[마켓PRO] Today's PICK : "CJ ENM-모든 것이 좋아지고 있어"

※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

사진=김범준 기자

👀주목할 만한 보고

CJ ENM "모든 것이 좋아지고 있어"

📉목표주가 :7만원→8만2000원(상향) / 현재주가 : 6만5300원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

-3분기 영업이익 74억원(-71% YoY, 전분기 대비 흑전). 서프라이즈.
-2024년 흑자 전환 전망하나, 24년 하반기부터 개선폭이 커질 것으로 전망.
-티빙의 BEP 도달 및 Fifth Season의 정상화만으로도 약 2000억원 이익 개선 가능
-빌리프랩을 하이브에 1500억원에 매각, 4분기에 차액 약 1400억원 인식 전망.
-넷마블 보유 지분 23%도 유동화 가능성 높다고 판단.

위메이드 "꿈의 적정 가치"

📉목표주가 : 4만원→6만7000원(상향) / 현재주가 : 5만3100원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

-실적은 기대치 하회했지만 글로벌 블록체인 게임 신작과 중국 진출에 도전적 목표 제시.
-동시가 제시한 꿈을 반영한 지배주주 순이익은 1108억원.
-3분기 매출 2355억원, 영업이익 454억원으로 컨센서스 하회.
-나이트크로우 블록체인 버전 출시와 미르4, 미르M 중국 진출에 강한 의지 제시.

현대미포조선 "본격적인 투자는 24년 하반기 이후에…"

📉목표주가 : 8만7500원→8만원(하향) / 현재주가 : 8만900원
투자의견 : 홀드(유지) / KB증권

-3분기 영업손실 105억원(적자전환 YoY)을 기록해 4개분기 연속 영업적자.
-저선가에 수주한 선박의 매출 비중이 높은 상황이고, 대형사들과 달리 상대적으로 수익성이 높은 LNG선도 없다보니 발생한 상황.
-현재 수주잔고 구성과 납기 등을 고려하면 의미 있는 실적개선은 2024년 하반기에나 가능.
-내년 하반기부터 2022년 이후 수주한 고선가 물량 건조가 늘면서 흑자전환 예상.

씨에스윈드 "조금씩 나아지고 있지만"

📉목표주가 : 9만원→7만원(하향) / 현재주가 : 4만8000원
투자의견 : 매수(유지) / 하나증권

-3분기 실적은 시장 컨센서스에 부합. 영업이익은 415억원으로 전년대비 105.4% 증가.
-기자재 가격 상승 및 비우호적 금융환경에서 일부 프로젝트가 다소 지연되는 모습.
-주요 생산법인 증설, 공정 최적화, 인력 숙련도 제고 등 리스크 극복 노력이 진행.
-전반적인 매크로 변수와 기술적 이슈가 우려요인으로 작용하고 있음.
-적어도 전방 시장이 안정화되고 있다는 시그널이 확인될 필요가 있음.

강원랜드 "매력적인 배당주"

📈목표주가 : 2만8000원→1만8000원(하향) / 현재주가 : 1만5510원
투자의견 : 홀드(하향) / 삼성증권

-3분기 영업이익 918억원 (-23% YoY) 기록. 최근 낮아진 시장 눈높이를 충족시키는 실적.
-카지노 영업 회복의 시그널이 보이지 않고 있다는 점이 우려스러움.
-다만 2조5000억원의 현금성 자산에서 창출되는 금융수익 덕에 연말 배당 기대는 높음.
-수요 하방 리스크 반영해 이익전망 하향 조정하며, 목표주가 1만8000원으로 36% 하향.
-연말 배당주로의 접근은 유효. 현주가 기준 배당 수익률이 5.9%에 달함.

박의명 기자 uimyung@hankyung.com