연구원은 "정부의 중점 추진 사항인 밸류업 분위기를 감안하면 2월의 3200억원보다는 상당폭 커질 것으로 예상된다"면서도 "높아진 대출성장률과 환율 상승 등으로 CET 1 비율이 추가 내린 경우에는 이번 자사주 매입·소각 규모가 높아진 시장기대치를 충족하지 못할 가능성도 있다"고 밝혔다.이어 "다만 그럴 경우에도다고 3분기에 추가적으로 자사주 매입·소각에 나설 가능성이 높고 올해 연간 자사주 매입·소각 규모는 최소 7000억원 이상, 그리고 총주주환원
NH투자증권은 4일 고려아연에 대해 하반기 은 가격의 구조적 상승 가능성이 높다며 목표주가를 기존 65만원에서 70만원으로 올렸다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.금속 제련을 주력사업으로 하는 고려아연은 대표적인 금속 가격 상승 수혜주로 꼽힌다.이재광 NH투자증권 연구원은 “태양광 생산 확대 및 전기차 보급률 증가와 같은 요인으로 은의 신규 수요가 증가하고 있다”면서 “하지만 광산 노후화 및 투자 부족 등으로 은 공급 증가는 제한적인 상황이 지속되고 있다”고 말했다.고려아연은 2문기 2710억원의 영업이익을 기록했을 것이라고 NH투자증권은 추정했다. 컨센서스를 웃도는 추정치다.이 연구원은 컨센서스를 웃도는 영업이익 추정치를 제시한 배경에 대해 “2분기 주요 제품 가격 및 환율이 상승했다”며 “수익성이 높은 것으로 추정되는 희소금속 가격 상승도 2분기 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라고 설명했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com