유진투자증권은 23일 씨에스윈드에 대해 미국 첨단제조세액공제(AMPC) 폐지 등 최악의 상황을 고려해도 주가가 과하게 하락했다고 분석했다. 또 AMPC, 클린에너지 투자세액공제가 폐지될 가능성이 낮아졌다고 했다. 다만 국내 주식시장의 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 하락을 반영해 목표주가는 9만원에서 8만원으로 소폭 내렸다.이 증권사 한병화 연구원은 :도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 인수위원회가 AMPC 폐지를 권고하지 않기로 했다는 소식이 전해졌다"며 "공장이 대부분 공화당 지역구에 있고, 리쇼어링을 주요 정책으로 한 트럼프 정부의 원칙을 고려한 것으로 판단한다"고 했다.AMPC와 더불어 풍력·태양광 업체에 지급되는 클린에너지 투자세액 공제도 폐지되기 어려울 것으로 전망했다. 한 연구원은 "최소 15명의 공화당 하원의원이 (클린에너지 투자세엑 공제 폐지) 반대 의사에 서명했고, 공화당 상원 대표도 풍력 지원론자"라며 "2032년으로 정해진 보조금 지급 기한을 일부 단축하는 수준으로 수정될 것"이라고 전망했다.내년 1분기 씨에스윈드오프쇼어의 대규모 수주가 확정될 것으로 봤다. 한 연구원은 "씨에스윈드오프쇼어의 매출액은 올해 1조1000억원에서 내년 6310억원으로 하락할 전망"이라면서도 "내년 1분기 수주가 확정되면 2026년 매출액은 1조2000억원으로 급증할 것"이라고 했다. 이어 "판가 인상 효과가 반영돼 내년 영업이익도 지나친 우려를 할 필요가 없다"고 설명했다.현재 씨에스윈드는 절대적인 저평가 상태에 놓였다고 언급했다. 내년 실적 기준 씨에스윈드의 주가수익비율(PER)은 11.7배 수준이다. 해외 비교업체의 PER 16.3배
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.👀주목할 만한 보고서 삼양식품 "K Something 선두주자"📈목표주가 : 72만원→86만원(상향) / 현재주가 : 74만8000원 투자의견 : 매수(유지) / 신한투자증권[체크 포인트]-업종 내 최선호주 의견을 유지하며 최근 급등에도 불구하고 충분한 업사이드가 존재. 구조적인 내수 소비 둔화와 인구구조 변화 속에서 동사의 수출 성공 사례는 음식료 기업들에게 모범이 되고 있음. -밀양 2공장(생산 CAPA +39%)과 27년 1월말 중국 현지 공장(생산 CAPA +32%) 완공 후 외형 성장 가속화가 기대됨. 중국 내수 시장 대응 및 현지화 전략 강화를 위해 생산법인 및 현지공장 설립 결정.-목표주가를 86만원으로 19% 상향. 지역 믹스 개선과 달러 강세로 수출 실적 추정치 상향 반영. 높은 성장성 지속에 주목하며 밸류에이션 부담이 존재하나 해외 모멘텀 확대 구간의 초입으로 판단.삼성E&A "이익 레벨과 상관없는 주가 하락"📋목표주가 : 3만1000원(유지) / 현재주가 : 1만6990원 투자의견 : 매수(유지) / 교보증권[체크 포인트]-삼성 E&A에 대해 투자의견 '매수' 및 목표주가 유지. 최근 주가는 비화공 부문의 매출 지연 우려와 ROE 둔화 등으로 급락했지만, 실제 성장과 이익 레벨 전망은 나쁘지 않음. 신규 수주가 역대 최대 규모인 14조원에 이를 것으로 예상됨. -4Q24 매출액 2.7조원, 영업이익 1,900억원으로 전년 대비 감소할 전망. 화공 부문은 신규 수주 부진과 프로젝트 종료