US 푸즈 홀딩(USFD) 수시 보고

US 푸즈 홀딩(USFD)가 25일(현지 시각) 수시보고서를 제출했다.
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US Foods Holding Corp.은 이전에 발표한 2028년 만기 6.875% 선순위 채권의 총 원금 5억 달러와 2032년 만기 7.250% 선순위 채권의 총 원금 5억 달러에 대한 사모 공모를 마무리했습니다. 1933년 증권법에 따라 등록이 면제되는 거래에서 자회사 US Foods, Inc.

보유 현금과 결합된 공모 순수익금은 2025년 만기 6.250% 선순위 담보 채권을 모두 상환하고 관련 수수료 및 비용을 충당하는 데 사용되었습니다.

2028년 채권과 2032년 채권의 조건은 자회사 보증인인 US Foods, Inc.와 수탁자 역할을 하는 Wilmington Trust, National Association 간의 2023년 9월 25일자 계약에 따릅니다.

2028년 채권의 연 이자율은 6.875%이며 반기별로 지급되며 첫 번째 지급일은 2024년 3월 15일입니다. 2032년 채권의 연 이자율은 7.250%이며 반기별로 지급됩니다. 만기일은 2024년 1월 15일입니다. 회사의 선순위 담보 기간 대출 신용 시설에 따라 보증을 제공하는 회사의 기존 및 향후 전체 지분을 소유한 각 국내 자회사는 선순위 무담보 기준으로 채권을 무조건 보증합니다.

회사는 2025년 9월 15일 이전 언제든지 원금의 100%에 "전체 보상" 프리미엄과 경과 및 미지급 이자를 더한 상환 가격으로 2028년 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 옵션이 있습니다. 2025년 9월 15일 이후 회사는 2028년 계약에 명시된 상환 가격과 발생 및 미지급 이자를 더하여 2028년 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있습니다.

회사는 2026년 9월 15일 이전 언제든지 2032년 채권의 일부 또는 전부를 상환할 수 있는 권리를 발표했습니다. 상환은 상환된 채권의 원금 100%에 "전체" 프리미엄 및 발생한 미지급 이자. 2026년 9월 15일 이후에는 2032년 계약에 설명된 가격으로 노트를 상환할 수 있습니다.

또한 회사는 2026년 9월 15일 이전에 특정 주식 공모에서 얻은 수익금을 사용하여 미결제 2032년 채권 원금의 최대 40%를 상환할 권리를 보유합니다. 상환 가격은 원금의 107.250%에 발생 및 미지급 금액을 더한 금액이 됩니다. 관심. 그러나 환매 후에도 2032년 채권의 원래 총액의 최소 50%가 미결제 상태로 남아 있어야 합니다.

지배권 변경을 유발하는 사건이 발생하는 경우, 회사는 모든 채권을 이미 상환하지 않은 한 원금 금액의 101%에 경과 및 미지급 이자를 더한 금액으로 보유자로부터 채권을 환매할 것을 제안할 의무가 있습니다.

계약은 특정 거래 체결, 특정 유치권 설정 또는 발생, 회사 자산의 전부 또는 실질적 전부 양도, 합병 또는 통합 거래 체결에 대한 제한을 포함하여 회사 및 그 자회사에 특정 제한 사항을 부과합니다.

회사는 또한 미래예측 진술에는 수많은 위험과 불확실성이 내포되어 있어 실제 결과에 큰 영향을 미칠 수 있다는 점을 투자자들에게 경고했습니다. 요인에는 소비자 신뢰도와 재량 지출에 영향을 미치는 경제 상황, 비용 인플레이션/디플레이션, 금리 상승, 불안정한 시장 상황 등이 포함됩니다.


US 푸즈 홀딩(USFD)은 25일 전 거래일 종가 대비 1.98% 오른 40.59달러로 장 마감했다.

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<기업소개>
US Foods Holding Corp.는 자회사인 US Foods, Inc.를 통해 신선 식품, 냉동 식품, 건조 식품 및 비식품 제품을 미국의 식품 서비스 고객에게 판매 및 유통합니다. 이 회사의 고객은 독립적으로 소유된 단일 및 다중 단위 레스토랑, 지역 개념, 전국 레스토랑 체인, 병원, 요양원, 호텔 및 모텔, 컨트리 클럽, 정부 및 군사 조직, 대학 및 소매점을 포함합니다. 2022년 7월 6일 현재 70개의 브로드라인 시설을 운영하고 있습니다. 및 80 현금 및 휴대 위치. 이 회사는 이전에 USF Holding Corp.으로 알려졌으며 2016년 2월에 US Foods Holding Corp.으로 이름을 변경했습니다. US Foods Holding Corp.은 2007년에 설립되었으며 일리노이주 로즈몬트에 본사가 있습니다.

* 이 기사는 한국경제신문과 굿모닝AI리포트가 공동 개발한 인공지능 알고리즘으로 미국 상장사들의 공시를 실시간 분석해 작성한 것입니다. 일부 데이터 수집 과정에서 오류와 지연 등이 있을 수 있으며, 한국경제신문과 콘텐츠 제공 업체는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않습니다. 게시된 정보는 무단으로 배포할 수 없습니다.