[마켓PRO] Today's PICK : "SK하이닉스, DRAM 흑자전환"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

SK하이닉스- DRAM 흑자전환

📉목표주가 : 15만7000원(유지) / 현재주가 : 12만4100원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

-3분기 매출액 8.38조원, 영업손실 1.59조원으로 전망
-DRAM 부문 흑자전환 가능할 것으로 기대. 향후 우상향 방향성 보일 것으로 예상
-NAND 업황은 3분기 가격 하락이 멈추는 등 바닥권에 근접했거나 통과했을 가능성

SK텔레콤- 주주환원율 10% 예상

📉목표주가 : 7만7000원(유지) / 현재주가 : 4만9500원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

-적극적 주주환원 정책으로 올해 주주환원율은 10%에 달할 전망.
-5G 점유율은 전체의 48.1% 기록, 올해 평균 순증 점 유율은 48.6%로 점유율 추가 상승 기대
-AI 피라미드 전략을 활용한 글로벌 인공지능 기업으로 도약 기대감

두산에너빌리티- 회계처리 논란에도 업종 최선호주 유지

📉목표주가 : 2만2000원(유지) / 현재주가 : 1만4290원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

-두산에너빌리티의 회계처리에 대해 금융당국이 조사를 진행 중이라는 소식에 주가 하락세
-그럼에도 원자력 사업 관련 중장기 수주 추세는 계속 이어질 것으로 예상
-동유럽 원전 프로젝트, SMR과 선진 원자로 시장에서의 직간접적 수혜를 기대해 볼 상황

지아이이노베이션- 파이프라인의 가치는 흔들리지 않는다

📋목표주가 : 4만3000원(유지) / 현재주가 : 2만3200원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

-최근 2982억원 규모의 알러지 신약 후보 GI-301의 해외 수출을 공시
-ESMO에서 면역항암제 신약 후보(GI-101)의 임상 결과 발표 예정
-11월에는 SITC에서 키트 루다 병용 결과를 발표할 전망

엔씨소프트- 낮아진 실적 눈높이

📋목표주가 : 34만원(유지) / 현재주가 : 2만4000원
투자의견 : 매수(유지) / 유진투자증권

-3분기 예상 영업이익은 221억원으로 컨센서스(255억원) 소폭 하회할 전망
-모바일부문에서 리니지M 매출은 견고하나 리니지2M과 리니지W는 매출 하향세가 지속
-12월 출시되는 국내 TL의 4분기 반영 매출은 약 150억원으로 추정

KT&G- 3분기 낮아진 눈높이에 부합할 전망

📋목표주가 : 10만원→10만7000원(상향) / 현재주가 : 8만9000원
투자의견 : 매수(유지) / IBK투자증권

-3분기 예상 영업이익은 3519억원 컨센서스(3507억원)에 대체로 부합할 전망
-담배 원가 부담 증가로 담배사업 관련 영업이익은 전년 대비 14% 정도 감소할 것으로 예상
-6% 정도로 예상되는 배당 수익률과 내년 실적 개선 기대감이 반영되며 주가 회복 기조가 이어질 전망

전효성 기자 zeon@hankyung.com