[마켓PRO] Today's Pick: "와이지, 기초체력 대비 못 올라온 주가"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

사진=YG엔터테인먼트 제공

👀주목할 만한 보고서

와이지엔터테인민트 -"기초체력 대비 못 올라온 주가"

📈목표주가 : 8만3000원→9만5000원(상향) / 현재주가 : 8만300원
투자의견 : 매수(상향) / KB증권

[체크 포인트]
- 블랙 핑크의 IP 가치가 상승해 직접적인 활동 없이도 간접적으로 벌어 들이는 수익 증가.
- 트레저의 본격적인 글로벌 팬덤 확장이 시작되고, 4분기엔 베이비 몬스터가 데뷔.
- 2023년과 2024년 영업이익 추정치를 각각 18.6%, 19.2% 상한 것이 목표가 상향 원인.
- 블랙핑크 없이도 분기마다 약 100억원의 수익활동을 가능.
- 계약금에 대한 부담보다는 이를 커버할만큼 높아진 기초 체력에 집중해야 한다는 판단.

솔루엠-"하반기도 걱정 없음"

📋목표주가 : 3만2500원→4만2000원(상향) / 현재주가 : 3만600원
투자의견 : 매수(상향) / SK증권

[체크 포인트]
- Target PER 16.7 배로 국내 전자부품/장비 섹터 평균 PER 보다 소폭 낮은 수준.
- 세계적으로 ESL 부문에서 경쟁 중인 SES-Imagotag의 PER은 100 배가 넘는 수준.
- 올해 상반기 ESL 부문의 성장으로 작년대비 큰 폭의 영업이익 성장세를 시현.
- 전기차 충전 파워모듈, 폐배터리 재사용 ESS 등 새로운 성장 사업에 대한 관심도 필요..

SK가스-"LNG 사업에 대한 놀라운 자신감, 공격적 목표"

📋목표주가 : 16만4000원 →18만2000원(상향) / 현재주가 : 14만7400원
투자의견 : 매수(유지) / 이베스트투자증권

[체크 포인트]
- LNG-LPG 복합 발전인 울산GPS 24년 9월 상업가동 예정.
- LNG 사업 세전이익 목표 2100억원으로서 주력 사업인 LPG에 버금갈 정도로 자신감.
- LPG 사업도 안정적 성장구조임에도 시장에서 합당한 평가 받지 못하는 할인 상황.
- LNG-LPG 복합 발전의 잠재력이 일리 있고 사측 목표도 현실성이 있다고 판단.

LG이노텍 -"3Q23 Preview: 먹구름 걷힌다"

📋목표주가 : 41만원→33만원(하향) / 현재주가 : 19만1000원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
- 아이폰 초반 공급차질로 부진한 3분기 실적.
- 3분기 추정 실적은 매출 4.48조원(-16.8% YoY), 영업익 1771억원(-60.2% YoY).
- 4분기는 매출 7.07조원(+7.9% YoY), 영업익 5569억원(+227.6% YoY)으로 반등 전망.
- LG이노텍이 집중하고 있는 아이폰 프로맥스 모델 공급차질이 빠르게 해결되는 것으로 파악.
- 실적은 3분기를 저점으로 향후 1년간 이어질 것. 업 황 및 실적 변곡점에 매수를 추천.

롯데쇼핑-"2026년 목표 영업이익 1조원으로 제시"

📋목표주가 :7만5000원(유지) / 현재주가 : 7만5800원
투자의견 : 보류(유지) / 삼성증권

[체크 포인트]
- 9월 19일 장중 CEO 간담회 개최. 2026년 목표로 매출 17조원, 영업이익 1조원 제시.
- 외형 확대보단 내실 있는 성장에 방점이 찍혀 있는 사업 계획 달성을 위해, 회사는 6대 추진 전략을 밝혔으나, 구체성과 설득력에 있어서는 다소 아쉬운 부분이 있었음.
- 6대 추진 전략은 다음과 같음. 1) 백화점 핵심 상권 중심의 전략적 투자 2) 그로서리 사업 부 운영 효율화 3) 이커머스 사업 목표, 성장에서 수익성으로 pivot 4) 부진 사업 턴어라운드 (하이마트, 홈쇼핑, 컬쳐웍스) 5) 동남아 시장 공략 지속 6) 리테일테크 투자 (생성 형 AI) 및 수익화 (광고, B2B 솔루션 등) 노력 지속.
- 내수 부진이 장기화된다면 상당히 도전적인 목표가 될 것으로 생각됨.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com