한경ESG Vol.28 - 2023년 10월호
-
기사 스크랩
-
공유
-
댓글
-
클린뷰
-
프린트
한경ESG Vol.28 - 2023년 10월호
[편집장 레터] ‘탄소중립’ 애플워치가 두려운 이유ISSUE
ESG 평가 가이던스 시행…기업 불만 사라질까
10여 개 기업 의결권 행사…주주권 강화 나선 KIC
‘탄소 차액’ 톤당 10만원…현실로 다가온 탄소국경조정제도
범선의 부활…21세기형 돛으로 탄소배출 줄인다
COVER STORY
기초 용어부터 최신 트렌드까지
ESG 핵심 키워드 61
'ESG 핵심 키워드 61' 특집 활용법
[환경] 스코프 3, LCA, 회피 배출량, TNFD 등
[사회] 공급망 실사지침, 인적자본 정보공시 등
[지배구조] BSM, 중대성, 성과 보상 연계 등
[정책] 탄소가격제, CSRD, 플라스틱 국제협약 등
[기술] DAC, 히트펌프, 화학적 재활용, 24/7 CFE 등
[금융] 금융 배출량, 유니버설 오너, 탈석탄금융 등
SPECIAL REPORT
청정 수소 무역 시대…달라지는 세계 에너지 지도
[케이스 스터디] 포스코
블루 카본으로 재탄생한 철강 슬래그
[한국의 기후 기술 기업] ⑲ 데이터얼라이언스
“친환경 활동의 가치, 투명하게 보상합니다”
INTERVIEW
[리딩 기업의 미래 전략] 임동아 네이버 ESG 정책 책임리더
“ESG, 위대한 회사 되기 위한 필수 가치죠”
GLOBAL
셸이 야심 찬 탄소상쇄 목표 폐기한 이유
DAC 공장 100개 건설…옥시덴탈의 ‘넷제로 석유’ 야심
전기차가 23개국에서 티핑 포인트를 통과했다
항공의 탈탄소화, 이륙할 수 있을까
TNFD로 투자자에게 어필…기린·NEC의 네이처 포지티브 전략
인적자본 공개, 차별화된 ‘강점’에 초점
[베스트 프랙티스 - 엔비디아] 기후 예측·생물다양성 보전에 AI 활용
INVESTMENT
[투자 트렌드] ESG 등급 오르면 주가도 상승한다
[ESG 핫 종목 - 삼성엔지니어링] 올 들어 주가 40% 상승…친환경 플랜트로 재도약
[돈 되는 ESG ETF - 헬스케어 ETF] 인류 건강 위협하는 기후변화…제약·바이오 기업에 주목하라
마켓 데이터
ESG NOW
'과대 포장’ 택배 상자 20% 줄인 CJ대한통운
‘재생연료 확대’ 탈탄소 나선 비철금속 3사
‘지구를 위한 갤럭시’…재활용 소재 늘리고 중고폰 업사이클링
힘 못 쓰는 ESG 펀드…세제 혜택 등 정책 지원 목소리
한국형 혁신평가모델 적용…‘ESG 모범생’ 찾는다
[지속가능 상품 리뷰]
애플워치 탄소중립 제품…협력사까지 참여
[이달의 책] 자연자본 지키는 기업경영
LEARNING
[연기금의 ESG 투자전략 ③] 엑슨모빌 이사회 바꾼 캘리포니아교직원연금
[정책 인사이트] 투명하고 믿을 만한 ESG 평가기관 만들기
[ESG와 경제] 준(準)스태그플레이션 국면, 한국은 어떻게 극복해야 하나
[ESG 클럽] “좋은 거버넌스가 자원배분 효율성 높이고 혁신 이끌어”
[최강ESG팀] 삼성전기 ESG그룹
“ESG 문화 구축…사내 인식 제고와 참여에 초점”
etc.
[캘린더] 주요 ESG 콘퍼런스 및 포럼
[칼럼] 경영 성공 조건은 조직 내재화
-
기사 스크랩
-
공유
-
프린트
-
1
[한경ESG] 투자 트렌드‘ESG(환경·사회·지배구조) 등급 개선을 위해 노력하는 기업의 주가는 상승할까?’ ESG 투자자들이 줄곧 품고 있는 의문이다. 안티 ESG 움직임이 여전히 사그라들지 않는 상황에서 의구심은 더욱 커지기 마련이다. 실제 올 들어 ESG 주식형 펀드에서 3000억원이 넘는 뭉칫돈이 빠져나갔다. 착한 기업이 곧 돈을 벌어주는 기업으로 이어지지 않을 것이란 불신 탓이다. 전문가들은 “ESG의 ‘지속가능한 성장’이라는 본질적 의미가 흐려지고 정치적 갈등의 대상이 되는 듯한 모습”이라고 비판하기도 한다. 한편에서는 ESG 성과에 기업 실적이 더해진 기업의 주가가 상승했다는 분석을 내놓으며 ESG 투자에 힘을 보태고 있다. 돈을 벌어주는 ESG 투자에는 어떤 전제 조건이 있을까.ESG 투자 흐름에 반기 한화투자증권에 따르면, 올 상반기 미국 50개 주 중 37개 주와 미국연방의회가 156건에 달하는 안티 ESG 법안을 발의한 것으로 나타났다. ESG 등급이 낮은 기업에 대출을 제한하는 등 ESG를 잣대로 불이익을 가하는 데 반기를 드는 법안이다. 이 밖에도 ESG 관점에서 사업을 제한하거나, 투자 결정 시 ESG 요소를 우선적으로 고려해야 한다는 기조를 꺾으려는 의도가 담겨 있다. ESG가 거스를 수 없는 물결이 되지 않도록 물길을 되돌리겠다는 얘기다. 엄수진 한화투자증권 연구원은 “ESG 요소 등 ‘비재무적’ 기준은 주관적·임의적이며, 모호한 가치에 근거한다고 표현하고 있다”고 설명했다.실제로 투자 지표로서 ESG라는 기준이 모호하다는 지적은 꾸준히 제기돼왔다. 안티 ESG 분위기가 조성되기 전에도 과연 ESG를 기준으로 투자처를 모색했을 때 수익을 낼 수 있는지 의심하는 이가 적지 않았다. 김윤정 이베스트투자증권 연구원은 “지속가능성을 판단하는 ESG 요소는 정성적이며, 다른 말로 모호하다”며 “같은 대상을 두고 기관별 평가 결과가 상이한 것은 ESG 투자자에게 추가적 위험으로 인식될 수 있다”고 했다. 기업가치 평가 시 ESG 요소를 반영하려는 트렌드가 지속적으로 확산하고 있지만, 이 평가가 유용한지에 대해선 갑론을박이 여전하다. 투자자들도 발길을 돌리고 있다. 펀드 평가업체 에프앤가이드에 따르면 연초 이후 국내 ESG 주식형(ETF 포함) 54개 펀드에서 3200억원가량이 빠져나갔다. 다만 엄수진 한화투자증권 연구원은 “안티 ESG 트렌드가 미국에서 확산되고 있다고 해서 ESG 투자에 대한 수요가 침체될 가능성은 낮다”고 평가했다. 여전히 ESG 투자가 유효하다는 의견이다.ESG 등급 상승→주가 상승?최근 이와 관련해 눈에 띄는 보고서가 등장했다. ESG 등급 상승이 기업가치 상승에 영향을 미치는지를 다뤘다. ’모집단 기업 중 ESG 등급 상승이 주가 상승으로 연결되었는가’, ‘주가 상승으로 이어진 기업 비중은 얼마인가’ 등을 분석한 보고서다. 미국과 한국의 각국 증권거래소(NYSE, NASDAQ, KOSPI)에 상장한 기업 중 시가총액 상위 50개 기업, 유럽은 STOXX 600 지수에 포함된 기업 중 상위 50개 기업을 대상으로 분석했다고 한다. 보고서에 따르면, 2020~2022년 모집단 내 기업 중 ‘ESG 등급 상승이 주가 상승’으로 이어진 기업은 뉴욕증권거래소(NYSE) 상장기업이 76%로 가장 높았다. 나스닥(NASDAQ), 상장기업이 68%, 코스피(KOSPI) 상장기업이 65%로 뒤를 이었다. Stoxx 600 상장기업이 63%로 가장 낮았다. 반면 실적 상승이 주가 상승으로 이어진 기업은 NYSE 89%, 나스닥 79%, Stoxx 600 79%, 코스피 69% 수준으로 조사됐다.박건영 교보증권 연구원은 “결과적으로 모집단 내 ESG 등급이 상승한 기업 중 주가가 상승한 기업의 비중은, 실적이 상승한 기업 중 주가가 상승한 기업의 비중보다 10%p 낮은 수준”이라며 “아직까지는 ESG 등급 상승이 실적 상승보다는 주가에 기여하지 못하고 있다”고 설명했다. ESG 등급 상승과 실적 상승이 동시에 이루어진 기업 중 주가가 상승한 비중은 NYSE 85%, 나스닥 76.5%, STOXX 600 76.9%, 코스피 76.5%로 나타났다. 박 연구원은 “‘실적 상승→주가 상승’ 기업 비중과 유사 또는 높은 수준”이라며 “즉 ESG 관련 지표가 더욱 정교해지고 산업 및 기업이 영위하는 사업에 맞춰 세분화되고 발전돼 재무지표와 함께 사용된다면 ESG 지표 또한 유용한 분석 도구가 될 수 있다고 판단된다”고 강조했다. 장기 수익률 높은 ESG 펀드 주목해라장기 수익률이 높은 ESG 펀드의 투자 포트폴리오를 주목할 필요가 있다는 조언도 나온다. 한 자산운용사 최고투자책임자(CIO)는 “ESG 투자에 대한 의구심이 들 수는 있지만, 안정적 장기 수익률을 추구하는 펀드의 포트폴리오를 살펴보면 어떤 기업에 투자할지 감을 잡을 수 있다”고 말했다.설정액 100억원 이상 펀드 중 최근 3년 수익률이 가장 높은 ESG 펀드는 브이아이 FOCUS ESG Leaders 150 ETF다. KRX ESG Leaders 150을 기초지수로 삼는 인덱스 상품으로 한국ESG기준원의 평가 등급을 높게 받은 150개 기업을 담고 있다. 3년 수익률은 30.90%다. ESG 우수 기업을 포괄적으로 투자한 상품이 가장 높은 3년 수익률을 기록한 셈이다. 두 번째로 수익률이 높은 펀드는 삼성유럽ESG펀드(24.42%)다. ESG에서 앞서고 있다는 유럽 기업에 투자하는 상품이다. 프랑스의 슈나이더 일렉트릭, 네덜란드의 ASML, 독일의 알리안츠 등이 주요 투자처다.5년 수익률이 가장 앞선 펀드는 마이다스책임투자펀드다. 5년 수익률은 55.17%로 시장 수익률을 앞선다. 2위 삼성ESG착한책임투자펀드(30.19%)와 격차도 크다. 삼성전자, LG에너지솔루션, 삼성SDI, 현대차, LG화학 등 국내 주요 대형주 5개가 펀드에서 차지하는 비중은 28%가량이다. 전문가들은 “ESG는 투자 시 실적과 재무 상황 등 기업의 재무적 요소뿐 아니라 기업의 지속가능한 성장 여부 또한 측정해야 한다는 것을 일깨워준 개념”이라고 보고 있다. 장기적으로 지속가능한 성장 여부를 측정하는 도구로서 투자 시 ESG가 빼놓을 수 없는 주요 지표로 활용될 것이라는 분석이다. 박재원 한국경제 기자 wonderful@hankyung.com
-
2
인류 건강 위협하는 기후변화…제약·바이오 기업에 주목하라
[한경ESG] 돈 되는 ESG ETF - 헬스케어 ETF세계 곳곳에서 폭염, 가뭄, 홍수 등 이상기후 현상이 자주 나타나고 있다. 현재 그리스, 이탈리아, 스페인 등 유럽 곳곳에서 폭염 적색 경보를 내렸고, 미국에서도 남부 지역을 중심으로 폭염이 심화되고 있다. 지난 9월 10일에는 리비아에 열대성 폭풍으로 대홍수가 발생했다. 유엔(UN)에 따르면, 이번 대홍수로 약 1만1300명이 사망했다. 어마어마한 사망자 수는 생존자 수색 작업이 계속됨에 따라 더 늘어날 것으로 예상된다. 우려되는 것은 생존자에게 확산될 수 있는 2차 전염병의 확산이다. UN에선 수인성 질병의 확산 가능성을 경고하며 어린이 약 30만 명이 콜레라와 영양실조, 탈수 등 위험에 노출돼 있다고 밝혔다. 이처럼 이상기후가 지나간 자리는 생태계와 인류가 얼마나 기후변화에 취약한지, 그리고 얼마나 심각하게 노출되어 있는지 확인시킨다.기후변화가 건강에 영향을 미치는 경로는 다양하지만, 크게 직접적·간접적 영향으로 나눌 수 있다. 직접적 영향은 고온 노출에 의한 생리학적 효과, 호흡기 및 심혈관 질환 같은 비전염성 질환 발생은 물론 가뭄, 폭풍, 홍수, 산불 등 극한 기상현상에 의한 외상 및 사망이다. 특히 폭염은 폭우처럼 피해가 생생하게 목격되지는 않지만 일사병, 열사병, 실신, 경련, 탈진은 물론 심장병, 뇌졸중 등 생명을 위협하는 각종 질환을 초래하기에 세계보건기구(WHO)는 폭염을 인류 건강을 가장 위협하는 자연재해 중 하나로 규정했다.간접적 영향은 기후변화가 생태계 변화나 대기, 수자원, 식품 시스템 품질 저하를 유발하면 위생 수준 악화, 면역력 약화로 이어져 감염병 발생 및 확산이라는 결과로 나타난다. 특히 질병을 매개로 하는 곤충이나 동물이 사람들의 거주지에 확산돼 감염병을 유발할 수 있어 크게 우려된다. 2019년 전 세계를 휩쓴 코로나19는 물론, 2002년 중증급성호흡기증후군(SARS)과 2012년의 중동호흡기증후군(MERS)이 대표적이다.기후변화와 질환 간 상관관계2019년 전 세계 사망 원인 중 70%는 기후변화에 민감한 질환에 의한 사망이다. 기후변화에 민감한 질환은 심혈관 질환, 악성종양, 호흡기 질환, 호흡기 감염, 당뇨, 설사병, 말라리아, 영양결핍, 살모넬라증, 뎅기바이러스 감염증, 열 및 추위다. 이 중 심혈관 질환에 의한 사망자가 32.8%로 가장 많았다. 호흡기 감염과 설사병을 제외한 모든 질병은 기후변화에 의해 건강에 악영향을 미칠 전망이다. 비중은 적었지만, 말라리아 등 감염병에 의한 사망이 많았던 곳은 아프리카다. 중저소득 국가의 치료제와 백신 접근성을 높여 감염병 유병률, 사망률을 낮춰야 한다는 목소리가 커지는 이유다.우리나라에서도 기후변화로 인한 기온 상승이 수차례 예고됐다. 온실가스배출 시나리오별로 차이가 있지만, 모든 시나리오에서 미래 전반기까지 연평균 기온의 상승폭이 비슷한 수준인 것과 달리 후반기로 가면 시나리오별 격차가 심화된다. 기상청 데이터를 보면 이미 우리나라의 온난화는 빠르게 진행 중이다. 2010년 이전만 해도 열대야가 연속된 ‘최장 지속 일수’가 해마다 열흘을 넘긴 적이 없지만, 최근 3년간 매년 10일을 넘겼다. 빨라도 7월 중순 무렵 시작되던 열대야는 2022년에는 6월 26일, 2023년에는 6월 28일에 시작되었고, 서울에서는 1935년 이후 처음으로 9월에 관측됐다.높은 온도와 습도의 조합은 ‘열 스트레스 지수’를 높여 온열질환을 유발한다는 점에 유의할 필요가 있다. 기상청에 따르면 열 스트레스 지수가 30℃ 이상일 때 온열질환자가 급격히 증가하는데, 우리나라는 모든 권역에서 현재 9일 미만으로 발생하는 극한 열 스트레스 발생일(32℃ 이상)이 21세기 후반엔 6월 중순부터 9월 중하순까지 90일에 걸쳐 나타날 것이다. 우리나라의 과거 폭염 일수와 온열질환자 수, 습도와 온열질환자 수의 추이를 살펴보면 기후변화와 질환의 상관관계를 뚜렷이 확인할 수 있다.치료제와 약품 수요 증가인류 건강에 대한 기후변화의 위협은 매우 복합적으로 작용한다. 가장 근본적 해결책은 기후변화의 원인이 되는 온실가스배출량을 줄이고, 기후변화 완화에 기여하는 기술을 개발하는 것이다. 도심에 녹지를 설계해 생물다양성을 증진하고 대기질을 개선해 열 스트레스와 호흡기 질환을 완화하는 것이 한 예다. 또 내연기관 차량을 전기차로 전환하고, 발전소를 저탄소 전원으로 전환하는 것도 현재 진행 중인 대표적 기후변화 완화 노력이다. 다양한 산업 분야에서 진행 중인 배출 저감 노력은 분명 긍정적으로 작용할 것이다.그러나 거론되는 많은 기술 중 상당수는 여전히 개발 단계이며, 상용화된 기술이 있더라도 산업을 전환시키려면 시간이 필요하다. 당장 온 인류가 합심해 온실가스배출을 중단한다 해도 이미 시작된 기후변화를 즉시 멈출 수는 없다. 전지구적 완화 노력에도 불구하고 일정 수준의 기온 상승은 불가피하다는 의미다.사람들은 건강 위협에 노출될 수밖에 없으며, 이를 해결하기 위한 보건 시스템의 필요성은 더욱 커질 전망이다. 기후변화로 인해 발병률이 높아지는 특정 질환 치료제와 약품에 대한 수요가 늘어날 것이기에 관련 파이프라인을 보유하고 있거나 새롭게 등장한 질병의 치료제를 신속하게 개발할 수 있는 연구개발(R&D) 역량을 지닌 제약사에 성장 기회가 도래할 것이다. 제약·바이오 기업의 사회적가치와 미래 성장성에 주목해야 한다.이나예 한국투자증권 ESG 애널리스트
-
3
[한경ESG] ESG NowCJ대한통운이 빅데이터를 활용해 최적의 박스 크기를 찾아내고 접착식 라벨을 없애는 등 친환경을 실천하는 동시에 물류 효율성을 높이고 있다. 업계에 따르면, CJ대한통운은 빅데이터에 기반한 ‘박스 리빌딩 시스템’을 도입해 배송 박스 크기를 19% 줄이는 데 성공했다. 또 접착식 라벨 대신 박스에 직접 바코드를 표기하는 ‘먹물 분사형 바코드’를 통해 코팅 라벨지 사용량도 4년간 6400만 장이나 절감했다.CJ대한통운은 자동화를 기반으로 한 다양한 친환경 포장 방식을 개발하고 현장에 적용하면서, 물류업계에서도 단연 높은 수준의 ‘ESG 패키징’ 프로세스 구축을 이끌어나가고 있다는 평가를 받는다.택배 산업이 확대되면서 택배 박스의 과대 포장 문제는 계속 지적되고 있다. 풀필먼트센터들이 작업 효율성 때문에 상품 크기와 상관없이 동일한 종류의 박스를 사용하면서다. 이에 CJ대한통운은 자체 데이터베이스를 기반으로 ‘빅데이터 기반 박스 리빌딩(재구축)’ 시스템 개발에 나섰다.박스 리빌딩은 그간 이뤄진 고객의 주문 정보와 상품별 체적 데이터를 조합한 빅데이터를 기반으로 택배 주문자에게 최적화된 크기의 박스를 찾아내 물류 현장에 투입하는 시스템이다. 3개월간 소비자들이 주문한 상품의 종류와 수량을 바탕으로 상품 규격, 주문 등을 반영해 112억 가지 경우의 수를 조합해 10종의 최적화된 박스 크기를 찾아냈다.CJ대한통운은 이 기술을 지난해 군포 풀필먼트센터에 우선 적용했고, 그 결과 박스 크기를 10% 줄이는 데 성공했다. 자신감을 얻은 올해부터는 곤지암, 용인, 여주 등 총 5개 센터로 확대 적용했다. 그 결과 지난해보다 2배가 뛴 평균 19%의 박스 크기를 줄일 수 있었다. 배송 박스 크기가 줄면서 골판지 사용량이 줄었을 뿐 아니라 박스 안 상품을 보호하기 위해 넣는 완충재 사용량도 크게 감소했다. 당연히 테이프 등 택배 상자 포장을 위해 쓰이는 부자재 사용량도 줄었다.더 많은 박스를 싣는 게 가능해지면서 택배 배송 트럭 운행 1회당 배송 가능 물량도 늘어났다. 트럭 운행 횟수가 줄어들면서 탄소배출량이 절감되는 효과도 톡톡히 봤다는 것이 CJ대한통운 측 설명이다.‘오징어 먹물’ 기술로 라벨지 없애CJ대한통운은 빅데이터 역량을 활용해 코팅된 바코드 라벨지를 없애는 데도 성공했다. 여러 종류의 상품을 함께 포장하는 이커머스 분야에서는 박스 측면에 바코드를 표기하는 일이 필수다. 물류센터에서 작업자가 박스에 담아야 할 상품의 종류와 수량을 확인하기 위해서는 박스에 표기된 바코드를 스캔해야 하기 때문이다. 이때 대부분의 물류업체에서는 별도로 종이를 코팅한 라벨지를 만들고 박스에 부착하는 공정이 추가된다.CJ대한통운은 지난 2019년부터 바코드 라벨을 부착하는 대신 바코드를 박스에 직접 잉크로 새겨 넣는 기술을 개발했다. 실제 먹물은 아니지만, 오징어가 먹물을 뿜듯이 잉크 분사기가 박스 측면에 바코드를 새기는 모습 때문에 물류현장에서는 이를 통상 ‘오징어 먹물 바코드’라고 한다. 분사기 측면에 오징어 그림이 그려져 있기도 하다.CJ대한통운이 지난 7월까지 잉크 분사 바코드를 통해 대체한 ‘코팅 라벨’ 수량은 약 6400만 개다. 라벨지 넓이가 가로·세로 각각 7cm, 5cm이므로 전체 면적을 계산하면 총 44만8000m2로, 축구장(7140m2)의 63배 규모에 달한다.라벨 16개가 A4 용지 1장 크기고, A4 용지 1만 장을 생산하는 데 30년생 나무 한 그루가 필요하다는 점을 고려하면 약 3년 반의 시간 동안 총 800그루의 30년생 나무를 살린 셈이다.라벨 제작에 수반되는 플라스틱 필름 코팅과 접착제 등으로 발생하는 탄소배출량까지 고려하면 친환경 효과는 이보다 2~3배 이상 높을 것으로 추정된다는 게 CJ대한통운 측 설명이다.자원재활용법 대비...친환경 기술 제고빅데이터를 바탕으로 한 박스 리빌딩 기술과 바코드 표기 기술이 결합하면서 작업 효율성도 크게 높아졌다. 자동제함기가 박스 하단을 접으면 잉크 분사기가 박스 측면 골판지 표면에 바코드를 자동으로 새긴다. 타 업체와 달리 작업자가 원하는 박스 크기를 시스템에 설정하고 해당 규격 박스를 설비에 입력하면 자동화 설비를 통해 박스를 조립(제함)해 물류 포장 현장에 바로 투입할 수 있다. 이미 바코드가 인쇄된 배송 상자가 사용되기 때문에 가능해진 일이다. 박스 속 완충재 투입, 테이프 부착, 송장 부착 작업도 모두 무인으로 진행된다. 완충재 투입 작업의 경우 3D 스캐너가 빈 공간을 측정해 필요한 완충재 사용량을 계산해 자동으로 투입하는 시스템을 활용 중이다. 이전처럼 작업자가 상품 크기를 육안으로 살핀 후 박스나 완충재를 임의로 사용할 경우 발생하는 과대 포장을 예방할 수 있다. CJ대한통운은 향후 먹물 분사형 바코드 표기, 주문별 최적의 박스 투입, 종이 포장 부자재 사용 등 ‘ESG 패키징’ 방식을 다른 풀필먼트센터로 확대해나갈 방침이다.CJ대한통운 관계자는 “불필요한 과대 포장을 금지하는 자원재활용법 개정안이 내년 시행을 앞두고 있는 등 친환경 패키징에 대한 사회적 관심이 높아지고 있다”며 “빅데이터와 혁신 기술을 적극적으로 활용해 패키징뿐 아니라 물류 프로세스 전반에 걸쳐 친환경적 요소를 강화해나갈 계획”이라고 말했다.곽용희 한국경제 기자 kyh@hankyung.com
![[단독] 우리금융, 동양·ABL생명 함께 품는다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/data/service/edit_img/202406/4bd37d860d109c324069e5663a99d843.jpg)
![엘니뇨에 남아프리카 수확량 20% 줄었다…옥수수 가격 꿈틀 [원자재 포커스]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/01.20204536.1.jpg)
![[단독] 반도체 실탄 확보 나선 삼성·하이닉스…"AI칩 전쟁서 승리할 것"](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37161891.3.jpg)
![[단독] 1%만 쓰는 폰…'영상통화 시대' 이끈 3G 막 내린다](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202406/AA.37161743.3.jpg)
